A股在上周五跳水后，今天直接放量反包，盘中最高触及3656点，离去年国庆节高点仅差一脚油门，而且今天证券板块动了，同花顺暴涨超7%，说明有资金开始押注大盘突破3674的高点了。

今天还有两个比较好的信号：

第一个信号是白酒、地产链这两大低位权重板块走强了，地产板块可能是由北京放开限购的政策刺激，但白酒可没啥利好，这可能说明市场信心在增强，就连最悲观的白酒板块都有资金捡。如果白酒、地产链、证券一起发力，指数突破3674是有可能的，当然抛压也是巨大了，需要最少两万亿以上的成交。我觉得周二晚上美国公布的CPI数据可能是一个契机，如果CPI不超预期，美联储9月降息就是板上钉钉，有利于提振市场情绪。

第二个信号是今天债市暴跌，30年期国债期货暴跌0.55%。此前由于zzj会议定调没有超预期，特别是反内卷提法不及预期，债市大幅反弹，但今天无故暴跌，可能说明债市抱团资金进一步松动，最悲观的那帮资金都没那么悲观了。

本周A股交易的两大预期分别是关税谈判和美联储降息预期，关税来说只要继续暂缓就符合预期，但今天盘中特朗普发言有积极信号。至于降息预期，在此前美国非农暴雷后就开始演绎了，美元指数又跌到了98关口。

再来看今天其它的重磅消息：

美国政府针对进口金条征收关税的消息在国际金融市场引发剧烈震荡。据报道，美国海关与边境保护局7月31日签发的裁定函明确1公斤和100盎司的金条应归类于一个需缴纳更高税额的关税编码之下。这一消息令华尔街措手不及，此前市场普遍预期金条属于免税范畴。消息披露后，纽约黄金期货价格应声飙升，8日盘中创下每盎司3534美元的历史新高，但白宫随即否认关税计划，称相关报道为“错误信息”，并承诺发布行政令澄清，此后金价涨幅迅速收窄。

今天盘中黄金走弱，现货黄金日内跌幅扩大至1%，报3362.98美元/盎司。

周末锂矿板块很热，消息面来看，宁德时代枧下窝矿区采矿端停产，自8月10日起，该矿山采矿端就不开展工作，且短期内没有复产计划。据悉，该矿区年产能约4.2万吨碳酸锂，占国内锂云母产能20%左右。

机构认为，受此影响，8月可能出现6000吨以上供给缺口，表观去库明显，因而此次锂价短期反弹空间较大，碳酸锂涨价也有望带动锂电产业链整体价格与盈利的修复。

今天碳酸锂期货开盘涨停，A股锂矿板块也掀起涨停潮，天齐锂业、赣锋锂业等多股涨停。

前两周有跟大家分析过，随着英伟达GB300放量，液冷的渗透率将快速提升，其实电源也是类似的逻辑。前两周液冷板块高度发酵，周末麦格米特在nv供应商状态由in design变成MP ready，引发了电源板块热议。

今天A股服务器电源板块掀起涨停潮，欧陆通、麦格米特、中恒电气、潍柴重机等多股涨停。

周末福邦投顾的一篇pcb报告很火，报告称产业链高景气，包括设备、铜箔、电子布等细分领域，这个其实是市场共识，A股之前其实就炒作过，但今天依然大涨。

据财新报道，针对市场传出的“英伟达、AMD同意将15%的中国市场AI芯片销售收入交给美国政府”这一消息，英伟达回应称，英伟达遵守美国政府制定的参与全球市场的规则。加速计算的需求是全球性的，英伟达将继续在规则范围内为尽可能多的客户提供服务。截至目前，AMD暂未回应。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.34%，创业板指涨幅为1.96%，港股恒生指数涨幅为0.12%，恒生科技指数跌幅为0.13%。市场成交额放量至1.84万亿，超过4100家上涨。

分行业来看，电力设备、通信、计算机、电子、食品饮料等行业领涨，银行、石油石化、煤炭、公用事业、交通运输等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考