“割草机市场已经是四面围城，新锐的激进、跨界的凶猛、传统的坚守、供应链的转型，让曾经平静的市场暗流涌动。”

作者丨路遥

编辑丨余快

割草这门生意，正随“有边界”到“无边界”的技术跃迁，被中国公司悄然重塑。

2024年，全球约30万台无边界智能割草机器人首次大规模驶入私人花园，用第一次清理工作，宣告了对传统埋线技术的替代。

这只是序幕——在去年约130万台割草机器人出货量中，仍有100万台是亟待更新的传统机型；放眼千亿级割草市场，智能设备渗透率尚不及2%，手推式与骑乘式割草机依然是绿色草坪上的霸主。

新旧更迭之际，穿行于庞大的割草机市场，“智能化”“机器人”“无边界”“替代”一类的词语喧嚣其上。

一切新鲜的，都是暗流涌动的。当曾经的园艺工具，蜕变为充满未来感的科技产品，参与者竞相入场：

技术先锋派，以算法为刃，开疆拓土； 跨界远征者，借家庭清洁生态，挥师入局； 传统园林巨头，难挡技术浪潮，主动转身迎战； 供应链新军，从幕后乘势转型，进入品牌江湖；

两年前，割草机器人是行业追逐的风口；而今，突围和生存成为现实命题。

看似宁静的草坪，实则暗涌四起：跨界势力与科技新贵、传统巨头短兵相接，转型自有品牌的供应商则顶着风险，寻找自己的园地。

深耕园林工具十余年的史行不无悲观地表示，“对割草机器人市场长期前景乐观看好，但眼下市场被炒作得太高、太虚了。”

尽管如此，新的入局者和资本仍在不断涌入，身处其中的玩家们也难以停下脚步。唯一能做的，是在这片新大陆持续耕耘，以中国力量共同为这场“割草革命”写下自己的注脚。（更多智能割草机行业信息，欢迎添加作者微信MOON_ERS交流）

01

为无边界而生的初创品牌

2022年，市场还是一派乐观的情绪，智能化浪潮席卷衣食住行，工具智能化也成为创业者争相追逐的风口。

在泳池、草地、雪地等场景中，一批敏锐的初创公司试图用智能科技，帮现代人夺回被时代偷走的时间碎片。

彼时，行业预估割草机器人是一个200亿美元的赛道。机械化向智能化的转型缺口，为创业者留下巨大的想象空间。

割草机器人市场历经近20年发展，核心驱动力始终是技术迭代——当产品突破"随机割草"的局限，市场边界才真正被打开。

在这一轮创新浪潮下，涌现出一批新锐品牌：河森堡、长曜创新、纵贯创新、森合创新、来牟科技，以及松灵机器人旗下的库犸动力等。

这些公司身上带有类似的气质，创始人多来自大厂或机器人领域，擅长算法与工程化，怀揣用“无边界”技术颠覆传统割草机的野心。

比如，河森堡创始人伍兴云，曾在L4自动驾驶公司驭势科技从事视觉算法研发；松灵机器人创始人魏基栋、纵贯创新创始人陈逸奇，都有大疆研发背景；森合创新李畅、来牟科技高望书，则来自云鲸等知名机器人企业。

