5月20日,宁德时代正式登陆港交所,港股高开13%,截至午间收盘,大涨16.96%,报307.6港元/股,总市值达1.39万亿港元。
公告显示,本次宁德时代H股发行价为263港元/股,发售股份数目约1.36亿股,募资净额353.31亿港元,为近4年来港股最大IPO。
用时3个月上市
认购金额突破2800亿港元
2024年4月,中国证监会发布五项资本市场对港合作措施,其中一项便是“支持内地行业龙头企业赴香港上市”。
5月20日,宁德时代正式在港交所上市,也是内地行业领军企业纷纷搭建“A+H”双融资平台的一个缩影。
宁德时代是一家全球领先的新能源创新科技公司,致力于为全球新能源应用提供一流的动力电池和储能电池产品及相关解决方案。回顾其港股IPO历程,从申报到上市用时约3个月:2025年2月向港交所递交A1申请文件,3月获中国证监会境外发行上市备案通知书,5月20日在港股上市。
根据宁德时代发布的《分配结果公告》,此次宁德时代H股最终发售价为263.00港元/股。发行量上,发售股份数目约为1.36亿股,募集资金总额为356.57亿港元,募资净额为353.31亿港元。
同时,宁德时代本次基石投资者极为豪华,中石化(香港)、科威特投资局投资金额均约为38.76亿港元,高瓴资本投资额约为15.50亿港元。此外,高毅资产、瑞银资管、橡树资本、未来资产(Mirae)、加拿大皇家银行(RBC)、太保、泰康、博裕、景林等参与投资。基石投资者总金额约为203.71亿港元。
值得一提的是,香港交易所于5月16日宣布,将于宁德时代上市时,推出下列产品和举措,为投资者提供更多选择,如宁德时代的月度期权将于2025年5月20日宁德时代股份上市日同日推出,每周期权合约将于2025年6月2日推出;与宁德时代股份相关的衍生权证可于该股份在香港交易所证券市场上市当日挂牌等。
利弗莫尔证券显示,宁德时代港股公开发售结束,融资认购倍数超120倍,认购金额突破2800亿港元,位居近半年港股新股冻资榜第3位,仅次于蜜雪集团和布鲁可。
推进国际化战略
约90%募资金额投建匈牙利工厂
宁德时代在此前发布的招股书中表示,港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充,按照计划,预计将约90%的募资金额用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设。
财报显示,2024年宁德时代实现营业收入3620.13亿元,同比下降9.7%;归属于上市公司股东的净利润为507.45亿元,同比增长15.01%。报告期内,公司实现锂离子电池销量475GWh,同比增长21.79%。
根据SNE数据,在动力电池领域,宁德时代动力电池使用量已连续8年排名全球第一,2024年全球市占率为37.9%。在储能领域,公司储能电池出货量连续4年排名全球第一,2024年全球市占率为36.5%,较第二名高出23.3%。
宁德时代表示,欧洲等海外市场的动力电池和储能电池需求不断增长,建立匈牙利工厂能够贴近欧洲主要客户生产基地,进一步提升本地化供应能力,巩固公司在新能源领域的地位。
按照计划,宁德时代拟在匈牙利德布勒森基地分三期投建年产100GWh电池生产线,总投资金额预计不超过73亿欧元,总建设期预计不超过64个月。截至2024年底,公司已投入约7亿欧元。匈牙利项目一期及二期的总投资额约为49亿欧元,剩余资金将于未来陆续投入,以按计划完成建设。
近年来,宁德时代不断加码海外业务布局。2024年12月,宁德时代与全球知名汽车制造商Stellantis在西班牙合资建设电池制造工厂。截至2024年年底,宁德时代在全球设有6大研发中心、13个电池生产制造基地。
为进一步了解宁德时代港股上市后的发展规划,记者多次致电宁德时代,截至发稿暂未获得回复。
记者注意到,宁德时代近日在投资者关系活动记录表中称,公司赴港上市是为了进一步推进全球化战略布局,打造国际化资本平台,这有助于公司抓住全球能源转型的历史性机遇。
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