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大行评级丨大摩:上调博通目标价至270美元 首季表现及指引符合预期

IP属地 北京 编辑:顾青青 金融界 时间:2025-06-09 14:11:56

摩根士丹利发表研究报告指,博通首季表现及指引符合预期,强劲的AI业务稍为被疲弱的传统半导体业务抵消。首季AI收入录44亿美元,符合预期,但集团指引次季51亿美元,则高于预期10%,而对强劲推论投资的可见性,推动了对2026财年AI前景的积极信心。 该行料博通2025年收入627亿美元,每股盈利6.68美元,非公认会计准则毛利率78.6%;将2026年的收入预测上调至719亿美元,每股盈利预测上调至7.81美元,非公认会计准则毛利率预测上调至77.7%,以反映对2026财年AI增长的信心提高;目标价由260美元上调至270美元,维持“增持”评级。

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