经过ETF模拟投资大赛及线上知识竞赛的激烈比拼，2024“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛（简称“第四届‘上证杯’”）半决赛入围高校名单出炉！

全国32支高校战队共计160名学子，作为22000多名参赛者中的佼佼者，晋级第四届“上证杯”半决赛。他们将以团队作战的形式，在带队导师指导下，开展为期一个月的ETF与资产配置实战训练，一步步迈向总决赛的舞台，直至角逐出第四届“上证杯”最终优胜团队。

半决赛正式开启 32支战队整装待发

10月27日，第四届“上证杯”半决赛暨理财规划特训营开营仪式在黄浦江畔的“东方蓝宝石”举行。上海证券交易所投服部有关领导、有关领导、专家导师团代表与来自全国的160位学子，通过线上及线下方式参与开营仪式。

社党委常委、董事、副总编辑齐劼人代表主办方致辞，他表示，投资者教育是个系统工程，是一篇“大文章”，上证报将继续秉持开放、服务、共建、共享、共赢的心态，联合、聚合、整合各方力量，资源共享，优势互补，形成合力，做出声势，做大效果，为投资者教育纳入国民教育体系添砖加瓦。

开营仪式上，上证投教中心主任、上证投资家主编张勇军代表主办方，介绍了第四届“上证杯”首赛段情况、半决赛比赛规则、专家导师团及带队指导规则。

张勇军表示，为了帮助32支战队更好地开展指数投资实战，真正在比赛过程中实现“以赛促学”，主办方悉心组建了由数十位指数投资大咖组成的半决赛专家导师团，为32支战队提供专业实战训练与线上指导。

在开营仪式现场，主办方邀请易方达基金指数研究部总经理助理李树建、国泰基金基金经理晏曦作为专家导师团代表，为32支战队带来内容丰富且详实的ETF投资实战特训。

其中，晏曦针对ETF产品概览、大类资产配置思路、行业轮动配置思路、网格和定投等内容，开展现场教学。李树建则围绕指数投资方法论概览、基于ETF的交易型策略和配置型策略等内容授课。

在互动提问环节，高校学子围绕半决赛赛制规则、大类资产配置策略、指数投资就业等问题踊跃提问，主办方代表张勇军、顾逸峰和专家导师代表李树建、晏曦对同学们的提问耐心解答、巧妙“支招”。

半决赛细则出炉 总决赛名额争夺白热化

据了解，第四届“上证杯”半决赛为期一个月，从10月28日至11月29日，入围的32支高校战队将通过模拟实盘构建ETF资产配置组合，并在专家导师团指导下撰写ETF理财规划方案。

具体来看，每支高校战队需要制定两种ETF资产配置组合，其中“稳健组合”以获取6%以上的年化收益为目标，需要控制波动率，追求更高的夏普比率；“进取组合”以获取高于沪深300的年化收益率为目标，需要控制最大回撤，追求更高的收益回撤比。

另外，每支高校战队还需基于“稳健组合”和“进取组合”的投资策略，撰写一份ETF理财规划方案，内容包括组合构建逻辑、策略及复盘小结，在11月30日前提交给主办方。

半决赛评分权重方面，稳健组合方案和进取组合方案各占总分的30%，ETF理财规划方案占总分的40%。综合成绩排名前10的高校战队，将晋级第四届“上证杯”总决赛。

为了保证参赛选手能够得到专业科学的训练，本届赛事中，主办方邀请来自国泰基金、华夏基金、南方基金、易方达基金、富国基金、华安基金、华泰柏瑞基金、招商基金、银华基金的15位顶尖导师，组成半决赛专家导师团，指导高校战队运用ETF投资工具进行资产配置，并提供ETF理财规划方案的辅导。各战队已在半决赛开营仪式上，通过线上随机抽签的方式，匹配出各自的导师。

下图为比赛赛制及奖励安排，更多比赛细则，详见上证投资家官网（edu.cnstock.com）。

“上证杯”赛制再创新 大赛普惠人群更广

6月6日，第四届“上证杯”在厦门大学正式启动。厦门大学党委常委、副校长、管理学院院长吴超鹏，上海证券交易所党委副书记、总经理蔡建春，社党委书记、董事长叶国标，厦门证监局党委书记、局长聂旺标，福建证监局党委委员、副局长翁国斌，厦门市委金融办副主任连任，兴业证券党委副书记、总裁刘志辉，华福证券党委副书记、总裁黄德良和南方基金总经理杨小松等出席启动仪式。

第四届“上证杯”由个人双项赛（个人赛）、半决赛（团队赛）和总决赛（团队赛）三大赛段组成。本届赛事相较以往再次创新，在原有赛制的基础上，首次引入技术平台，设立模拟投资赛道，形成个人双项赛（线上知识竞赛和模拟实盘双赛道）的选拔机制，使理论派和实战派的参赛选手都能发挥各自所长，取得优异成绩。

同时，主办方特别在模拟实盘赛道中开设高校和社会人士两个通道，扩大活动覆盖范围和影响力，普惠更多投资者。

截至10月18日个人双项赛结束，共计1800多所高校积极参赛，包括全国知名高校、上海本地高校及代表性财经院校等。赛事吸引了22000多位高校学子踊跃报名参与，答题人次累计超32000次。

参赛人数再创新高 赛事影响力不断扩大

“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛是由上海证券交易所、社、上海证监局等全国相关辖区证监局联合主办的全国知名主题公益赛事，致力于以指数投资工具ETF为抓手，针对高校学子开展财富素养教育，为其提供资产配置实战训练的机会。

自2021年首届赛事启动以来，“上证杯”已经连续第四年举办，逐步从上海走向长三角再走向全国。“上证杯”参赛人数年年倍增，从最初的2000人扩展到今年的22000人，影响力不断扩大，竞争愈发激烈。本届赛事更是引入ETF模拟投资赛道，年年都有新气象。

“上证杯”通过整合监管机构、交易所、同业公会、基金、券商、高校、媒体等行业优质资源，逐步构建了涵盖资本市场全主体的赛事运营宣传矩阵，并充分调动券商参与积极性，已在高校开展800多场专题宣讲，直接触达30多万名高校学生，吸引海内外1800多所高校近50000名学子报名参与，活动媒体曝光量超4000万人次。“上证杯”现已成为行业内最具影响力的ETF主题赛事之一，为参赛选手提供了学习指数投资工具、培养理性投资、价值投资观点的“快车道”。

作者： 王墨璞嘉