一、行业整体规模与连锁化进程

2024年中国餐饮市场规模突破5.5万亿元，同比增长5.3%，增速高于社会消费品零售总额。连锁化率持续提升至23%，较2021年的19%显著增长，头部品牌加速扩张，蜜雪冰城、瑞幸咖啡等6大品牌组成“万店俱乐部”，其中蜜雪冰城全球门店达4.5万家，成为现制饮品连锁标杆。501-1000家规模的品牌门店数增速最快（93.6%），地方区域品牌通过加盟模式快速崛起，推动行业从规模扩张转向效率与质量并重的新阶段。

二、品类与业态创新

1. 品类连锁化差异显著：饮品店连锁化率稳定在49%，自助餐、地方菜成为增长亮点。自助餐通过“低价大众”（如19.9元炒菜自助）与“品质高端”（如海鲜料理自助）双向突破，连锁化率提升5%；云南菜、西北菜等地方菜系借文旅融合东风，增速超行业平均水平，贵州酸汤火锅热搜增速达828.3%。

2. 数字化与门店模型创新：老乡鸡、九毛九等品牌通过“卫星店”模式拓展外卖场景，租金成本降低60%，单店订单量提升1.74倍；智能炒菜机器人应用于霸碗盖码饭等品牌，实现标准化与效率提升，推动现炒快餐连锁化。

三、区域市场特征

1. 新一线城市连锁化领先：新一线城市连锁门店占比23.4%，一线城市连锁化率达35.1%，下沉市场县域餐饮消费额同比增长19.6%，新增商家占比32.9%，但五线城市连锁化率仍有提升空间。

2. 城市特色业态*：

- 上海：日料自助、意式烘焙等多元业态兴起，酸奶罐罐通过小容量、低价格策略快速扩张至350家门店。

- 成都：新派川菜与小吃融合，茶话弄以国风茶饮拓展至北美市场，烤匠麻辣烤鱼通过黄金配比花椒辣椒打造差异化。

- 长沙：柠季依托数字化选址与供应链管理，门店优质率提升50%，波比艾斯现烤华夫冰淇淋年新增500家门店。

四、加盟模式升级与资本动向

1. 加盟生态专业化：海底捞、九毛九等直营巨头开放加盟，职业加盟商群体崛起，超85%具备跨业态经营能力，推动加盟模式向“强管理+高筛选”转型。例如蜜雪冰城加盟申请通过率不足5%，茶百道仅7%候选人通过筛选。

2. 资本聚焦效率与创新：2024年餐饮投融资笔数降至70次，资本更关注供应链与数字化，如夸父炸串获3.5亿元B轮融资，用于冷链物流建设；智能烹饪机器人领域获资本关注，炒菜机器人成为降本增效新工具。

五、消费者行为与产品趋势

1. 性价比与品质并重：堂食客单价同比下降10.2%，但评分4分以上商户堂食吸纳率提升13.7%，消费者更倾向选择高评分门店。

2. 场景多元化：早餐外卖增速118.9%，夜间经济带动烧烤、小龙虾等品类增长，深圳、长沙等地夜宵消费旺盛，蛙来哒、探鱼等品牌通过“卫星店”覆盖多元场景。

六、未来趋势展望

行业从“规模驱动”转向“价值驱动”，连锁品牌需深化供应链整合、数字化运营与本土化创新。下沉市场与高线城市形成双向渗透，区域特色品类通过标准化与文旅融合破圈，加盟模式进一步专业化与精细化，推动中国餐饮连锁化向更高质量发展。