如果把时间拉回到三年前，很少有人预料到，云计算市场的竞争焦点会从“资源规模”彻底转向“智能能力”。

从2022年11月30日OpenAI发布ChatGPT算起，到现在短短33个月，整个世界围绕大模型发生了巨大变化：算力投入巨大，成就了英伟达3年10倍的市值增长，达到了4.4万亿美元；模型快速迭代，催生了4000个大模型，在榜单上各领风骚；应用爆发式增长，诞生了将近500家AI独角兽，吸引了近5000亿美元的投资。

在AI重构产业的超级周期里，云服务厂商的下一站究竟在哪儿？

日前，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。百度副总裁石清华表示，“人工智能+”行动将加速AI技术向千行百业深度渗透，推动制造业、服务业、金融、交通等重点领域实现质量变革、效率变革和动力变革，全面激发新产业、新业态、新模式的创新活力。百度将持续加大在AI技术创新上的投入，依托“云智一体”优势，打造更易用、更高效、更安全的AI基础设施与平台服务。

8月28日的2025百度云智大会上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖给出了云厂商在AI原生时代的新定位——“智能经济时代，一定要有新的基础设施来支撑，这就是智能优先的AI云。”

传统云计算比拼的是IDC规模、网络带宽、存储性价比；但在AI原生时代，竞赛规则变了。面对AI云基础设施的投入，从成本中心转化为新型利润中心的行业新趋势，今年云智大会上，百度智能云发布了一系列AI基础设施的重要更新。百度智能云全新升级了百舸AI计算平台5.0和千帆企业级AI开发平台4.0，让企业能够以更低成本、更高效率部署和开发AI产品。

同时，百度智能云还对外发布了基于慧播星数字人能力和技术打造的数字员工新成员——“吴彦祖数字英语教练”，以及一见视觉大模型平台的工序合规分析新能力。

“上一次大的行业变革，是在互联网时代。而AI创造的价值，会远超互联网。”沈抖表示。

游戏规则变了

互联网时代的核心是信息流通。网站和App封装的是信息，交付的也是信息，信息的流通创造了巨大的价值。对于大多数企业来说，一个官网、几个媒体账号就够用了。

但智能时代不一样。沈抖表示，它的核心是Agent（智能体），封装的是智能，交付的是结果。所以企业可以只有一个官网、几个账号去展示信息，但一定会有大量的Agents去接管从生产到经营的各种环节，直接创造价值。

去年时，百度曾说有多少场景，就有多少Agents。“现在看来还是有些保守。”沈抖表示：“现在的一个岗位、一个场景，以后就可能是几个、几十个Agents。”

当价值的创造方式被重构，产业链也会进化，AI就会进入真正的“超级周期”。企业对基础设施的要求已经从“降本增效”转向“直接创造价值”。所有计算产生的智能都会被封装进Agents，参与价值创造和交付。沈抖认为，企业的AI云，不再是成本中心，而会成为新型的利润中心。

十年前，2015年，百度的云计算部门成立。他回忆，当时百度就强调云的智能属性，是全球优先重视“智能”的云平台，也是一家用“智能云”命名的云平台。三年前，百度率先搭建了当时国内规模最大的GPU集群，从以CPU云服务为主的云平台转型到以GPU云服务为主的云平台。

沈抖坦言，其实这几年，百度一直在思考：什么才是真正的AI云，怎样才能真正做到“智能优先”？

“我们反复实践后的结论是：算力、模型、数据和工程能力，这四个，是AI云的核心要素。”他总结。

算力规模不断扩大，数据持续提供原料，模型智能不断突破，而工程平台通过强大的调度和编排能力将前三者融合，形成一个统一的、持续进化的AI云基础设施，支撑起Agent等大模型应用的飞速增长。

今天，中国作为AI技术的策源地，想要保持领先，我们要在上述四个核心要素上持续创新，沈抖把它们分成两大类，AI计算和AI开发。

在计算领域，Scaling Laws（尺度法则）会持续发挥作用。极致的计算效率仍然是模型不断突破智能上限的核心驱动力。三年前，百度就具备了建设10万卡超级计算集群的能力，可以帮客户把不同厂商、不同代际的GPU放在一个集群中管理起来，大幅提升了整体算力的可用性和利用率。

