《2024-2025年全球存储市场趋势白皮书》由CFM闪存市场发布，深入分析了全球存储市场在2024-2025年期间的变化、技术发展趋势以及不同应用场景下的存储产品发展情况。白皮书涵盖了从技术进步、市场需求变化到产品应用趋势的多个方面，为存储市场参与者提供了全面的市场洞察。

全球存储市场变化和技术发展分析

高层数3D NAND Flash存储密度持续提升

• 技术进展：NAND Flash产品在读写性能、功耗、耐久性和成本等方面持续优化。高层数的NAND Flash采用双晶圆键合架构，通过横向拓展和垂直堆叠提升存储密度。

• 挑战：随着层数增加，高纵横比刻蚀和沉积工艺复杂性增加，易出现易错位和沟道刻蚀偏离问题。存储厂商通过横尚拓展多层存储孔密度、逻辑拓展单元存储比特等方式克服挑战。

• 市场动态：三星、SK海力士等厂商在300层以上NAND的量产计划中，W2W（Wafer-to-Wafer）双品圆键合技术成为重要发展方向。

服务器NAND和DRAM应用占比持续增长

• 数据中心扩建：全球数据中心基础设施扩建浪潮升温，AI基础设施投资增加，推动服务器存储需求增长。

• NAND应用：2024年服务器、手机和PC在NAND应用占比分别为30%、31%和14%，预计2025年服务器NAND应用占比将攀升至30%。

• DRAM应用：2024年服务器、手机、PC终端在DRAM应用占比分别为34%、32%和14%，预计2025年服务器DRAM应用占比将增长至36%。

存储技术和应用发展展望

• QLC NAND：QLC NAND持续改善存储性能和可靠性，适用于读取密集型应用场景，如算力中心的温热数据存储。

• AIPC带动消费类PCle 4.0/5.0 SSD应用增长：AIPC（AI PC）渗透率攀升，推动PCle 4.0/5.0 SSD在消费类市场的应用，预计2025年AIPC渗透率将达到35%。

• 海外市场拓展：PC品牌及存储厂商积极拓展海外市场，尤其在东南亚、拉丁美、亚非拉等发展中国家和地区，SSD市场潜力巨大。

服务器存储产品应用与市场分析

AI服务器存储需求火热

• 资本支出增长：全球AI资本支出井喷式增长，大型云服务商及科技企业加大对AI基础设施的投资，推动AI服务器需求显著升温。

• AI服务器配置：以英伟达H100 AI服务器为例，单机存储容量显著提升，对HBM、DDR5及NAND的需求大幅增加。

HBM市场规模快速增长

• 技术优势：HBM具备高带宽、多I/O数量、低功耗等高性能特性，成为AI芯片的首选存储方案。

• 市场增长：2024年全球HBM市场规模达到160亿美元，预计2025年将增长至300亿美元，占全球DRAM市场的28%。

企业级PCle 5.0 SSD需求快速增长

• 性能优势：PCle 5.0 SSD凭借更高性能和低延迟，成为AI训练场景中的首选存储方案，预计2025年企业级PCle 5.0 eSSD的出货占比有望达到30%。

消费类存储产品应用与发展分析

PC设备的存储应用与发展

• PC出货量：2025年全球PC出货量预计同比小幅增长3%至2.61亿台，AIPC渗透率攀升至35%。

• 存储配置：AIPC对存储容量和性能要求更高，普遍配置32GB LPDDR5X内存和1TB起步的SSD存储。

智能手机终端的存储应用与发展

• 销量增长：2024年全球智能手机出货量约11.84亿部，同比增长4%，预计2025年小幅上涨2%至12.10亿部。

• 存储容量：随着AI技术加持，智能手机单机容量不断提升，2025年NAND容量有望超过220GB，DRAM有望超过8GB。

AI消费电子发展与存储应用分析

AI眼镜产品发展与技术动向

• 市场潜力：AI眼镜成为AI端侧最佳落地场景之一，2024年出货量突破200万副，预计2025年攀升至1000万副。

• 技术路线：AI眼镜技术路线分为传统眼镜升级和AR功能迭代，未来将融合更多AI功能，如实时翻译、AR导航等。

总结

白皮书指出，随着AI技术的快速发展，存储市场正经历重大变革。高层数3D NAND Flash技术的不断进步、服务器存储需求的持续增长以及消费类存储产品的升级换代，共同推动了存储市场的发展。同时，AI眼镜等新兴消费电子产品的崛起，为存储应用带来了新的机遇和挑战。未来，存储技术将更加注重性能、容量和功耗的平衡，以满足日益增长的市场需求。

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