乐天 6月12日

地平线（股票代码：“9660”）今日发布公告，称于2025年6月12日（交易时段前），公司、现有股东及经办人订立配售及认购协议。配售人占有的股份为4.91%。

地平线现有股东各自（而非共同，亦非共同及个别）同意出售，而经办人各自（而非共同，亦非共同及个别）同意担任现有股东的代理，并基于最大努力促使承配人以每股配售股份6.93港元的配售价购买配售股份；

现有股东各自（而非共同，亦非共同及个别）有条件同意认购，而公司已有条件同意根据一般授权配发及发行认购股份予现有股东，价格相当于每股配售股份的配售价6.93港元。

配售股份占地平线于公告日期之现有已发行股本约5.2%及公司已发行股本在股东大会上的投票权（有关保留事项的决议案除外）约2.1%及公司于紧随认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大已发行股本约4.9%及公司已发行股本在股东大会上的投票权约2.1%。

地平线的配售价为每股6.93港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股7.44港元折让约6.85%；(ii)股份于截至及包括最后交易日的最后五(5)个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约7.336港元折让约5.53%；及(iii)股份于截至及包括最后交易日的最后十(10)个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约7.322港元折让约5.35%。

地平线称，公司拟将认购事项的估计所得款项净额约46.74亿港元（经扣除所有适用成本及开支，包括佣金及征费）用于优化资本结构并支持公司的健康及可持续发展。

公司拟将认购事项的估计所得款项净额用于加速业务扩张；研发投资，以进一步提升科技实力；及其他一般公司用途。

此次配售前，5Y Capita（五源资本）持股为4.91%，高瓴旗下HRRB Holdings持股为2.68%；此次配售后，5Y Capita（五源资本）持股为4.66%，高瓴旗下HRRB Holdings持股为2.55%。

据悉，地平线成立于2015年7月，是一家乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案供应商。地平线在2024年4月进入解禁期。

财报显示，地平线2024年营收为23.84亿元，较上年同期的15.52亿元增长53.6%；毛利为18.41亿元，较上年同期的10.94亿元增长68.3%。

地平线2024年经调整运营亏损15亿，较上年同期的经调整运营亏损16.87亿元收窄11.4%；经调整净亏16.8亿，较上年同期的16.35亿元扩大2.8%。

截至目前，地平线股价为7.16港元，市值为945亿港元。

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