7月12日，中信建投证券研报称，今年以来建筑板块行业主要受高股息和顺周期两大主题驱动，5—6月份受制造业和建筑业景气度下降，板块回调较多。中信建投证券认为在三季度专项债加快发行以及超长期国债逐步落实后，叠加5—6月份专项债和特别国债资金滞后性，下半年基建投资增速有望抬升。

本轮基建周期呈现存量基建水平较高、与地产周期脱钩、更多依靠专项债等中央财政资金的特点，看好新质生产力相关的基础设施建设，核电、能源、车路云、低空经济、节能降碳等细分方向有望加力，专项债相关项目将加速落地。

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