东吴证券研报指出，信立泰业绩增长符合预期，期待JK07数据读出。2025年公司实现营业总收入43.53亿元（+8.48%），归母净利润6.52亿元（+8.30%）。随新品陆续放量，费用率有望逐步优化。2026Q1营业收入同比+15.65%，扣非净利同比+15.29%，毛利率进一步升至76.58%，结构升级趋势未变，全年增长开局良好。公司预计2026H1公布HFrEF低剂量组26周LVEF关键疗效数据，该行预计高剂量组及HFpEF数据也将陆续披露，JK07正式进入数据密集读出期。公司创新管线进入兑现期，维持"买入"评级。