一、双碳要闻

A.行业动态

1. 上半年我国动力电池装车量创新高

日前，中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示，今年上半年，我国动力电池累计装车量299.6GWh，累计同比增长47.3%。

数据显示，上半年宁德时代动力电池装车量达128.6GWh，占据43.05%的市场份额，虽仍稳居榜首，但与上年同期相比下降了3.33个百分点。比亚迪则以70.37GWh的装车量和23.55%的市占率紧随其后，同比也微降1.55个百分点。两强合计市场份额降至66.6%，显示出市场集中度虽高，但已有分散迹象。

零碳解读：此外，我国动力电池出口表现亮眼，上半年累计出口127.3GWh，同比增长56.8%（其中动力电池出口81.6GWh，同比增长26.5%），出口市场已成为消化产能的重要渠道。

2. 锂业分会：上半年锂盐产量保持平稳

7月23日，中国有色金属工业协会锂业分会发文介绍2025年6月及上半年锂行业运行情况。2025年6月，碳酸锂产量上升，氢氧化锂产量基本持平。需求端，新能源汽车产销延续快速增长态势，动力电池装机量同比增长。

上半年部分企业停产检修，同时部分企业逐步加大产量，总体来看，锂盐产量保持平稳。产品价格下行导致企业销售意愿降低，企业库存有所上升。需求端，动力电池和新能源车产销保持高速增长，磷酸铁锂装车量占比继续增加，新能源车零售渗透率持续增长。

零碳解读：上半年锂盐产量企业集中度较高。上半年碳酸锂产量排名前10的企业产量占全国总产量的集中度为51%，其中矿石提锂企业上榜8家，盐湖提锂企业上榜2家。具体来看，上半年碳酸锂产量排名前三的企业分别为九岭锂业、天齐锂业、中信国安；上半年氢氧化锂产量排名前10的企业产量占全国总产量的集中度为98%。具体来看，上半年氢氧化锂产量排名前三的企业分别为赣锋锂业、雅保公司、天华新能。

3. 上半年中国锂电池出口额创历史同期新高

据海关总署近日披露的数据，今年上半年，中国锂离子电池出口总额达341.02亿美元（约合2450亿元人民币），同比增长25.14%，创历史同期新高。锂离子电池涵盖动力电池、储能电池和消费类电池等不同产品类型。上述统计并未披露中国锂离子电池出口的分类信息。

就数量而言，2025年上半年国内锂离子电池出口数量为21.56亿个，同比增加17.52%。从重量角度看，上半年国内出口锂离子电池总重量达208.72万吨，同比增长了72.62%。

今年1-6月，中国锂离子电池前五大出口目的地分别为德国、美国、越南、荷兰和韩国，排名较上年同期出现了较多变化。德国取代了美国的“中国锂电池出口第一大目的国”的位置。在此之前，美国已连续五年位居中国锂离子电池出口的第一大目的国。

零碳解读：在中国锂电池出口额前15大目的地中，仅对韩国和日本的出口额出现了同比下滑，其余均有所提升。其中，对沙特阿拉伯、澳大利亚、匈牙利、智利等国的出口额同比增长率均达到了三位数。

B. 地方快讯

4. 四川公布首批4家零碳工业园区试点，约三年完成打造

近日，2025年度四川省零碳工业园区试点建设名单正式公布，宜宾高新技术产业园区、宜宾临港经济技术开发区、四川攀枝花西区经济开发区、四川金堂经济开发区4家园区入选首批试点，将通过3年左右的建设期打造成为零碳工业园区。

2024年12月，中央经济工作会议强调建立一批零碳园区。今年3月，《四川省零碳工业园区试点建设工作方案》印发，明确到2027年，力争在全省打造一批零碳工业园区。

零碳解读：此次试点覆盖四川重点打造的资源加工型（攀枝花西区经济开发区）、绿色高载能型（金堂经济开发区）、外向出口型（宜宾临港经济技术开发区）、优势产业主导型（宜宾高新区）园区四大领域，将采用“试点先行、逐步推广”模式，在零碳路径探索、场景打造、统计核算、管理机制和发展模式等方面形成可复制推广的经验。此外，省级工业发展资金已将零碳工业园区纳入支持范围，符合条件的项目可获得后补助支持，试点园区还可争取地方政府专项债券及金融机构绿色信贷等支持。