这些初创公司在技术路线选择上，也展现出极强的实验性：河森堡、长曜创新主攻纯视觉方案，虎鲸科技押注激光雷达，来牟科技探索履带式设计，森合创新则以滚刀结构为特色。

这种多元探索，正是割草机器人行业最具探索活力的注脚。

然而，这里既是创新者的试验场，也是梦想家的修罗场。

欧美市场虽然欢迎技术创新，却也在商业化道路上布下重重关卡。割草机器人本质是工具类消费品，市场化阶段打的是品牌和渠道的攻坚战，这恰恰是新锐品牌最为薄弱的环节。

创业新军面对的资金、资源门槛极高，想要破局，最可行的路径就是拿产品当敲门砖，先通过线上渠道抢占用户心智，再逐步补齐线下能力。

“割草机行业很难，初创公司的产品，不管是体验、性能等，必须有特别出众的点才有机会。”FA廖宇如是说。

只有产品足够有说服力，并顺利完成众筹和线上交付，初创公司才能闯过量产的“生死门”。

但很多技术出身的团队难以平衡研发投入与经营成本，导致高开低走。

以来飞智能为例，背靠名校实验室，获得三轮近两亿元融资，估值近八亿，却因研发成本高企、资金链断裂，在2024年完成欧洲1500台交付后，这家明星创企憾然退场。

一家割草机器人创企CEO曾可透露，“来飞在图像标注上的成本是森合的30-50倍，仅这一项就投入数百万元。”

李晖几乎接触过中国所有的割草机器人公司，眼看着初创公司干着干着就倒闭，大都因为在平衡技术和成本的问题上过于稚嫩，“比如有的公司不听劝，非要选英特尔等另类方案。”

市场拓展期，降本主要靠研发和供应链，规模化量产后，供应链管理成为成败关键。初创公司在这方面普遍薄弱，难以与大厂抗衡。

另一方面，许多创业者低估了“割草”+“智能化”的复杂性。

不同地区、不同用途的草坪，草的品种也不一样，因此对割草机刀具也有着截然不同的要求。

例如，美国南部常见的圣奥古斯汀草，硬度极高，是割草机适应性的试金石。

来牟科技原计划2024年初上市，但是在美国众筹时发现，产品割不动长得又硬又密的圣奥古斯汀草，不得不推迟产品发布时间，紧急将剪刀式的刀片，更改为传统直刀方案。

来牟的经历，折射出中国割草机器人企业出海的典型困境：忽视了中美欧草坪生态的差异，为本土化“交学费”成为常态。（智能割草机器人出海还面临哪些难关，欢迎添加作者微信MOON_ERS讨论）

此外，割草的高低，刀具的快慢，机身的重量等等都有颇多讲究。

“光是选刀就不是初创公司能够做好的。”一位来自宝时得的资深人士感慨道。

宝时得自2008年起研发智能割草机器人，已在“割好草”这件事上钻研了十余年。

相比之下，初创企业在产品本地化、量产交付和供应链管理等环节，面临多重考验。

随着行业迈入2024年这个分水岭，量产交付能力的拷问，让许多技术型创业者迎来梦碎时刻。

适者生存，真正能突破商业化的铜墙铁壁、崭露头角的企业寥寥无几。参与过众筹的公司中，唯有松灵旗下库犸动力跻身头部。

当大多数初创公司扎堆瞄准欧洲市场时，库犸还另外开辟了北美市场，做高客单价、大面积草坪市场，打了一手差异化突围的牌。欧洲市场则以迷你系列产品与九号形成差异化竞争。

实际上，库犸并非纯粹初创公司。母公司松灵机器人做底盘出身，通过技术迁移，解决了割草不平、越野能力等难题，加之资源上也有兜底，最终在市场站稳脚跟。

这些初创新锐，是无边界割草机行业的先行者，用试错经验铺就了探索之路，也印证了行业的残酷现实：在资金、技术、量产能力的多重关卡下，初创公司的突围之路布满荆棘。

正如另一位割草机器人创企CEO方成所言：“割草机器人行业对小公司不太友好，真正跑出来的小公司目前还没有，跑出来的还是九号、科沃斯等大厂。”

