原创 大财可富司机

恋爱中的小情侣常说：你觉得我不好，我可以改啊！

恒生指数公司跟股民说：你觉得恒科指数表现不好，我可以优化啊！

恒科跌得实在太惨，连指数公司都坐不住了，直接官宣要优化成分股。

就在无数股民、基民躺平装死的时候，两位“中国巴菲特”突然罕见同框发声，直接给港股互联网两大巨头定调：见底了！

日前，同威投资李驰在视频聊“面对大跌，应该怎么办？”时，观点干脆利落：“适合建仓时”，他还重点拆解了腾讯“龙虾”AI生态的未来前景。

视频刚发出来，但斌立刻点赞，紧跟着公开发声：“大概率港股的两家互联网巨头见底了，不是底也距离不远，至少是阶段性底部。全力以赴做人工智能，希望转型成功。”

两个私募圈大佬同时站台，港股互联网巨头的苦日子，真要到头了？

但斌和李驰，是国内第一批阳光私募的标志性人物，也是公认的价值投资标杆。

李驰1999年创办同威投资前身，2004年正式拥抱价值投资，投资理念极度纯粹：宁缺毋滥，少即是多。他从不迷信分散投资，只严格筛选、重仓持有，核心就一条——好公司，便宜了，就买。靠着这套逻辑，他在中国平安上操作精准，在招行与万科上收获丰厚收益。

但斌在历经1993年听消息被套、1995年“327”国债期货事件，痛定思痛后转向价值投资。2001年通过投资港股优质企业赚了五倍收益，让他彻底坚定：选对成功企业、长期陪伴成长，才是投资正道。

2004年他创立东方港湾，始终坚守买最好的企业，长时间坚持持有。他选股标准极其苛刻：要有广阔市场、高壁垒最好是垄断性壁垒、轻资产模式，同时极度看重管理团队与公司治理。从白酒到英伟达，他始终瞄准“皇冠上的明珠”，即便2008年净值大幅回撤，也从未放弃长期价值理念。

但斌和李驰投资风格各有侧重，但内核高度一致：坚守价值，精选龙头，不被短期波动干扰。过去二十年间，两人凭借这套逻辑穿越多轮牛熊，也坐稳了中国私募圈的顶流位置。

更难得的是，这两位老派价值投资者，并没有固守传统赛道，反而紧跟时代主动进化。李驰早年深耕金融蓝筹，近几年果断转向新能源赛道，重仓赛力斯押注华为智驾链，精准踩中行业风口。2023年，李驰管理的同威天眼以210.68%的收益率，拿下大V私募收益榜第一名。

但斌则把视野投向全球科技，牢牢抓住AI主线，旗下产品2024年收益均值60.59%，拿下百亿私募业绩冠军。

两位大佬用实打实的业绩证明：价值投资不是守旧，而是跟着产业趋势不断迭代。如今，他们把目光齐刷刷投向了沉寂许久的港股互联网。

2026年以来，港股两大互联网巨头走势持续低迷，年内跌幅超过14%，恒生科技指数也一路回调，市场情绪降至冰点。李驰从产业成长角度出发，看好腾讯“龙虾”AI智能体带来的新增长空间，认为这是互联网巨头突破传统业务瓶颈、重构商业模式的关键；但斌则直言两家巨头已处于阶段性底部区域。

回顾过往，但斌与李驰的同频判断，往往释放重要市场信号。2021年，两人几乎同步清仓传统蓝筹，但斌减持茅台、李驰清仓中国平安，被视作传统蓝筹时代落幕的标志。随后两人分别转向AI与新能源，精准踩中结构性行情，业绩双双爆发。

这一次，他们从不同赛道汇合，共同看好港股互联网，信号意义不言而喻。

跌透了的港股互联网龙头，机会真的来了？