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英伟达突传利好，A股“英伟达概念股”随之飘红。

7月15日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋宣布，美国已批准H20芯片销往中国，同时，英伟达将推出RTX Pro GPU。

H20芯片是英伟达为遵守美国出口限制，专为中国市场设计的一款AI加速器芯片。该芯片可以用于垂类模型的训练、推理，但在今年4月，美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售该特供芯片。RTX Pro GPU则是一款专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的新显卡。

信达证券研报显示，H20也是英伟达可以向中国出口的最先进的AI芯片，尽管性能不及H100，但其在集群模式下可以通过增加芯片数量，实现接近H100的算力。此次H20的解禁可满足部分国产大模型训练和推理的需求，有利于国内AI模型的硬件和软件能力进一步提升。

这也带动了AI相关板块的大涨，7月15日，A股AI算力指数涨超3%，光模块指数涨超6%。作为光模块三巨头的“易中天”，即新易盛（300502.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）同样涨幅居前。

截至收盘，新易盛股价为157.08元/股，涨幅为20.00%，总市值为1561亿元；中际旭创收于174.81元/股，涨幅为16.68%，总市值为1942亿元；天孚通信股价收于95.16元/股，涨幅为11.97%，总市值为740亿元。

由于AI热潮带动境外数据中心投资大增，新易盛、中际旭创、天孚通信的业绩早在2024年就开始大涨。以业绩涨幅最高的新易盛为例，2024年，公司实现营业收入86.47亿元，涨幅为179.15%；归母净利润28.38亿元，涨幅为312.26%。

今年上半年，新易盛的业绩同样高增。业绩预告显示，公司上半年实现归母净利润37-42亿元，同比增长327.68%-385.47%。

值得注意的是，除光模块、AI算力等行业外，英伟达供应商相关公司或也能从此次芯片销售解禁中受益。

对于英伟达而言，中国市场至关重要。公开数据显示，巅峰时其在中国市场的收入占比高达25%，但受销售禁令等因素影响已然腰斩。英伟达2026财年第一财季业绩显示，当期其在中国大陆（含香港）市场的营收达55.22亿美元，占总营收的12.53%。

信达证券研报显示，随着此次芯片销售解禁，英伟达供应商的订单可见度与出货节奏或将回归明朗，H2起业绩增长动能有望继续增强。或也因此，7月15日，“英伟达概念股”的股价同样有所走高。

截至收盘，英伟达授权分销商中电港（001287.SZ）涨停，股价收于20.26元/股，总市值约为154亿元。PCB（印刷电路板）厂商胜宏科技（300476.SZ）收于164.04元/股，涨幅为13.65%，总市值达到1415亿元。CSP（云服务提供商）核心供应商华勤技术收于91.09元/股，涨幅为8.20%，总市值达到925亿元。

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