02

DNA觉醒的跨界机器人大厂

拥有机器人基因的科技大厂，正成为当下行业变革中最大的浪涌。

如果说2022年涌现的初创公司是星星点点的火光，那么点燃这把火的，正是九号公司。

电动平衡车起家的九号，在2021年成立了子公司未岚大陆，同年9月发布第一款无边界割草机器人，敲响了开场鼓。

九号的第一代产品，通过自研的EFLS融合定位系统，用RTK技术结合视觉辅助定位，就能判定边界，解决了传统割草机器人必须埋线的问题。

这一创新一下子点燃了行业热情，割草机器人市场上，创业者和投资人瞬时人头攒动。

“九号成功转型给外界的信号是，没做过产品跨界的公司都能起量，以至于后续公司纷纷入局。”某科技公司战略负责人查布说。

然而，技术创新的道路并不平坦。哪怕是如今的头部玩家九号，第一代Navimow H系列也遭遇了滑铁卢。

据知情人士左敖透露，“2023年九号首批约2万台几乎全部召回。”经历了惨痛的“试错期”。

但九号并未止步，如今已持续迭代至第三代产品，逐步获得行业认可，并覆盖了不同价格带。

投资人马宁称赞道：“一般公司是双目视觉+RTK，九号的算法更好，单目就能做三维重建，芯片也更便宜，BOM成本更低，技术也在迭代，2024年也上了双目方案。”

九号率先打开无边界割草机市场，犹如当年云鲸在扫地机行业首创基站式设计，或石头推动LDS雷达普及——承担了市场教育成本，大大降低了后来者的试错门槛。

九号的示范效应下，科沃斯、追觅、石头等扫地机公司于2022年后陆续入场。

对这些企业而言，跨界是突围增长焦虑的必然选择。彼时的扫地机赛道技术趋同，LDS激光导航成标配，同质化严重导致极致内卷，毛利率不断被挤压。

曾任商用机器人公司CTO的唐穆坦言，“扫地机本来是个高毛利行业，但挤进来太多牛逼玩家导致大家都不赚钱。石头早期 35% 的净利率已成历史。”

反观割草机器人赛道，户外复杂环境带来更高技术门槛，多传感器融合方案，也带来了更高的溢价空间，恰好成为扫地机企业的转型窗口。（割草机器人赛道的角逐，是企业增长曲线与新供应链生态构建的双重博弈，欢迎添加作者微信MOON_ERS交流）

扫地机公司做割草机，有几个天然优势：导航算法和软件技术的积累、量产交付的供应链成本管控能力、产业链资源的整合经验。

不过，从室内走向室外，割草机的复杂度相比扫地机也有了大幅攀升。

廖宇表示，“割草机器人的难度相对于扫地机机器人来说，是指数级的增长。”

扫地机的工作环境是家庭封闭式场景，地形平坦，信号覆盖足，割草机在户外开放式场景，工作环境更严苛，活动区域是扫地机的10倍甚至20倍，加上各种障碍物，对定位导航、避障可靠性要求更高，尤其北美场景。

因此，扫地机公司虽有一定技术积累，仍然会有一两年试错期与数几千万的成本，才能趟出一条可行的路径。

跨界大厂们由于自带资金、供应链、渠道和品牌优势，起势迅猛，同时也走出迥异路径。

追觅以技术突围路径切入市场。作为晚进者，追觅将差异化的激光雷达方案作为核心卖点，其自主研发的定位、导航、AI算法系统，可以适应复杂庭院环境，主攻欧洲小场景，成为行业第一家将激光雷达割草机器人规模量产的企业。

一家上游方案商的研发负责人陶欣评价，“追觅的产品力过关，但核心优势在于渠道。”

科沃斯在技术路线上不断叠加升级。第一代产品以UWB+视觉为主；第二代在此基础上引入RTK，主力产品A1600 RTK在欧洲销售超过4万台；第三代放弃UWB，变成激光雷达+视觉+RTK方案。多传感器融合成为当前最大的技术挑战。

创业者方成直言，“科沃斯一代产品做的很拉胯，但也靠渠道铺下去几万台，不好卖还能通过亚马逊清仓消化，但是创业公司这样就死掉了。”

石头的割草机产品还是一个盲盒。尽管尚未发布，但业内已经表现出高期待。林海的看法具有一定代表性，“石头的产品打磨明显比追觅，甚至比九号还要更严谨细致。”

