7月12日，伊川财源实业投资有限责任公司公告，就2024年发行债券主承销商选聘项目招标。

项目分两个标段，第一标段为伊川财源实业投资有限责任公司发行定向债务融资工具(PPN)主承销商选聘，发行规模不超过3.25亿元；

第二标段为伊川财源实业投资有限责任公司2024 年非公开发行公司债券主承销商选聘，发行规模不超过6亿元。

上述债券期限不超过5年，承销方式为余额包销。

具体招标范围方面，第一标段包括但不仅限于:

(1)设计、并与发行人商定发行方案，包括产品要素、发行时机、发行方式等;

(2)负责准备申报材料，并负责与主管部门的沟通，获得核准发行；

(3)协助沟通相关部门、投资人，力争发行利率低，尽可能降低发债成本；

(4)债券存续期内的后续管理工作。

第二标段包括但不限于：

(1)设计并与发行人商定发行方案，包括发行时机、发行方式等；

(2)撰写募集说明书，提供专业咨询服务，完成债券申报的前期准备工作;

(3)组织承销，确保本次债券顺利发行;

(4)准备申报材料，并负责与监管部门的沟通，确保本次债券获得核准发行；

(5)协助沟通投资机构，力争发行利率低，尽可能降低债券发行成本;

(6)协调债券上市/挂牌事宜，完成本次债券销售，并负责余额包销，按时向发行人划付扣除承销费用后的募集资金;

(7)协助发行人完成债券存续期内每年的付息工作;

(8)协助发行人完成债券存续期内每年的年报中报刊登工作;

(9)其他后续支持。

伊川财源实业投资有限责任公司成立于2011年12月，注册资本5亿元，股东包括洛阳城市发展投资集团、河南省财政厅、洛阳晟源投资控股集团，主要从事产业园区和农业项目投资、土地整理和开发、工程建设、园林绿化、资源开发、物业管理等业务。公司主体评级AA。

责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 监审:万军伟