大模型爆发后，MoE稀疏模型架构在保持计算量不变的情况下，可以进一步扩大模型的参数规模，给scaling提供了更大的空间。但多专家并行的通信开销成了新瓶颈。今年4月份，百度发布的昆仑芯超节点，就是为了在更大参数规模的MoE架构下，进一步提升计算效率。

今年，模型层面最明显的一个趋势，是强化学习的scaling。沈抖提及，强化学习通过可验证的奖励机制，激发了模型更深层次的逻辑推理能力，它所采用的训推一体的计算范式，也带来了今年最重要的AI计算范式的变革。

昆仑超节点启用

算力被视为智能时代的“新石油”。Scaling Laws的重心正在从原来的预训练转向后训练。后训练倚重的强化学习训推一体计算范式，更是带来了今年最重要的AI计算范式变革。其为模型提供更广阔优化空间的同时，也带来了新的问题，即如何平衡AI计算的投入成本和产出效益。

面对多重范式的需求叠加，百度对AI计算基础设施做了全面升级，正式发布百舸AI计算平台5.0全新版本，在网络、算力、推理系统，以及训推一体系统等四大方向上实现了全面的能力提升，用以打破AI计算效率瓶颈。

据沈抖介绍，网络上，通信更快，延迟更低，提升模型训推效率；算力上，昆仑芯超节点上线公有云服务，超级算力正式可用；推理系统上，通过“解耦”“自适应”和“智能调度” 三大核心策略，提升吞吐，降低延迟；训推一体上，发布百舸强化学习框架，极致压榨算力资源，提升训练、推理效率。

他表示，目前业界最大的开源模型参数已经达到1万亿，借助昆仑芯超节点，只需要几分钟、1个云实例，任何人都可以轻松把它跑起来。

作为当下最火热的赛道之一，具身智能企业已成为算力消耗的潜在大客户。

北京人形机器人创新中心是国内领先的具身智能研发机构。近期，中心发布的具身世界模型、跨本体VLA模型中，其底层用的便是百度百舸AI计算平台。百舸AI计算平台提供了一站式高效能云端开发IDE，支持中心全场景、全流程的研发工作，帮助中心提效2倍。

解决AI原生时代Agent开发难题

掌控超级算力的下一步，是为了开发出更好的AI应用。当下AI开发的核心无疑是Agent。大模型、生成式AI与Agent正在改变软件与服务行业。市场边界被重塑的过程中，平台型厂商也被提出了更高的要求。

企业需要一套真正系统化的AI开发基础设施，既要易用，又要强大，还能支撑Agent开发范式的持续创新。

为了更好解决AI原生时代Agent的开发难题，千帆平台正式升级到4.0全新版本，打造以Agent为核心的一站式企业级服务平台，为开发者提供Agent开发所需要的模型、Agent编排、数据和企业级能力。

其中模型库全面升级提供包括深度推理、视觉理解、视觉生成、语音等超过150个模型，确保企业和开发者可以第一时间用上SOTA模型。

其中，登上Vbench全球权威视频生成榜单榜首，于近期上线的百度自研视频生成模型——百度蒸汽机，已经全面接入千帆4.0平台。

据介绍，为了解决通用模型在效果和性价比上难以满足客户需求的行业现状，千帆4.0升级发布了一系列自研行业专精模型，包括千帆慧金金融行业模型、千帆VL视觉理解模型（Qianfan-VL系列）等，做到只用百亿参数的规模，就能在特定任务上超过千亿参数模型的效果。

模型精调上，千帆4.0发布的RFT（强化反馈精调）工具链，使得原来在传统SFT（监督微调）模式下需要数千甚至上万条数据才能实现的模型效果，现在大幅降低至只需数百条数据，极大地降低了企业进行模型精调的技术和数据门槛。

在为Agent配备好用的工具和编排框架上，全新发布的4.0版本千帆Agent服务平台，也迎来升级：控制幻觉、提升准确性有效手段之一的RAG，升级至多模态RAG，支持图片、表格等多种类型的数据检索，把企业沉淀的大量历史数据真正用起来。

同时得到升级的，还有千帆企业级MCP服务。尤为值得一提的，是百度AI搜索MCP Server。

介于大模型训练固有的周期性特点，全球所有已发布的大模型，都只能基于历史数据给出回复。由此，实时搜索便成了大模型提供服务的关键支撑点。基于百度25年的搜索经验，百度AI搜索成了Agent开发时代的新刚需。

