11月新势力销量放榜，市场格局在年末冲刺前剧烈分化。一边是零跑和鸿蒙智行持续向上刷新纪录，分别向上冲高到70000与80000辆大关；另一边，“蔚小理”传统头部阵营却集体从4万辆区间滑落，让50000~70000辆之间出现明显的品牌断层。

零跑仍然是单品牌冠军，以70327辆的交付，连续9个月领跑新势力。鸿蒙智行携全系五界卖出了81864辆车，单月交付历史新高。

而拆分极氪和鸿蒙智行来看，5万+和6万+成为车企销量规模向上的瓶颈。

极氪科技11月销量63902辆，单月销量持续突破6万辆，较上月环比增3.68%。

但细分来看，极氪品牌34.64%的增长掩盖了领克的跌幅。领克品牌则从10月的40213辆跌到了11月的35059辆，跌幅13.8%。

小米依然是交出了4万+的交付成绩单，没有具体数字无法判断具体的涨跌幅。

蔚来和小鹏则双双从4万辆的规模跌落，和理想一起，站在了3万+的交付区间。

理想交付了33181辆车，环比微增4.45%，同比跌31.92%。

小鹏交付了36728辆，环比跌12.58%，同比增18.88%。

蔚来交付了36275辆，环比跌10.02%，同比增长76.3%。销量下滑主要发生在乐道品牌，11794辆的交付，环比下跌32%。蔚来品牌交付18393辆，环比增长7.3%，萤火虫品牌交付新车6088台，再创新高。

根据“蔚小理”三家的Q4交付指引，理想目标交付10万~11万辆，12月至少还要再卖35052辆车才能达成指引；小鹏目标交付12.5万~13.2万辆，12月至少要完成46259辆的交付；蔚来的目标交付12万~12.55万辆，12月至少还要再交付43328辆。

在央企新势力中，岚图的表现较为亮眼，爬上了2万辆大关，11月交付了20005辆。

阿维塔交付了14057辆，环比微增4.08%，是榜单中（下图，据第一财经不完全统计）唯一没有超过2万辆的品牌。截至发稿时，长安旗下的深蓝汽车未公布销量。

今年10月份开始，全国出现了大面积的置换补贴退坡。蔚来创始人、董事长、CEO李斌曾于近日发声称，政策的退坡导致需求明显萎缩，今年年末整个行业都难现翘尾行情。

市场数据也印证了这一观点。根据11月26日乘联分会发布的数据，11月1~23日，全国乘用车市场零售138.4万辆，同比去年11月同期下降11%，较上月同期下降2%。

距离今年收官只剩下一个月的时间，理想、岚图和阿维塔目前的销量进度均不足60%。“蔚小理”这三家头部新势力能否在Q4兑现交付指引，市场拭目以待。