5. 湖北常态化开展“电-碳-金融”三市场协同交易

7月21日，湖北电力交易中心发布关于常态化开展“电-碳-金融”三市场协同交易工作的通知。

文件提到，有“电-碳-金融”三市场协同绿电交易需求的用户，在参加常规绿电交易后，确定“电-碳-金融”部分电量规模（不得超过常规绿电交易规模，常规绿电交易规模由电力交易中心确认），协同银行、碳交易中心签订湖北省2025年“电-碳-金融”三市场协同三方协议，并完成碳配额质押手续。

零碳解读：湖北下一步将继续扩大市场主体范围，完善交易规则与风险防控体系，力争把“电-碳-金融”湖北模式打造成全国示范，为“双碳”目标提供可持续、可复制的市场化路径。

6. 贵州：邀约型削峰补偿价格上限为2.0元/千瓦时

7月21日，贵州省能源局官网发布贵州省能源局关于印发《贵州省电力需求响应交易方案》的通知。

文件指出，参与需求响应的市场主体，按负荷类型可分为工商业可调节负荷、储能、虚拟电厂、电动汽车充电设施等。交易品种分为邀约型削峰、实时型削峰、邀约型填谷、实时型填谷四类。邀约型削峰补偿价格上限为2.0元/千瓦时，最终补偿价格通过市场化方式竞价形成。邀约型填谷补偿价格上限为0.45元/千瓦时，最终补偿价格通过市场化方式竞价形成。

零碳解读：该方案的出台旨在加快推进新型电力系统建设，健全需求响应体系，保障电力系统安全稳定运行，促进新能源有效消纳，推动形成全网最大用电负荷5%以上的需求响应能力。

7. 江苏：国家级零碳园区申报、推进全省零碳园区建设

7月21日，江苏省发展改革委、省工业和信息化厅联合印发《关于组织申报国家级零碳园区及推进全省零碳园区建设的通知》，通知指出，以应用场景为驱动，加速低碳零碳产品、装备和技术的应用推广。

零碳解读：江苏省鼓励园区根据自身特色，推行可用屋顶光伏全覆盖、光储充一体化、车网互动、氢能交通等典型应用场景。探索多能互补、多能联供项目“一个窗口”审批、园区碳普惠、绿色出海服务、绿电服务站、零碳综合服务商等政策服务场景。推动形成全省零碳园区典型应用场景案例库，为同类型园区提供可借鉴、可复制的经验做法。

8. 广州：最高2亿支持氢车运营

7月21日，广州市政府发布了《关于印发广州开发区 广州市黄埔区关于促进新能源产业与节能环保领域高质量发展的若干措施的通知》。

《通知》在大力推进氢能基础设施建设、降低车用氢气终端销售价格、支持氢能产业项目示范应用、支持拓展新能源产品海外市场等方面对氢能产业发展提出了支持政策。

在氢车运营方面，对轻型氢燃料电池车辆（总质量小于4.5吨）、中型氢燃料电池车辆（总质量4.5吨及以上且小于12吨）、重型氢燃料电池车辆（总质量12吨及以上）三种车型，在每个自然年度内行驶里程最高按0.5元/公里、1元/公里、2.5元/公里予以运营补贴。

上述三种车型每年每车最高补贴额分别为2万元、4万元、10万元。本条款扶持总资金不超过2亿元。

零碳解读：广州拿出“真金白银”——最高2亿元专项资金补贴氢燃料电池车辆运营，成为全国补贴力度最大的城市之一。业内测算，以49吨氢能重卡年行驶8万公里为例，单车可获10万元封顶运营补贴，叠加购车补贴4万元，首年财政支持即达14万元，基本覆盖与传统柴油车的综合成本差距，显著加速氢能重卡在港口、渣土、冷链等场景的规模化应用。

9. 成都：公共领域电动化率超80%

7月21日，成都市经济和信息化局官网消息，截至6月底，全市新能源汽车保有量已达108万辆，占比15.1%，稳居非汽车限购城市第一，提前实现“到2025年，全市新能源汽车保有量80万辆，公共领域电动化率80%”的目标。

目前，成都市公交车、出租车、网约车、城市物流配送车等公共领域新能源车辆保有量已超25万辆，电动化率超80%。其中，公交车、出租车、网约车新增和更新车辆实现100%新能源化；公务、环卫、邮政快递、城市物流配送等重点领域新增和更新车辆比例也超过80%。

