广发证券研报指出，中国神华拟收购集团资产，将进一步提升一体化优势、以及盈利和分红能力。根据关联交易报告书（草案），公司计划收购国家能源集团持有的12项资产，合计交易对价1336亿元，将进一步提升公司运营能力。一方面，公司将新增煤炭产能1.9亿吨以上，以及新疆、内蒙多项在建和规划矿井；另一方面，新增国源电力、内蒙建投等多项煤电、煤化及运销资产。暂不考虑本次注入，按中国企业会计准则，预计25-27年归母净利润分别为523、548 和575亿元，维持公司A股合理价值46.85人民币元/股，H股合理价值45.80港元/股的观点不变，维持公司A、H股“买入”评级。
研报掘金丨广发证券：维持中国神华AH股“买入”评级 继续看好能源龙头一体化优势
IP属地 中国·北京 编辑：格隆汇 格隆汇 时间：2026-01-22 16:00:34
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