1、今天京东CEO许冉接受《中国企业家》的专访，她说“因为做这事没意义，声量再大都没意义。一些平台拿到1.5亿单也好，1.2亿单也好，大家都知道，这就是一个泡沫，是“内卷式”的恶性竞争，也是非理性的不正当竞争”。看了这话，我想大家也都知道京东算是自宣推出外卖大战了，最起码是暂时退出了？其实更准确的说是即时零售大战了。

2、其实我，这是一个必然的结果。正如我4月份在《关于京东美团外卖之战的再思考》中写到的“京东美团开战之初，很多观点认为京东美团打架，饿了么会没了。这是一个很幼稚的观点。原因有三：一是如果饿了么要没了，早就被美团直接打没了，也不用等到今天；二是忘了饿了么是属于阿里的，阿里怎么可能让饿了么被京东打没了呢；三是只局限在看外卖这场战役，而没看到全局之争。可千万别再说什么老大老二打架老三没了之类的笑话了，放到整个大盘里，谁是老大老二啊?这又是老几挑起来的架啊？谁最着急先挑起战斗来的，才是最难的一家啊”。

3、只能说，刘强东大概率是战略判断失误了，没想到阿里以如此大的强度快速加入了战争。导致的结果就是京东搭台，淘宝唱戏。

4、有人说，京东不需要赢，把淘宝和美团拉入消耗战，让他们使劲打，这样挺好。要我说，这从逻辑上就不成立，说的好像都是京东算好了似的，相当于预设人家美团和阿里都是傻子，就京东自己聪明。当然，京东一开始肯定也没想赢，只是想占据一定的外卖份额，少说怎么也得20%才算及格吧，事实上现在不可能达到这个目标了。京东曾经自宣日单量峰值2500万，现在不知道还能保住多少，又能有多少份额。

5、京东是不可能坐收渔翁之利的，我们现在看到淘宝和美团补贴餐饮订单力度更大，那是因为淘宝一方通过这个快速上手、教育客户成本最低、建立用户心智成本最低，而美团一方则是要守住自己的用户心智跟进。但是，双方都不会长期在这里做无谓消耗的，双方的目标都是即时零售。

6、不用看淘宝或是美团公布的订单量，事实上是淘宝确实取得了第一步效果——建立了淘宝闪购的用户心智。现在谁买外卖，不得先淘宝和美团比一比再下单？下一步双方就会把补贴的杠杆加到非餐订单去了，去做即时零售的战争，现在淘宝还是用外卖修炼自己的系统。那会儿才是京东真正着急的时候。

7、淘宝闪购里的补贴为什么会比饿了么、盒马的优惠更大，无非就是把用户往淘宝里引。饿了么还是盒马的品牌对淘宝不重要，但是外卖业务对淘宝现在很重要。最终阿里评估淘宝闪购补贴大战的效果要看整体电商大盘的新增单量和GMV，算总账。而从饿了么或是盒马导过来的用户就是潜在的新增淘宝订单。

8、还记得京东早先公布过一个外卖餐饮用户40%会交叉购买京东电商的商品。这里面其实有一个大问题是这个40%不等于新增电商用户，它可能有一部分是京东电商老客户下单了外卖，反向交叉；也可能有一部分京东电商老客户下单了外卖再下单了电商，多次复购。京东和阿里一样打外卖之战要算总账，如果真做到40%新增，那京东无论如何都会跟进打下去的。回头等京东和阿里财报出来，应该都能大体估算一下因外卖带来的真实新增订单量。

9、许冉在采访中说到即时零售是京东的必赢之战，也提到三季度会密集迭代外卖产品与功能。可三季度已经过了一半了啊，淘宝和美团停不下来啊。关键是什么功能对消费者来说都不重要，对消费者来说没有什么比优惠券更能提供现实价值、比薅羊毛更能提供情绪价值的了。

10、即时零售不仅是京东嘴里说的必赢之战，更是美团和阿里的必赢之战。关键问题是想打赢，不做非理性之争、不制造泡沫是不可能的。京东还跟不跟是个问题。（独立思考）