华泰证券研报称，受益于AI带动的光模块、PCB、3C、半导体设备等领域需求提升，以及芯片、大宗等上游涨价，机床、工控等行业出现短期供不应求现象，产品量价齐升，本轮周期类似于2020—2023年顺周期面临的新能源需求提升，叠加供应链短缺带动的国产替代，全面看好顺周期领域机床、工控等行业景气度向上。