今天半导体继续调整，但朋友们，注意！现在半导体板块已经完全具备爆发主升浪的条件了，调整随时结束！

1.海光信息、中科曙光复牌在即，未来2年如果净利润能上新台阶，1w亿市值的高科技公司将在A股出现！

这个事儿是大事儿，是打开整个科技公司估值天花板的重要里程碑。要知道，科创板平均60倍PE对比主板35倍PE的估值溢价，有天然的“杠杆效应”。

很多大V都说这将类似于去年寒武纪、海光信息、中芯国际全部突破3000亿，迈向4000亿的阶段。未来2年如果中科海光能够把净利润送上新台阶，那我们完全有可能看到1w亿市值的高科技公司，这对整个科技板块的估值都有重要的影响，空间巨大！

再加上6月6日央行的一万亿买断式逆回购，直接释放流动性，高科技、并购重组板块都是最为受益的板块。两大催化下，资金可能重新回归科技板块，有海光、曙光催化的半导体、算力板块就是最大的方向！

2.上周多家国际投行最新发声，纷纷上调中国2025年经济增速。

最近德意志银行、摩根士丹利等多家国际投行发布下半年经济展望，纷纷上调中国2025年经济增速预期，并且预计贸易竞争力有望长期支撑人民币走强。

野村中国研究直接将中国第二季度GDP同比增长预测从3.7%上调至4.8%，将全年GDP增长预测上调0.5个百分点！

这对半导体板块乃至整个科技、整个A股都有巨大的提振作用！

本身我们的政策导向一直都非常明确，就是要促进股市走好，而且中国版平准基金已实质性推出，目前中央汇金公司旗下券商达到8家！市场深跌可能基本排除。

以半导体为代表的自主可控板块今年一直是科技对抗的重心，对面几次三番实施的规则都是针对芯片板块的，国产替代环节就是市场目前最确定的主线。

中国作为全球最大的消费电子市场，本身对半导体芯片的需求量巨大，上游半导体设备更是刚需。

6月5日，SEMI刚刚发布的《全球半导体设备市场报告》显示，2025 年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长21%，达到320.5 亿美元！2024年中国大陆半导体设备销售额达到496亿美元，同比增长35%，连续第五年成为全球最大半导体设备市场。

所以我觉得，一旦半导体爆发主升浪行情，上游半导体设备的弹性和爆发力一定更惊人！

上周五有3430万资金抄底买入还在调整中的$半导体设备ETF(SH561980)$，或许就是一个信号，在埋伏反弹。这个ETF重仓海光信息8.77%，对北方华创、中微公司、中芯国际等设备材料龙头重仓超过75%，全是国产替代的攻坚环节。

这次半年度调仓，半导体设备ETF（561980）标的指数中证半导还会纳入寒武纪、科玛科技、有研硅、上海合晶、京仪装备、艾森股份，到时候市值和设备、材料含量都会变高，爆发力又要更上一层楼了。

作者：ETF金铲子