零碳解读：这一成绩的背后，是成都在新能源汽车推广尤其是公共领域车辆电动化方面的扎实推进。近年来，成都系统化推进公共领域车辆电动化。自2023年成功入选国家八部门公共领域车辆全面电动化先行区试点城市后，成都出台《关于成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》等政策。通过地方立法与政策落地，确保公交、出租、网约、驾考驾培等领域新增及更新车辆100%为纯电动汽车。

C.全球资讯

10. 全球光伏领域首个产品碳足迹国际标准提案立项

7月22日，由中国提出的国际标准提案《光伏产品碳足迹产品种类规则第1部分：光伏组件》正式立项。这是全球光伏领域首个聚焦碳足迹核算的国际标准，标志着全球光伏产业在光伏组件碳足迹核算方法学方面向凝聚共识、统一规则迈出关键一步。

该项国际标准提案旨在建立全球统一的光伏组件全生命周期碳足迹核算规则与科学数据质量评估模型，将显著提升碳足迹因子与本土数据的时空匹配度，破解国际通用数据库在光伏产品碳足迹评价中的局限性，为光伏组件在全生命周期内碳排放的量化评价提供科学依据和实施路径。

零碳解读：该标准解决当前各国、各组织采用不同方法学导致结果不可比、贸易争议频发的问题，与欧盟 CBAM、电池法规、法国 CRE 招标、EPEAT 生态标签等监管需求直接对接，为光伏出口企业提供“通行证”，为绿色信贷、绿电交易、碳足迹保险等金融产品提供可核查、可审计的数据底座。

二、专题碳讨

新能源“反内卷”显效：硅料碳酸锂齐涨，车企叫停价格战

在中国新能源产业发展的关键转折点上，“反内卷”政策正成为重塑行业生态的重要力量。7月1日召开的中央财经委员会第六次会议强调，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。此前，整治内卷式竞争成为全国两会的热点议题，并首次被写入《政府工作报告》。随着中央层面持续强化对低价无序竞争的整治，光伏、锂电和新能源车三大领域已初步显现盈利修复迹象。

近期，碳酸锂市场持续回暖，价格重返7万元/吨。A股市场多只锂矿概念股陆续发布上半年业绩预告，普遍预喜，天齐锂业、威领股份实现扭亏为盈；新能源汽车方面已有车企紧急“叫停”价格战启用新购车政策。

新能源领域“反内卷”已初见成效，下一步怎么走？

图/ic

回顾困局：内卷式竞争的代价与危机

中国新能源产业在过去几年的狂飙突进中，逐渐陷入了“内卷式竞争”的泥潭。这种以价格战为主要表现形式的恶性竞争，不仅侵蚀了企业利润空间，更严重威胁着整个产业的创新能力和可持续发展。

在光伏领域，根据PV infolink数据，2023年硅料价格大幅下滑超70%，并传导至硅片、电池片、组件等环节，导致整个光伏行业的利润大幅下降。2024年前三季度，121家上市光伏企业中，有39家净利润亏损，行业整体陷入盈利低谷，价格战导致企业普遍“增收不增利”。

锂电行业同样面临严峻挑战。随着产能快速扩张，行业供需关系失衡，各环节单位盈利跌至历史底部。2024年磷酸铁锂正极材料价格低于4万元/吨，部分低端产品下探至3万元/吨，加工费和价格均触底。磷酸铁锂电池能量密度已从2020年的140Wh/kg提升至2025年的165Wh/kg，但价格却下降了40%，导致企业陷入“技术升级但利润下滑”的怪圈。

新能源车市场虽然保持高速增长，乘联会预测2025年新能源汽车销量将维持在1573万台的水平，同比大幅增长29%。但是，根据国家统计局的数据，中国汽车制造业的利润率水平从2017年的7.8%，一路降至2023年的5.0%；2024年前11个月的利润率水平进一步降至4.4%。价格战导致车企普遍采取“以价换量”策略。

政策发力：反内卷组合拳初见成效

行业困局已引起中央高度关注。自2024年下半年开始，国家层面打出了一套强有力的"反内卷"政策组合拳，从宏观指引到具体部署层层推进，目前已初步显现积极效果。

2024年7月30日，中共中央政治局会议首次提出要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，拉开了政策干预的序幕；2024年12月的中央经济工作会议将综合整治“内卷式”竞争作为2025年的重点任务之一，反内卷上升为国家战略；进入2025年，政策落地节奏明显加快，2月25日市场监管总局召开部分企业公平竞争座谈会；3月5日《政府工作报告》明确综合整治“内卷式”竞争；5月19日市场监管总局发布整治"内卷式"竞争十项措施；7月1日中央财经委员会第六次会议要求治理企业低价无序竞争。这一系列政策信号表明，国家层面已着手系统解决新能源行业的恶性竞争问题，为行业健康发展提供制度保障。

