2月10日，国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所受理，该债券拟发行金额600亿元，品种为小公募，承销商/管理人为国投证券。

募集说明书显示，该债券期限不超过10年（含10年），可为单一期限品种， 也可为多种期限的混合品种。承销方式由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。主承销商包括国投证券、申万宏源证券、招商证券、广发证券、国开证券。簿记管理人为申万宏源证券。

募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司流动资金等用途。具体看，拟将500亿元用于偿还公司债务，100亿元用于补充流动资金。

本次债券募集资金拟偿还的公司债务明细如下：

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA。

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