机器人创业者庞起补充，“石头最大的优点是有钱和组织稳定。”

九号的供应链把控力；追觅对激光雷达的果断下注；科沃斯在传感器融合上的大胆尝试；石头没发布就预先收获的好评，无一不在揭示跨界玩家的核心竞争力，有着初创公司难以企及的容错空间。

此外，这些消费电子出身的企业，将设计基因也迁移到了割草机上。

“追觅的外观很漂亮，类似于诺亚方舟的瞭望塔设计，科沃斯的设计则相对偏朋克一些。”这是来自割草机行业创业者庄非的真诚欣赏。

03

盘踞园林江湖的老牌巨头

如果说跨界品牌是水面上的浪潮，那么传统品牌则是水底的暗涌。

割草这片园林江湖，富世华、宝时得、白马山科、三锋、格力博等老牌巨头，早已深耕多年。

彼时玩家少，技术稳定，毛利率可以达到60%以上，老牌巨头们可以从容的分羹割草盛宴。

在他们的定义里，割草机是工具属性主导的产品，不过是园林工具中的寻常一员，定价不低却鲜少竞争。

无边界智能割草机器人的出现，划破了这份宁静。

智能化体验对功能型工具的替代成为趋势，加之新兴品牌，尤其是跨界品牌入局之后，卷价格、卷技术方案、卷造型，导致传统厂商受到极大影响。

新玩家们用激进策略，很快将市场撕开缺口：九号 H500E 以 1199 欧元定价入场，2024 年迭代的 i105N 进一步下探至 999 欧元，将高端智能割草机器人拉入"千元级"区间；乐动机器人的ANTHBOTGenie更以599美元的早鸟价，直接击穿行业定价底线。

价格战之外，技术方案的革新同样猛烈，激光雷达供应商李望直言：“激光雷达方案的推广，正持续分流传统厂商的出货量到创新型公司。”

消费者用脚投票，市场天平迅速倾斜。

亚马逊上，无边界割草机器人已占据50%-60%的线上份额，对传统埋线产品形成巨大冲击。

线下渠道同样承压，一位割草机业务的负责人徐瀚观察到，“今年肉眼可见，Worx（宝时得旗下）、Gardena（富世华旗下）在欧洲商超的位置只剩原来一半，剩下的一半给了国内新进的厂家。”

2024年富世华割草机器人收入首次同比下滑 11%至 72 亿瑞典克朗（ 51 亿元）， Gardena 业务营业利润率也从高点 15%下滑至不足 7%。为了应对冲击，也有了牺牲部分毛利，通过降价稳固市场地位的举动。

宝时得主打中低端市场，2024年出货预计30万台左右。圈内人陶磊表示，去年在欧洲家用市场，“对宝时得的蚕食很大。”

更隐蔽的危机在于人才流失，从技术骨干到市场精英，那些出走的人才分散在大大小小的割草机器人团队，且不少都担任核心角色，正为对手研发下一代颠覆性产品。

面对围剿，传统厂商并非坐以待毙。

虽然在导航、电机电控智能化等核心技术以及产品迭代速度上稍显迟滞，但他们深植行业十数年的Know-How，也不是初创公司、初创团队砸钱就可以速成的。

渠道网络是传统厂商最大的护城河，并且相比技术的差距，更加难以补齐。

廖宇直言：“科技公司和传统园林设备商在线下渠道方面的差距比较大，并且不是一年两年就能追赶上的。”（割草机器人在欧美市场的困局与破局，欢迎添加作者微信MOON_ERS互通有无）。

以富世华为例，为了能够做好埋线产品，富世华在欧洲每5公里就设有一家服务点，号称能在半小时内上门提供埋线服务。九号的渠道能力在同届选手中称得上出挑，但庄非坦言：“九号去年在欧洲铺设了300多个网点，看似凶猛，和传统园林工具厂商比起来，也只是九牛一毛。”