除了千帆上已有的MCP Servers，开发者还可以在千帆上开发和发布自己的MCP Servers。届时，百度搜索能够快速地索引这些Servers，分发给更多潜在用户。

面对当下多智能体协作的行业趋势，千帆4.0新版本正式推出多智能体协作模式，帮客户把多智能体的系统组织起来，并实现高效运转。

数据上，千帆数据智能服务平台全面升级一站式多模态数据管理和处理能力，以最低成本，最大化数据价值。

企业级服务能力上，千帆4.0可以实现关键指标、链路、日志的全链路检测。开发者可以清晰看到每一次运行中各环节的输入输出和性能表现，快速发现和定位问题，实现精准调试、高效优化。同时，千帆还提供了完善的权限管理和企业级数据安全保障。

截至目前，千帆平台企业用户数量超46万，Agents开发量突破130万，成为智能体规模化落地的核心平台。

不只是技术战，更是生态战

IDC在8月18日发布的《中国AI公有云服务市场份额，2024：全面向生成式AI演进》报告显示，2024年中国AI公有云服务市场规模达195.9亿元，百度智能云以24.6%的份额稳居第一。这已是其连续第六年蝉联榜首。

值得注意的是，这一数据发生在AI云竞争最激烈的阶段——阿里、腾讯、华为纷纷加码大模型，不少中小云厂商也在垂直领域快速崛起。

可以说，大模型正在强力重塑中国云计算市场的竞争范式。百度智能云的核心叙事已发生根本转变：通过坚决执行“云智一体”战略，成功地进行了一次“换道竞争”，将自己从传统云市场的追赶者，变为了AI云新赛道的领跑者，并且在AI时代开始正式担负起打造百度第二增长曲线的重任。

对如今的云厂商而言，光有技术并不够，云计算真正的竞争发生在“生态”层面。有玩家依托电商与金融，有的倚仗社交与内容，也有的发力政企与硬件，每一家都在把自己的核心场景转化为AI云的优势落地领域。

百度智能云的优势在于AI 心智的提前占领、模型与云的原生融合、以及从央企到金融再到智能驾驶、AI数字人、视觉质检等一批批已被验证的落地场景。

百度智能云一见视觉大模型平台正式发布一见·工序合规分析能力，只需上传一段标准操作视频，几分钟后就能生成一个SOP检测任务，让Agents堪比“AI老师傅”，解决工业产线中老师傅人手不足、经验传授困难的客观现实，帮助企业用AI真正实现降本增效。

沈抖介绍，目前一见·工序合规分析正在落地三一能源装备制造的工厂车间。部署完成后，工人一旦出现操作失误，便会立即收到告警提示，管理者也能在平台上看到详细信息，实时判断新工序的执行情况，大幅减少人工现场巡检耗时。

近期，百度智能云基于慧播星的数字人能力和技术，打造的全球首批AI数字员工已经覆盖营销、招聘等七个场景的核心业务职能。除了“开箱即用”的预制数字员工，百度智能云也支持客户定制企业专属的数字员工。

此外，百度智能云已联手专注AI教育的雅识教育，共同开发了“吴彦祖数字英语教练”，其背后应用了百度自研的端到端语音语义大模型和慧播星数字人能力和技术等一整套AI能力。即日起，吴彦祖数字人将正式担任百度智能云数字员工首批推荐官。

从“云智一体”迈向“云智一体、智能优先”的新一代AI云基础设施，百度智能云正在激发新一批年轻企业快速成长：联手3D大模型公司VAST，开拓空间智能创新赛道；合作AI眼镜企业李未可，深入可穿戴硬件赛道；牵手游戏陪伴类公司心影随形，打造游戏AI新势力标杆。

从百舸5.0的极致算力，到千帆4.0的敏捷开发，再到数字员工等多个应用场景的价值交付，百度正在系统性地构建“智能优先”的云服务范式。其真正护城河，并非单一技术优势，而是从芯片、框架、平台到应用的全栈积累，以及深耕行业多年的生态理解。

智能不再附属于云，而成为了云本身，成为企业“价值创造”的锚点。而在这一新时代的路口，百度正试图以AI基础设施为支点，推动整个产业迈向Agent驱动的智能经济时代。

“当价值的创造方式被重构，产业链也会进化，AI就会进入真正的‘超级周期’。而今天，我们正站在这个超级周期的起点，加速进入智能经济时代！”沈抖说。