格隆汇4月9日丨MANYCORE TECH(00068.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.61亿股H股，中国香港发售股份1606.2万股，国际发售股份约1.45亿股(以上可予重新分配及视乎超额配股权获行使与否而定)；2026年4月9日至4月14日招股，预期定价日为4月15日；发售价将为每股发售股份6.72-7.62港元，H股的每手买卖单位将为500股，摩根大通及建银国际为联席保荐人；预期H股将于2026年4月17日开始于联交所买卖。

Manycore是中国领先的云原生空间设计软件提供商，产品广泛应用于从住宅及办公楼到零售店及商业项目等业务场景。公司的软件以人工智能(AI)技术和专用图形处理单元(GPU)集群驱动，使设计师和企业能创造出引人入胜的设计，并通过即时及沉浸式的视觉效果进行体验。在公司软件打造的设计可转化为可生产图纸，从而支持自动化生产流程。公司主要瞄准空间设计软件市场，根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年收入计，公司以23.2%的市场份额成为中国最大的提供商。公司亦已扩展至具身人工智能训练及电子商务产品展示。此外，公司认为在更广泛的通用设计及可视化软件市场存在巨大的增长空间，其中中国空间设计软件于2024年仅占4.4%。

公司的产品矩阵以酷家乐为核心，酷家乐是中国的一个云原生空间设计软件，提供快速拖放式3D设计、即时逼真渲染、广泛模型库及BIM能力。在国际市场，公司针对亚洲及美国市场推出一款本地化空间设计软件Coohom，其拥有适配特定地区的设计界面及模型库，支持18种语言。除软件产品外，公司提供专业服务，其主要包括模型服务、技术部署服务及客户培训。通过于2024年推出的SpatialVerse，公司创造逼真且物理正确的合成3D数据集。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者同意遵守若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购合共5800万美元(或约4.55亿港元)可购买的有关数目的发售股份。假设发售价为7.17港元(即发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为6338.95万股发售股份。基石投资者包括泰康人寿保险有限责任公司(“泰康人寿”)、阳光人寿保险股份有限公司(“阳光人寿”)、广发基金管理有限公司及广发国际资产管理有限公司(统称“广发基金”)、REDWOOD ELITE LIMITED(“Redwood”)、Mirae Asset Securities Co., Ltd.(“Mirae Asset Securities”)、雾凇资本有限公司(“雾凇资本”)、Hesai Hong Kong Limited(“Hesai HK”，由禾赛-W(02525.HK)全资拥有)、国惠(香港)控股有限公司(“国惠香港”)、华营建筑(01582.HK)。

假设发售价为每股股份7.17港元(即指示性发售价范围的中位数)及假设超额配股权未获行使，公司估计将从全球发售中收取所得款项净额约10.24亿港元。公司目前拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：约30.0%将用于实施公司的国际扩张策略。公司的目标是透过深化销售渗透、拓展市场推广覆盖范围及与业内领先企业建立策略联盟，以加强公司在全球市场的影响力。与此同时，公司将开展全面的品牌知名度推广活动，以提升公司产品的全球知名度及采用率。公司亦将优先与当地市场的领先参与者建立关系，以加强公司的资历及提升公司的品牌形象及声誉；约20.0%将用于增强现有产品的功能，并推出新产品及╱或功能，以满足现实世界空间及虚拟环境的需求；约20.0%将用于支持公司的国内销售及市场推广活动，并提升公司的品牌知名度；约20.0%将用于投资公司的核心技术及基础设施；及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。