在光伏领域，反内卷政策主要聚焦两个方向：整治低于成本价恶性竞争以及推动产能整合与行业自律。政策效果已初步显现，据中国有色金属工业协会硅业分会最新周报，多晶硅n型复投料成交价格区间为4.0万元-4.9万元/吨，成交均价为4.17万元/吨，周环比上涨12.4%。n型颗粒硅成交价格区间为4.0万元-4.5万元/吨，成交均价为4.10万元/吨，周环比上涨15.2%。更为关键的是，政策推动行业从单纯价格竞争转向技术差异化竞争，光伏行业正逐步形成“技术代差决胜负”的新竞争格局。

锂电行业的反内卷路径更为多元，包括提升技术标准、限制产能无序扩张、推动落后产能退出等多管齐下。锂电企业已经主动收缩规模较小、竞争力较低的产能；工信部《锂电池行业规范条件（2024年本）》规定企业磷酸铁锂单体能量密度≥165 Wh/kg，三元单体≥230 Wh/kg，企业申报上一年实际产量不得低于同年实际产能的50%，且研发占比不低于3%。这些措施有效加速了落后产能出清，为行业盈利修复创造条件。据中信建投测算，预计2025年锂电全球需求增长22%，有效扭转三年来过剩的供需形势。

新能源车市场的政策干预则更加注重引导行业从价格战转向价值战。5月31日，中国汽车工业协会发出紧急倡议，支持企业通过正常的方式参与市场竞争，坚决反对无底线的“价格战”。紧接着在6月3日，全国工商联汽车经销商商会接力发布倡议，呼吁全行业抵制“内卷式”竞争。众多车企高管纷纷表态反对“价格战”，并且一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重点车企作出“供应商支付账期不超过60天”的公开承诺，稳定产业链的资金流动。7月16日召开的国务院常务会议聚焦新能源汽车产业，直指当前行业非理性竞争现象，并果断部署系列“远近结合、综合施策”的治理方案。此次部署的组合拳，传递出国家层面构建更稳定、可预期竞争规则的决心，无序“价格战”问题将得到有效管控，新能源汽车行业竞争秩序将逐步走向良性化。

未来路径：从价格厮杀到价值创造

随着反内卷政策初见成效，中国新能源产业正站在从规模扩张转向高质量发展的关键节点。下一步发展路径需要围绕技术创新、市场机制、产业链协同和全球化布局四个维度构建系统性解决方案，真正实现从“价格厮杀”"到“价值创造”的质变。

针对光伏、锂电行业短期供需错配的情况，加速供给侧改革、推动产能出清被认为是最直接的方案。以光伏行业为例，国内头部光伏玻璃企业宣布7月起集体减产30%，以缓解行业“内卷式”竞争。新能源车行业则需从同质化竞争转向场景化创新，通过智能驾驶、车网互动（V2G）、个性化定制等增值服务提升产品溢价能力。

另外，光伏行业需推动招标规则从“唯低价论”转向“技术+服务”综合评分体系，建立优质优价的市场环境。锂电领域应完善回收利用体系，通过“谁生产谁回收”的责任制提升资源循环效率，降低原材料价格波动风险。新能源车市场则需加快从购置补贴向使用端激励转变，通过路权、充电优惠等长效机制培育健康市场需求。

全球化战略升级也为中国新能源产业开辟新空间。企业应加快出海与全球化布局，应对全球贸易壁垒与开拓海外市场。一方面，新能源企业优化全球生产与销售布局。中国新能源产业逐步从全球出口向全球制造转变，同时欧美等地区相继出台政策鼓励新能源产业在当地投资建厂，将进一步推动中国新能源企业海外投资与建设产能。另一方面，中国新能源企业将加快“一带一路”地区与海外新兴市场开拓，分散市场风险与获得更大发展空间，更多关注东南亚、中东、南美等新兴市场。国内新能源企业需要探索走出去新模式，从传统的出口模式向全球化经营转变，通过在海外设立生产基地、技术授权、与国外厂商合作成立合资公司等多种方式，产业链上下游合作出海，实现本地制造与开拓全球市场。

新京报零碳研究院研究员 陶野