《投资者网》 吴微

中国互联网的牌局，从未如此焦灼。一场围绕AI的军备竞赛已骤然升级，战火的焦点逐渐从展示模型参数的肌肉秀，转向真刀真枪的应用登陆战。阿里巴巴（）近乎以all-in的姿态豪赌个人AI管家，先后推出了夸克、千问等APP；而字节跳动早已凭借豆包的亿级用户，再次上演流量奇袭。与此同时，腾讯（）正将AI能力悄然注入微信、QQ帝国，而百度（）则试图将十余年在AI领域的技术苦修兑换为商业胜势。

这场巨头之战，不再仅仅是技术的较量，而是一场关乎流量、生态与商业模式的终极考验。当大洋彼岸的同行已然跑通生产力付费的商业路径时，中国的巨头们又将如何在这片独特的土壤上，重塑互联网的未来？

深水区的登陆战：从模型竞赛到场景为王

如果说2024年是AI大模型的播种之年，那么2025年无疑是AI的登陆之年。尤其是下半年，中国各大互联网巨头不再满足于发布会上的性能跑分，已悄然将战略重心悉数转移至场景这片最考验实力的前沿阵地，路径选择却又因各自的基因与产品而泾渭分明。

其中，阿里巴巴的壮士断腕式转向，是一场关于流量入口的豪赌。近日，阿里已将原来的通义APP升级更名为千问，并明确表示要全面对标Chat GPT。这一布局不仅是名称的变更，更是阿里战略重心的彻底转移。

阿里正集结大量资源，试图将淘宝的电商、高德的地图、饿了么的外卖等核心生活服务，悉数接入这个全新的AI助理中。其意图显而易见，利用千问模型的技术优势，打造一个AI时代的超级流量入口，让用户在一个App内，通过对话就能完成从购物、导航到订餐的全链路操作。

这背后，既是阿里对过去B端模型服务路径的修正，更是对其强大电商与生活服务生态的一次终极考验。阿里能否通过千问APP真正打通公司旗下的各个业务板块，从而实现无缝整合，为用户提供极致的办事体验，或将决定这场豪赌的成败。

相较阿里的激进，腾讯的策略则更显稳健。在表面平静之下，腾讯已通过多次的小更新，将AI技术融入了其庞大的社交帝国。与阿里不同，腾讯并不急于再造一个独立的超级App，而是将元宝等AI能力，作为智能化引擎，全面赋能到微信、腾讯会议、游戏、广告等其所有核心业务线中。

如在腾讯会议中实时生成纪要、在微信中快速摘要文章、让AI辅助提升广告的精准定向能力等。这种生态协同的模式，既避免了应用冷启动的难题，又能迅速获得海量用户反馈以迭代技术。AI对于腾讯而言，更像是一个催化剂和增效器，其核心目标是提升现有帝国的运转效率与商业价值。

字节跳动的AI之路，则充满了赖以成功的爆款方法论。作为后来者，字节的布局务实且充满攻击性。豆包应用的快速崛起，是其流量换市场策略的又一次成功复刻。豆包通过抖音、头条的巨量导流，配合AI伴侣等强粘性功能，迅速抓住了大量的用户。

而在AI编程等专业领域，每月9.9元的包邮套餐，则以一种近乎掀桌子的方式抢占了开发者生态；其下属平台扣子空间搭建的开发者生态，有效提高了打工人的工作效率。字节这种实用至上、追求极致性价比的打法，旨在通过快速落地和规模化应用，以数据飞轮反哺模型迭代，试图在AI应用层复刻企业在短视频领域的成功。

百度则是这条赛道上最为执着的技术长跑者。坚持芯片-框架-模型-应用四层全栈自研的百度，是全球少数实现全栈自主可控的科技公司。其All in AI的战略已坚持十余年，如今正进入收获期。

其中，对核心产品百度搜索的AI化改造最为彻底。目前，百度旗下超过七成的头部搜索结果已由AI生成。而将百度文库AI化，以重构为一站式内容创作平台，更成为国内商业化最成功的AI产品之一。百度的AI发展路径，是一场由技术积累驱动的效果涌现，其深厚的技术壁垒使其在这场竞争中占据了独特的生态位。不过如何将技术优势转化为C端市场不可撼动的用户粘性，仍是百度亟需解决的问题。

