消费领域风起云涌，历史性机遇近在眼前！

随着消费政策红利的持续释放，一场波澜壮阔的行情正在消费电子领域悄然酝酿。

2025年3月，国家发改委正式发布《扩大内需战略规划（2025-2030）》，明确将消费电子纳入"新型消费"重点扶持领域。

政策红利叠加苹果Vision Pro2、华为Mate 70等旗舰产品发布，消费电子行业迎来三年来最强复苏周期。

数据验证行业拐点

2025年Q1智能手机出货量同比增长18.7%。全球VR头显出货量预计突破3500万台。国内智能手表渗透率达27.3%。

在这场消费盛宴中，国家队资金率先布局，展现出了非凡的投资魄力。

中国证金，这家背靠财政部的金融巨擘，凭借其全球顶尖的投研团队和敏锐的市场洞察力，豪掷36亿元，精准抄底消费电子领域的三大巨头。

这一投资动向，无疑成为了市场的重要风向标，引领着资本的热潮涌向这些潜力无限的优质标的。

第一家：歌尔股份，作为耳机、音响等传统消费产品领域的领头羊，稳居行业前列。近年来，在智能硬件领域持续发力，VR代工市占率超70%，成为metaQuest系列的核心供应商。同时，公司在AI眼镜、车载电子等新场景下的布局也取得了显著成效。国家队证金持有的8304万股，社保基金新进前十大。第二家：环旭电子，凭借在SiP模组技术领域的卓越表现，脱颖而出成为市场的新锐力量。其SiP产品已广泛应用于WiFi模组、UWB模组、毫米波天线模组等多个领域，有效降低了产品成本，提高了电路系统的效率。国家队持有2291万股，2024年净利润同比增长22.3%，北向资金增持至4.2%。第三家：消费电子巨头，这家是我最看好的，避免主力干扰，想要标的朋友莱 蚣众呺：秦板。作为国内领先的消费电子产品制造商，其与华为、苹果、微软等全球科技巨头建立了深度战略合作关系，业务版图遍布全球。中央汇金与中国证金的双双重仓61.9亿，无疑为其未来发展提供了强有力的资金保障。随着政策利好的逐步落地和市场的不断拓展，这家神秘巨头的股价有望迎来新一轮的飙升。