格隆汇3月20日丨同仁堂医养(02667.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.08亿股H股，中国香港发售股份1081.55万股，国际发售股份9733.8万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年3月20日至3月25日招股，预期定价日为3月26日；发售价将为每股发售股份7.30-8.30港元，H股的每手买卖单位将为500股，中金公司为保荐人；预期H股将于2026年3月30日开始于联交所买卖。

公司是同仁堂旗下一家战略性聚焦于中国中医医疗服务的附属公司，为个人客户提供全面中医医疗服务，为机构客户提供标准化管理服务，并提供各种健康产品及其他产品。公司将“医”与“养”相结合，提供现代化、定制化的中医医疗服务，并结合中医的药物治疗和非药物疗法，以标准化管理为客户提供适合的治疗方案，满足其多样化需求。

截至最后实际可行日期，公司已建立分级中医医疗服务网络，包括12家自有线下医疗机构及一家互联网医院，以及12家线下管理医疗机构。公司依托知名品牌“同仁堂”及优质的药品，已积累及整合大量线上线下医疗资源。按2024年总门诊人次及住院人次计，公司是中国非公立中医院医疗服务行业中最大的中医院集团，市场份额为1.7%。按2024年中医医疗服务总收入计，公司以0.2%的市场份额在非公立中医院医疗服务行业中排名第二，其市场规模占同年中国中医医疗服务行业市场总规模的46.5%。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目，总金额约为3.893亿港元。基石配售包括航空港科技资本(香港)有限公司(“航空港科技资本”)及Aurora SF(为EasternGate Investments VCC的子基金)。

假设发售价为每股发售股份7.80港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，并假设超额配股权未获行使，公司将收到的全球发售所得款项净额约为7.71亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：47.5%拟用于扩充公司的中医医疗服务网络；23.6%拟用于提升公司的中医医疗服务能力；18.9%拟用于偿还若干未偿还银行贷款；以及约10.0%拟用于营运资金及其他一般企业用途。