宝时得为了做好RTK方案，投入的转型资本近乎奢侈。当创业公司为成本发愁时，宝时得一掷10亿在欧洲密布基站。“要做好RTK必须得投基站，10个亿这么大的投入可以把基站铺的很密。”机器人公司的赵戈分析道。

更关键的是，富世华和宝时得等传统品牌在海外都有直营售后，并且可以基于此前的规模分摊售后成本，而多数新品牌只能依赖第三方外包。

上述种种重资产的投入，让轻装上阵的新锐们望洋兴叹。

作为电动园林工具商，产品生态是又一道护城河。欧美用户打理庭院的工具很多，因此倾向于采购同一个品牌，以便相互替换配件。这种消费惯性让传统品牌形成天然壁垒。

从结果来看，传统品牌的追赶速度很快。

宝时得在去年底获得超2.5亿美元融资后，加速壮大智能化团队，同步推进家用与商用（如高尔夫球场）无边界产品。投资人欧阳透露，“宝时得2024年欧洲无边界产品出货占比40%，今年肯定超过50%，跟市场上很多竞争对手说的不太一样。”

富世华也将在2025年将推出13款新的无边界割草机器人来应对竞争变化，包括4款商用，9款住宅。

白马山科的反应也十分迅速，是原相科技第一家合作客户，借力原相的成熟方案，自己只做整机部分，快速杀入欧洲的商超货架。

割草机公司研发总监韩青评价：“白马山科是传统园林工具厂商做的最好的。”

不过，相比于前两类市场参与者，传统园林工具厂商的战略更为保守，或许正是因为在割草领域待得足够久，更清楚智能化转型的技术陷阱与成本风险，因此对市场更多一分敬畏。

今天的传统品牌，总营收仍稳健增长，割草机器人出货量依旧领先，但他们必然也感到了如影随形的威胁。

不过，正如投资人欧阳所说，“九号、松灵、追觅们追赶得很快，但至少宝时得这样的老牌玩家，还是能留在牌桌上。”

04

幕后到台前的供应链厂商

2024年，当无边界割草机器人的战火席卷欧美庭院，一批来自产业链深处的身影也悄然加入战局——割草机器人供应链上的方案商与代工厂。

“2024年的割草机，就像2016年的扫地机。”行业观察者左敖这样比喻，“渗透率低、技术刚突破，也是厂商集中发布产品的第一年。”

这样的过程，供应链厂商们再熟悉不过。

在扫地机器人行业，他们曾亲眼见证品牌商的内卷惨状：技术深陷同质化泥潭，价格战加剧，研发投入水涨船高却利润缩水，市场渗透率增长缓慢，品牌商不得不出海或跨界转型，向大家电、割草机器人、服务机器人等新赛道突围。

行业内卷的寒意，沿着产业链向上传导。庄非透露“如今扫地机器人ODM代工厂的利润，可能只剩一两百块钱。不少老板接到订单，只是机械地改改外观，追求低成本。”

经历过扫地机行业的洗礼后，面对客单价更高、利润更厚、市场体量可观的割草机器人市场，供应链厂商们很难按捺住转型的冲动。

毕竟，不做品牌，永远只能赚辛苦钱。

拓邦股份是代工厂转型自有品牌的典型案例。

陶欣坦言，“拓邦传统业务做PCBA和代工，利润很薄，市场格局相对稳定难有大的变化，所以要找新的增长点。做整机也能对割草机市场有更好的认知。”

乐动机器人的路径与之相似。

这家曾专注扫地机模组与 ODM 方案的厂商，近年开辟了第三曲线，做割草机机器人自有品牌。其第一代产品 Pion 采用传统埋线方案，第二代 Genie 则升级为 RTK + 视觉的无边界方案，恰似行业从 “传统埋线” 到 “智能无边界” 演进的缩影。

目心智能，最初只是双目视觉模组供应商，逐步进阶为扫地机方案商，服务过安克、追觅、云鲸等品牌。2024年6月带着视觉方案的自有品牌Terramow在Kickstarter发布众筹，随后为安克提供方案和整机代工。

