本文作者：龙玥

硬AI

一份来自贝恩的2025年技术报告，为我们揭示了AI革命背后一个残酷而清晰的现实：算力的需求增长正在失控，而企业的基础设施却已严重落后。

10月20日，巴克莱分析师Raimo Lenschow对这份报告进行了剖析，认为报告揭示了两个不可逆转的趋势：AI对算力需求的增长速度已远超摩尔定律，而企业若想从中获利，就必须对陈旧的核心IT架构进行现代化改造。

算力需求远超摩尔定律

报告最引人注目的观点是，AI驱动的算力需求正在以每年4.5倍的速度增长，这一速度是摩尔定律（芯片效率约每两年翻一番）的两倍以上。

这意味着，技术创新已无法跟上需求的步伐。而这种失衡将引发对数据中心基础设施的巨额投资。

根据贝恩的分析，到2030年，全球算力需求可能达到200吉瓦（GW），仅美国就占100吉瓦。要建设如此规模的容量，每年需要约5000亿美元的资本支出，这对应着2万亿美元的年收入。

巴克莱指出，尽管政府补贴难以填补如此巨大的资金缺口，但私营部门的行动更为激进。类似OpenAI签署万亿美元级别算力合同的举动，预示着未来的投资水平只会继续攀升。

这一预测正在被市场行动所证实。据路透社报道，一个由贝莱德和英伟达支持的投资集团近期以400亿美元收购了拥有近80个站点的数据中心运营商Aligned Data Centers。同时，摩根士丹利估计，包括Alphabet、亚马逊、meta在内的科技巨头今年在AI基础设施上的支出将达到4000亿美元。

企业现代化：驾驭AI的唯一路径

算力竞赛之外，报告的另一核心是企业IT现代化迫在眉睫。

随着AI从简单的信息检索（一级智能体）向执行复杂工作流（二级和三级智能体）演进，企业发现自己并未准备好。企业客户对于在缺乏人类监督的情况下完全依赖自主AI代理仍持谨慎态度。

为了真正利用AI，特别是更智能的“代理式AI”（Agentic AI），企业必须进行彻底的IT现代化。代理式AI能够基于用户指令进行思考、推理和行动，远超简单的信息检索型聊天机器人。

贝恩认为，解决方案在于改变智能体周围的架构。报告建议，“公司必须对其核心IT基础设施进行现代化改造，并内置可观测性功能，以便为这些智能体提供一个合适的生态系统。”

对投资者来说，这意味着AI的下半场，战场将从单纯的算力硬件转向能够帮助企业完成这一痛苦但必要转型的软件和服务提供商。这不仅是技术升级，更是一场生存之战。

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