每一个投资者都希望自己持有的基金能够不断创新高。在今年8月份,A股三大股指走出了加速上涨的行情,上证指数创近10年新高,8月份的涨幅为7.97%,深证成指的涨幅为15.32%,创业板指的涨幅为24.13%。同时,成交额来到了历史高位水平,市场交投活跃。
在这样的市场背景下,据公募排排网数据统计,截至2025年8月底,成立满1年的“权益类基金”(股票投资市值占基金净资产超60%的基金,不包括QDII基金)共有9037只,其中3668只“权益类基金”在今年8月份净值曾创下历史新高,占比约为40.59%。
为了给读者提供一些参考,笔者在创新高的“权益类基金”中分别梳理出了“近一年、近三年、近五年”收益居前20的产品(产品规模在1亿以上;若份额基金的业绩相近,则优先选择A份额基金参与排名)。
近1年:7只基金收益超200%!算力基金、北交所主题基金霸榜
据公募排排网数据,在规模超1亿元的“权益类基金”中,有近一年业绩展示的基金共有1569只。由于自2024年9月24日,A股市场走了一波“924”行情,叠加今年4月以来,市场走出了持续的反弹行情。因此,很多“权益类基金”在近一年脱颖而出。
按照上文规则,笔者筛选出的近一年收益20强产品,上榜“门槛”超150%。其中,近一年收益超200%的基金占7只。重仓算力概念股的基金占9只,北交所主题基金占8只。
近一年收益位列前5名的基金产品依次是:中信建投北交所精选两年定开混合A(基金代码:016303)、华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(基金代码:014283)、中欧数字经济混合发起A(基金代码:018993)、德邦鑫星价值灵活配置混合A(基金代码:001412)、信澳业绩驱动混合C(基金代码:016371)。其中,第1-2名产品均为北交所主题基金,第3-5名的基金均重仓了算力概念股。
其中,近一年收益冠军是中信建投基金旗下冷文鹏管理的产品“中信建投北交所精选两年定开混合A”(基金代码:016303)。该基金2025年二季度末的规模约为2.49亿元,近一年收益接近261%(同期基准收益为140.57%),今年1-8月收益接近120%(同期基准收益为51.69%)。
2025年二季度末,该基金的前10大重仓股依次是:青矩技术、万通液压、利通科技、亨通光电、凯德石英、禾昌聚合、瀚蓝环境、苏轴股份、康农种业、天罡股份。
资料显示,该基金的基金经理冷文鹏,是中国人民银行研究生部金融学硕士,曾任中国经济技术投资担保有限公司产品经理、华夏基金高级经理、新华基金研究员、华泰柏瑞基金高级研究员。
中欧基金旗下冯炉丹管理的产品“中欧数字经济混合发起A”(基金代码:018993),2025年二季度末的规模约为4.24亿元,近一年收益超232%(同期基准收益为69.64%),位列第3;今年1-8月收益接近120%(同期基准收益为23.59%)。
2025年二季度末,该基金的前10大重仓股依次是:中际旭创、新易盛、胜宏科技、沪电股份、天孚通信、小鹏汽车-W、快手-W、第四范式、博创科技、芯原股份,其中AI算力概念股占7只,前5大重仓股均为英伟达概念股。
资料显示,该基金的基金经理冯炉丹,是复旦大学金融学硕士,2016年7月加入中欧基金,历任研究助理、投资经理、投顾代表、研究员,现任基金经理。
近3年:宝盈基金旗下重仓AI算力的产品排名居前
据公募排排网数据,在规模超1亿元的“权益类基金”中,有近三年业绩展示的基金共有974只。由于在“924”行情爆发的前2年,市场表现较弱,因此,近三年公募基金的整体表现要逊于近一年。
按照上文规则,笔者筛选出的近三年收益20强产品,上榜“门槛”接近119%,要低于近一年收益20强的上榜“门槛”。
近三年收益位列前5名的基金产品依次是:华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(基金代码:014283)、汇添富北交所创新精选两年定开混合A(基金代码:014279)、中信建投北交所精选两年定开混合A(基金代码:016303)、东吴新趋势价值线混合(基金代码:001322)、国泰中证全指通信设备ETF联接A(基金代码:007817),第1-3名产品均为北交所主题基金。
此外,宝盈基金旗下容志能管理的产品“宝盈转型动力混合A”(基金代码:001075),2025年二季度末的规模约为5.78亿元,近三年收益超152%(同期基准收益为13.73%),位列第11名;今年1-8月收益超95%(同期基准收益为11.67%)。
2025年二季度末,该基金的前10大重仓股依次是:胜宏科技、新易盛、天孚通信、中际旭创、申菱环境、博创科技、生益电子、江淮汽车、纳睿雷达、隆盛科技,前7大重仓股均为英伟达概念股。
资料显示,该基金的基金经理容志能,是浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广发证券担任家电行业研究员,中投证券担任通信行业研究员,天风证券担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金。
近5年:刘元海管理的2只“双十基金”重仓AI算力,包揽冠亚军
据公募排排网数据,在规模超1亿元的“权益类基金”中,有近五年业绩展示的基金共有453只。由于2020年的市场位置相对较高,在“924”行情爆发的前3年,市场表现都较弱,因此,近五年公募基金的整体表现也逊于近一年。按照上文规则,笔者筛选出的近五年收益20强产品,上榜“门槛”超138%。
近五年收益位列前5名的基金产品依次是:东吴移动互联混合A(基金代码:001323)、东吴新趋势价值线混合(基金代码:001322)、金元顺安元启灵活配置混合(基金代码:004685)、华商元亨混合A(基金代码:004206)、华商润丰混合A(基金代码:003598)。
东吴基金刘元海管理的“东吴移动互联混合A”(基金代码:001323)、“东吴新趋势价值线混合”(基金代码:001322)分别夺得冠亚军。这2只基金均为“双十基金”(成立满10年,年化收益超10%)。
数据显示,2025年二季度末,这两只基金前10大重仓股中均包含中际旭创、新易盛、沪电股份、胜宏科技等知名的AI算力概念股。
资料显示,刘元海于2004年2月加入东吴基金,曾任研究策划部研究员、基金经理助理、基金经理等职务,现担任投资管理部副总经理。
在基金半年报中,刘元海表示下半年将继续关注AI科技等领域的投资机会。他认为AI硬件产业趋势相对比较明确,产业拐点有可能在明年出现,当前估值处在历史相对较低位,中长期投资价值有望显现。
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