“用视觉做VSLAM来建图定位很难，真正做得好的只有目心。”同样来自视觉公司的左敖称赞道。

目心和安克的合作堪称双赢：对将割草机团队裁撤又重建的安克而言，得以快速推出产品；对目心来说，与安克深度绑定，可以优化供应链，“安克帮目心的整机成本下降了大概20%-30%，非常可怕。”左敖透露。

这些供应链出身的玩家，身上带着相似的烙印。

他们可以复用原有的技术，拓邦的电机控制，乐动的传感器模组，目心的视觉算法，都是原有业务的自然延伸。

他们对于成本也更为敏感，大多选择RTK+视觉方案或者纯视觉方案，避开高成本的激光雷达，主打性价比，同时也面对着如何做到成本和性能平衡的挑战。

与此同时，这些供应链厂商都面临同一个战略困境，做自有品牌，意味着与原有客户竞争。

为此，各企业采取了不同的应对策略——拓邦成立Robo子公司；乐动似乎也已将割草机业务独立运营；目心智能与安克合作后，为避免和Eufy品牌竞争，下架了Terramow，不过随着安克自研团队逐步成熟，目心智能重启自有品牌或许只是时间问题。

从供应链到品牌商，这条路远比想象中艰难。

拓邦早在2017年就开始尝试整机，样机做了许多，但是一直不起量，近几年销量一直徘徊在两三千台。

乐动机器人尽管以低价打开市场，却因产品稳定性问题遭遇退货潮。庄非抛出一组数据，“乐动机器人开始卖了约2万台，后面几个月就只有小几千台，退货量很大。”

“用便宜的东西把事情干好，和用很贵的东西把事情做到极致，完全是两码事。”左敖一语道破供应链厂商们的困境。

即便是重金投入、技术雄厚的科技大厂，割草机器人之路也远比外界想象的更为艰难。对于供应链厂商而言，如何在新旧身份间平衡、在成本与性能间取舍，考验才刚刚开始。

05

这场割草机器人的升级浪潮，正在重写庭院工具行业的游戏规则。

当用户开始习惯自动路径规划、智能避障等功能时，传统机械式产品正陷入被快速边缘化的风险。

整个产业链都在躁动。RTK供应商、激光雷达厂商、视觉方案商、芯片商等，各路供应商都在积极寻找入场机会，希望能搭上这班列车。

业内人士普遍认为，这一两年将是行业洗牌的关键期。

对各派系玩家来说，这注定是一场与时间赛跑的硬仗，核心是品牌与技术的综合较量。

有十五年园林工具经验的史行，深知客户需要什么样的机器，在他看来，“目前市面上几家头部的产品做得确实还可以，但距离真正满足消费者草坪护理需求还有差距。”

不过，现阶段或许不必过于苛求，毕竟扫地机器人从2016年算起用了十年才走向成熟。割草机器人的进化速度或许会加快，但不会一蹴而就。

在行业里打听一圈，有不少赞美都来自于同行：稳扎稳打的九号，产品扎实的松灵，迅猛崛起的追觅，纯视觉天花板目心智能，转型敏捷的白马山科，坚定投入的宝时得等等。

中国品牌出海之路从来不易。每一位躬身其中的业者最清楚每一处算法的优化，每一个功能的完善，每一点市占率的提升都来自何处，指向何方。

但是，我们还是忍不住追问，当行业洗牌的大幕拉开，潮水退去后，谁能笑到最后？

这是雷峰网推出的《智能割草机器人·五问》第二篇，后续还将推出《激光雷达篇》、《北美篇》、《欧洲篇》，欢迎添加作者微信MOON_ERS互通有无。

备注：文中李晖、史行、廖宇、曾可、方成、查布、左敖、马宁、唐穆、陶欣、林海、庞起、庄非、李望、徐瀚、陶磊、赵戈、欧阳、韩青均为化名。