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谁将成为中国版的GPT?Kimi爆红,带来股市概念股上涨

作者:赵程克罗 时间:2024-03-25 20:49:24

近期,Kimi 的爆红不仅在社交媒体上引起广泛关注,还在 A 股市场引发了波澜。Kimi 的崛起不仅是产品的成功,更是一级市场对二级市场影响力的显著展示。

月之暗面科技这家成立于 2023 年 4 月的人工智能初创公司,由清华大学交叉信息学院毕业的杨植麟担任法定代表人。公司自成立以来,已顺利完成三轮融资,吸引了红杉中国、真格基金等知名投资机构,最新一轮融资额超过 10 亿美元。

2023 年 10 月,Kimi 智能助手首次亮相,其约 20 万汉字的无损上下文处理能力,迅速打开了新的应用场景,如专业学术论文翻译、法律问题分析、发票整理、API 开发文档理解等,赢得了用户的高度认可和快速增长的用户量。

这一现象引发了对国内 AI 应用发展的深入思考。长期以来,国内 AI 应用受到算力不足的制约,大模型迭代缓慢,缺乏爆款应用,业绩表现平平。然而,Kimi 的成功改变了市场对国产 AI 应用的看法,证明国产 AI 在某些方面已能与国际顶尖水平相媲美。

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3 月 22 日,阿里宣布其通义千问模型开放 1000 万字长文本能力,360 紧随其后,宣布 360 智脑正式内测 500 万字长文本处理功能。据悉,百度也计划在下个月推出 200 万至 400 万字的长文本处理能力。

随着 Kimi 的火爆,国内大模型的发展正从基础设施建设转向实际应用落地。业界专家预测,2024 年有望成为 AI 大模型应用落地的元年,尤其在 B 端场景中,内容生成、理解和摘要等应用将占据主导地位。电商领域的 AI 应用也显示出巨大潜力,但商业模式和技术成熟度仍需进一步探索和完善。

Kimi 概念股连续多日涨停,华策影视等“龙头股”表现尤为抢眼。然而,随着用户数量的激增,Kimi 智能助手的 APP 和小程序在 3 月 21 日遭遇使用困难,这凸显了算力支持在 AI 应用发展中的关键作用。

月之暗面公司发布声明指出,自 3 月 20 日起,Kimi 的系统流量异常增长,超出公司资源预期。Similarweb 的数据显示,Kimi Chat 网页端的访问峰值达到 34.6 万人次,在国内 AI 产品榜上排名相当靠前。

机构也给与很高的反应,申万宏源的研报确认了 Kimi 的爆款地位,认为国内语言大模型已达到 GPT-4 的水平。

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A 股市场中,与 Kimi 智能助手相关的上市公司数量达到 19 家,2022 年总营业收入约为 602.14 亿元,同比增长 52.85%。归母净利润为 171.3 亿元,同比大增 307.86%,整个行业的利润率和盈利能力均有所提升。这些公司主要分布在华北区域,尤其是北京、广东、湖南、上海和天津等省市。然而,市场的热潮也带来了一些非理性行为。一些与 Kimi 并无直接关联的公司,如泉阳泉、中顺洁柔等,也因市场炒作而股价波动。这种现象在 A 股市场并不罕见,提醒投资者需更加理性看待市场波动。

Kimi 大模型的市场规模预计将持续扩大,到 2027 年中国 AI 大模型市场规模有望达到 2777 亿元左右。Kimi 产业链涵盖参股、合作落地、合作预期和服务等多个环节,涉及的公司包括九安医疗、深信服、掌阅科技、超讯通信、华策影视、中文在线、金山办公和福昕软件等。

除了 Kimi,其他 AI 应用产品如通义听悟和豆包也提供了良好的用户体验。2024 年被视为 AI 应用的元年,预示着未来将有更多爆款应用问世,进一步激发市场活力。美国硅谷的 AI 观点认为,transformer 大模型的投资热潮已经结束,Nvidia 面临挑战,ASIC 推理芯片将崛起,端侧 AI 成为新热点。

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Kimi 升级到 200 万字的阅读能力,无疑将增强对文字工作者的吸引力。随着用户数量的增长,算力需求也将增加。Kimi 的成功不仅展示了国内大模型的实用性,还有望成为国民级应用,甚至可能取代传统搜索引擎。然而,其未来发展的瓶颈在于能否拥有自主可控的算力支持。

目前,关于 Kimi 算力供应商的传闻四起,但具体情况尚不明朗。将 Kimi 与 ChatGPT 进行比较,其在长文本阅读能力上居全球首位,有望成为世界级甚至国民级的应用。随着 Kimi 的不断迭代和用户增长,算力挑战将成为关键因素。

Kimi 的成功突围,特别是在长文本读取和解析能力方面的优势,引起了行业内的广泛关注。尽管Kimi在长文本处理和逻辑推理方面表现出色,但在数学解题和多模态能力方面仍有待提高。业内人士预测,Kimi的长文本能力可能会彻底颠覆小说和阅读App领域。目前,Kimi的商业潜力仍然是一个值得探讨的话题。



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