本文作者：龙玥

硬AI

芯片巨头博通正将人工智能置于其战略版图的核心。

据高盛9月9日发布的会议纪要报告，公司总裁兼CEO陈福阳（Hock E. Tan）在近日举行的高盛Communacopia + 科技大会上明确表示，满足特定客户的AI计算需求是公司的首要任务，并预计在未来两年内，公司的AI相关收入将超过软件及其他非AI业务收入的总和。

AI收入激增：两年内或成绝对支柱，2030剑指1200亿

报告中最引人注目的信息，莫过于陈福阳对AI收入的激进预测。他明确表示，满足少数核心客户的AI计算需求是公司的首要任务，并预计“博通的AI收入将在未来两年内超过软件和非AI收入的总和”。这标志着AI将从一个高增长业务单元，转变为整个公司的绝对核心支柱。

支撑这一野心的是一份新提交的“Tan PSU Award”高管激励计划。该方案的核心条款是，若博通在2030财年（FY2030）前实现特定的AI收入门槛，CEO陈福阳将获得相应奖励。这也意味着陈福阳的薪酬与AI收入强绑定。

该计划细节显示，其为CEO设定的最高业绩目标是，到2030财年，公司AI年收入达到1200亿美元。根据高盛的研报，这一数字与该行对博通2025财年200亿美元AI收入的预测相比，增长了整整五倍，凸显了管理层对AI业务的极致信心。

市场分化：云巨头青睐ASIC，企业市场仍是GPU天下

对于备受关注的AI加速器市场，陈福阳给出了一个清晰的判断：市场将走向分化。

他预计，定制化ASIC芯片将主要被大型云服务商（hyperscalers）所采用。这些巨头有能力、也有意愿为自己的大语言模型（LLM）等特定负载深度定制芯片，以追求极致的性能和成本效益。报告指出，博通的XPU（定制化处理器）业务机会主要就来自于现有的7家客户和潜在客户。

与此同时，陈福阳认为，广大的企业级客户将可能继续使用商用GPU。这意味着，对于没有能力或需求去开发定制芯片的企业而言，以英伟达为代表的通用GPU仍将是它们部署AI应用的首选。

网络新战场：以太网将在AI集群中占据主导

除了计算芯片，陈福阳还着重强调了AI网络业务的增长潜力。他认为，以太网（Ethernet）作为一项在过去二三十年里被充分验证的成熟技术，将在AI网络中扮演越来越重要的角色。

其增长动力主要来自两个方面：一是AI网络普遍采用以太网技术；二是随着AI计算集群规模不断扩大，“扩展型网络”（scale up networks） 对以太网的需求激增。陈福阳预计，在未来18-24个月内，以太网将开始在这些扩展型网络中大规模部署。

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