雷建平 1月7日

怪兽充电（纳斯达克股票代码：EM）日前宣布，公司收到Trustar Mobile Charging Holdings、董事会主席及CEO蔡光渊、董事兼总裁徐培峰、公司首席营销官张耀榆及公司董事兼首席财务官辛怡（买方团）于2025年1月5日发起的私有化要约。

买方团拟收购公司所有已发行的普通股，收购价格为每股普通股0.625美元或每股美国存托凭证1.25美元。

买方团提议价格比本提议日期前最后一个交易日的收盘价溢价74.8%，比过去30个交易日和60个交易日的成交量加权平均价分别溢价68.1%和 70.1%。

截至上周五收盘，公司股价为0.715美元。

此次收到私有化要约之前，怪兽充电股价长期低于1美元，因此，怪兽充电曾于2024年8月7日收到纳斯达克上市资格部门工作人员发出的通知函，表明在过去连续34个工作日内，公司美国存托股票（“ADS”）的收盘价低于纳斯达克上市规则 5550(a)(2) 规定的每股1.00 美元的最低买入价。

如果怪兽充电未能在2025年2月3日前重新符合规定，则须经纳斯达克工作人员决定，如果公司符合公众持股市值的继续上市要求和纳斯达克资本市场所有其他首次上市标准（最低买入价要求除外），则公司可能有资格获得额外的180天合规期。在这种情况下，公司需要以书面形式通知其打算在第二个合规期内弥补不足，如有必要，可通过进行反向股票分割来弥补不足。

当时，怪兽充电称，纳斯达克通知函不会影响公司的业务运营，公司将采取一切合理措施在规定的宽限期内重新实现合规。

此番受私有化要约的影响，截至目前，怪兽充电股价大涨37%，公司股价接近1美元，公司市值约2.55亿美元。

Q2营收4.1亿 同比降55%

财报显示，怪兽充电2024年第二季度营收为4.1亿元，较上年同期的10.36亿元下降55.3%，下降主要原因是，与网络合作伙伴的合同安排发生变化，对2023年第二季度的移动设备充电收入进行了某些一次性调整。

其中，怪兽充电2024年第二季度移动设备充电收入（包括直营和网络合作伙伴模式下产生的收入）从2023年同期的10.263亿元下降 60%至 2024 年第二季度的4.106亿元（5650万美元）。

怪兽充电2024年第二季度运营亏损为600万元，上年同期的运营利润为1360万元；净利为920万元，上年同期的净利为2450万元；经调整净利为1520万元，上年同期的经调整净利为3010万元。

截至2024年6月30日，怪兽充电持有的现金及现金等价物、短期投资为32亿元（约4.4亿美元）。

套牢阿里高瓴小米等股东

怪兽充电2017年成立于上海，背后有众多“明星”资本助阵。

2021年4月在美国纳斯达克上市，当时共发行1,765万股ADS，发行价定为8.5美元/ADS，总发行规模为1.5亿美元。

怪兽充电IPO上市的基石投资者分别为高瓴、Aspex Management (HK) Ltd.和小米科技，共认购1.1亿美元。

截至2024年3月31日，Mars Guangyuan Cai（蔡光渊）持股8.5%，有33.6%的投票权；Peifeng Xu（徐培峰）持股为6%，有23.5%的投票权；Victor Yaoyu Zhang持股1.6%，有6.3%的投票权；Jiawei Gan持股为1.7%。

截至2024年3月31日，怪兽充电股权结构

阿里旗下Taobao China Holding持股14.8%，有6.5%的投票权；高瓴旗下HH RSV-XXII Holdings Limited持股12.1%，有5.3%的投票权；小米旗下People Better Limited持股为9.1%，有4%的投票权；

顺为旗下Shunwei Angels III持股8.1%，有3.6%的投票权，软银亚洲旗下China Ventures Fund I Pte. Ltd.持股为6.9%，有3%的投票权；Sky9 Capital entities持股为5.2%，有2.3%的投票权。

对于阿里、高瓴、小米、软银、顺为等股东来说，怪兽充电虽然成功上市，但一直没有套现的机会，因此，也属于被深度套牢。

此番怪兽充电管理层发起私有化要约，也意味着这些股东将面临巨大的投资亏损确认。

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