两条道路，两种哲学：中美AI的发展分野

将视线投向全球，就会发现中美AI产业正沿着两条截然不同的道路演进。这不仅是技术路线的差异，更是市场环境与产品哲学的根本分野。

美国AI的发展，呈现出典型的技术突破驱动模式。从OpenAI的GPT-5到谷歌最新的Gemini 3，这些产品往往是实验室中诞生的革命性技术，技术发布后，再自上而下地寻找和定义应用场景。

这些产品也因此更倾向于打造强大的专业工具，无论是作为最强大脑的Chat GPT，还是作为工作副驾的微软Copilot，其核心价值都在于帮助用户更高效地完成特定任务。这种定位，自然地导向了清晰直接的商业模式SaaS订阅和API调用付费，用户需要为效率买单。

中国的路径则恰恰相反，大厂的发展路径是典型的应用场景驱动模式。基于全球最庞大的移动互联网市场，大厂们面对的是海量的具体需求。如何让电商推荐更精准？如何让内容创作更高效？这些问题倒逼着AI技术的快速工程化落地。

巨大的需求下，大厂更侧重于打造全能的生活伴侣，字节豆包的情感陪伴、阿里千问的管家式服务，价值都在于渗透用户生活的方方面面。这种定位决定了其商业化更偏向于生态变现。主流打法依旧是互联网的免费逻辑，先圈占海量用户，再通过生态内的增值服务、广告效率提升或交易佣金来获利。

这样发展路径的不同，并无优劣之分，而是两国市场环境的必然产物。美国强大的To B市场和开发者文化，为工具型AI的商业化提供了沃土。而中国无与伦比的To C生态和数字生活一体化，则为服务型AI的场景落地创造了绝佳条件。

版图重塑：流量、生态与未来

AI技术的深度融合，正像一场深刻的底层构造运动，悄然间，已系统性地重塑了中国互联网的商业版图。

在移动互联网时代，流量被分割在功能各异的App孤岛中。而大厂拟通过AI助手，打通各个业务生态。彼时，用户无需在App间频繁跳转，只需在一个统一的对话界面提出需求，此后由AI理解、拆解任务，最好由APp调度后台所有服务资源完成服务闭环。这意味着，未来流量的分配权将从应用商店和超级App，向上转移至AI助理的掌控者手中。谁的助理更懂你、能办的事更多，谁就能扼住未来数字世界的咽喉。

AI时代，传统的广告+佣金模式也在逐渐被颠覆，一个更多元、更健康的商业模式矩阵正慢慢形成。其核心是从收割注意力转向出售生产力与便利性。这主要体现在三个层面，首先，是针对专业功能的免费+增值订阅模式，百度文库的AI会员已成功验证了这条路；其次，是在AI助理完成服务闭环后抽取的交易佣金，这将AI与GMV直接挂钩；最后，是广告模式的智能化革命，AI可以根据用户实时场景即时生成广告内容，从而将转化效率提升到新的量级。

以往，互联网公司的护城河是建立在用户关系链上的网络效应。而AI时代，新的护城河或将演变为一个更强大的数据+模型+生态的智能飞轮。拥有最丰富场景和海量用户数据（如阿里的电商数据、腾讯的社交数据）的平台，能够训练出更懂该场景的模型；更智能的模型则能提供更极致的用户体验，吸引更多用户；更多用户的交互行为又会产生更优质的数据，进一步强化模型。当这个飞轮与平台强大的商业履约能力（支付、物流、线下服务）结合时，所形成的壁垒将是纯技术公司难以逾越的。

展望未来，中国AI市场的竞争格局远未尘埃落定。这场竞赛已不再是单纯的模型优劣之争，而是生态整合能力、产品创新能力和商业化效率的全方位比拼。阿里的电商、腾讯的社交、字节的内容和百度的信息，各家都将宝押在了自己最坚实的阵地上。最终的胜负，或许不取决于谁的技术最顶尖，而在于谁能率先将AI真正融入其商业基因，并成功让数亿用户心甘情愿地为智能本身买单。这场深刻的变革，才刚刚拉开序幕。