这还真是一天icu一天ktv，上周五AI算力暴跌、双创破位，周末我看了一下雪球的舆论氛围，基本都认为AI泡沫要破了、A股要进入四浪调整。实际上，本周A股表现要比市场的悲观预期要好，昨天缩量普涨，今天算力爆拉，超过4300家上涨，这算是对上周连续冰点的修复。或许对于牛市来说，散户割肉就是最大的利好。

至于今天大涨的原因：昨晚中美元首通话；美联储官员戴利支持12月降息，市场对美联储12月降息25个基点的定价概率从不到70%升到82.9%；最后美国启动人工智能“创世纪计划”。多重利好推动下，美股科技股大涨，谷歌涨超6%，芯片股博通涨超11%，美光科技涨近8%，纳指大涨2.69%。

不过，我认为当前全球股市的问题没有解决。首先，机构排名、大资金获利了结还没有结束，可能要持续到12月中旬，只不过抛压会逐步缓和，特别是A股早在10月就开始高低切换；其次，虽然谷歌链很强势，但英伟达却很脆弱，昨晚美股开盘大涨，英伟达还是绿的，虽然收盘涨了2%，盘后却因为一条报道又跌回去了。

具体来看今天的重磅消息：

外交部：中美元首通话是美方发起的，通话氛围是积极的、友好的、建设性的

美联储戴利表示，她支持在下个月降息，因为她认为就业市场突然恶化的可能性比通胀骤然上升更大，也更难以控制。据CME“美联储观察”数据，美联储12月降息25个基点的概率为82.9%（昨日为69.4%），维持利率不变的概率为17.1%。美联储到明年1月累计降息25个基点的概率为65.4%，维持利率不变的概率为12.5%，累计降息50个基点的概率为22%。

据报道，当地时间11月24日，美国白宫发布声明表示，总统特朗普签署了一项行政命令，启动一项旨在利用人工智能（AI）变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划”。

当地时间周一（11月24日），美国人工智能初创企业Anthropic在官网宣布，公司推出了最新的AI模型“Claude Opus 4.5”。基准测试中，Opus 4.5的编码、工具调用、计算机使用的成绩刷新SOTA，比Sonnet 4.5、Opus 4.1领先一大截。这说明“谷歌是赢家”的叙事经不起推敲，无非是各家版本节奏不同，Ai军备竞赛没有结束，只会更加激烈。

报道称meta与谷歌就2027年采购后者的TPU展开谈判，谷歌盘后涨超2%，英伟达跌2%。

据报道，新加坡国家人工智能计划（AISG）正在进行一次重大战略调整，在其最新的东南亚语言大模型项目中，放弃了meta模型，转向阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构

受谷歌tpu相关利好刺激，A股ocs概念掀起涨停潮，德科立、光库科技、长飞光纤、沪电股份涨停，欧陆通盘中涨停。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.87%，创业板指涨幅为1.77%，市场成交额小幅放量至1.82万亿；港股恒生指数涨幅为0.69%，恒生科技指数涨幅为1.20%。

分行业来看，通信、传媒、有色金属、综合、电子等行业领涨，国防军工、交通运输两大行业下跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考