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奕斯伟材料冲刺科创板:拟募资49亿 前9个月营收14亿,净亏6亿

IP属地 北京 编辑:赵云飞 雷递 时间:2024-11-30 08:44:17

雷建平 11月29日

西安奕斯伟材料科技股份有限公司(简称:“奕斯伟材料”)日前递交招股书,准备在科创板上市。奕斯伟材料计划募资49亿元。

奕斯伟材料称,通过本次上市募集资金建设的第二工厂,将进一步开拓海外客户,攻关先进际代 DRAM、2YY 层以上 NAND Flash和更先进制程逻辑芯片所需 12 英寸硅片,持续提升产品和技术端的核心竞争力。

前9个月营收14亿,净亏6亿

奕斯伟材料是一家12英寸电子级硅片产品及服务提供商,主要从事12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、制造与销售。产品应用于电子通讯、新能源汽车、人工智能等领域所需要的存储芯片、逻辑芯片、图像传感器、显示驱动芯片及功率器件等。

奕斯伟材料目前在西安高新区已拥有两座工厂,截至2024年9月末,公司合并口径产能已达到65万片/月,全球12英寸硅片产能占比约7%。

根据SEMI预测,2026年全球12英寸硅片需求将超过1,000万片/月,通过技术革新和效能提升,奕斯伟材料已将第一工厂50万片/月产能提升至60万片/月以上,公司届时第一和第二两个工厂合计可实现120万片/月产能,跻身全球12英寸硅片头部厂商。

2022年10月,奕斯伟材料曾宣布完成近40亿元C轮融资,本轮融资由中建材新材料基金领投,渝富控股、金融街、中芯熙诚、长安汇通、尚颀资本、国投创合、上海综改基金、源码资本、国开科创、广投资本、泓生资本(排名不分先后)等众多知名机构跟投,老股东国寿股权、中冀投资、普耀资本继续追加投资。

至今,奕斯伟材料已累计融资超100亿元。

招股书显示,奕斯伟材料2021年、2022年、2023年营收分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元;净利分别为-5.2亿元、-5.33亿元、-6.83亿元;扣非后净利分别为-3.48亿元、-4.16亿元、-6.92亿元。

奕斯伟材料2024年上半年营收为14.34亿元,净亏损为5.89亿元,扣非后净亏损为6亿元。

京东方创始人王东升曾担任董事长

2019年11月,奕斯伟集团部分股东将表决权委托于王东升。基于前述表决权委托,王东升与米鹏、杨新元和刘还平三位奕斯伟集团的管理团队股东于2019年12月签署《一致行动协议》,约定:“四人行使(奕斯伟集团)相应提案权、表决权前,各方应先协商一致,形成一致意见后,按照一致意见行使相关提案权、表决权。

若经协商后无法形成一致意见的,以王东升的表决结果为一致意见”。四人自协议签署后至今,始终保持稳定的一致行动关系。

2022年7月,王东升通过货币增资完成对奕斯伟集团的间接持股,夯实了上述共同控制结构。截至本招股说明书签署日,四人直接和间接控制奕斯伟材料控股股东奕斯伟集团合计67.92%的股权。

王东升,1957年出生,硕士研究生,管理系统工程专业。王东升于1993年创立京东方并担任董事长、执行委员会主席等职务,领导京东方解决了中国“少屏”的问题,并使京东方成长为全球半导体显示领域的领军企业,被业界誉为“中国半导体显示产业之父”。

2019年6月,王东升从京东方卸任,并于2019年7月应邀加入北京奕斯伟科技,开始致力于“芯”的事业,并于2019年11月担任奕斯伟集团董事长和奕斯伟计算董事长至今。在2019年7月至2023年2月期间,王东升担任奕斯伟材料有限董事长;

考虑人才梯队建设,2023年3月股份公司设立时,推荐杨新元为公司董事长。杨新元被选举为公司董事长后,王东升仍任公司董事、董事会战略与投资委员会主席至今。

米鹏,1980年出生,硕士研究生,经济学专业。2001年7月至2015年6月,历任京东方下属子公司财务部科长、总部预算部部长,总部投资部部长,总部经营企划中心长等职务;2015年6月至2017年12月,任北京芯动能管理公司副总经理。米鹏2018年1月至2019年9月,任北京奕斯伟科技总经理;2019年9月起,历任奕斯伟计算董事、财务总监、车载芯片事业部总经理等职务;2023年12月起,担任奕斯伟计算总经理至今。2019年11月起,担任奕斯伟集团董事至今。

杨新元,1978年出生,硕士研究生,工业工程专业。2003年7月至2018年7月,历任京东方下属子公司品质科科长、品质部部长、品质总监,工厂长,子公司总经理等职务。2018年7月起,历任公司董事、总经理,首席执行官等职务;2023年3月至今,担任公司董事长、执行委员会主席。杨新元先生主要负责奕斯伟集团下属12英寸硅片板块(即奕斯伟材料)的公司治理、战略规划和公司经营目标达成等全面经营工作。

刘还平,1979年出生,硕士研究生,物理学专业。2004年4月至2017年11月,历任京东方下属子公司技术部科长、部长、副总经理、总经理等职务。2018年2月至2024年2月,历任第一工厂总经理,公司总裁等职务;2024年3月至今,任公司总经理、执行委员会副主席。刘还平先生主要负责奕斯伟集团下属12英寸硅片板块(即奕斯伟材料)的市场与客户、技术与研发、生产管理、品质与供应链、IT与自动化等日常经营工作。

陕西集成电路基金与二期基金是股东

IPO前,奕斯伟集团持股为12.73%,宁波奕芯持股为10%,奕斯欣盛持股为0.88%,奕斯欣诚、奕斯欣合分别持股为0.66%,陕西集成电路基金持股为9.06%,二期基金持股为7.5%,宁波庄宣持股为4.03%,中建材新材料基金持股为3.5%;

嘉兴隽望持股为3.33%,渝富芯材持股为3.25%,中芯熙诚持股为2.5%,国寿疌泉持股为2.46%,西安汇奕持股为2.38%,中证投资、中网投分别持股为2.2%,嘉兴颀嘉持股为2.16%;

天津博思持股为2.11%,陕西民营基金持股为1.83%,创合材丰持股为1.75%,众励投资持股为1.68%,宏兆天实持股为1.46%,长峡金石持股为1.32%,三行资本持股为1.23%,烟台中冀持股为1.13%,建投投资持股为1%,北京硅新持股为0.92%,苏州芯动能持股为0.88%;

泓生嘉启持股为0.84%,睿势六期、重庆奕芯分别持股为0.75%,钛信九期持股为0.74%,川投金石、建银国际分别持股为0.73%,广东星耀持股为0.66%,源轩投资持股为0.6%,疌泉绿色基金持股为0.59%,上海澜翎持股为0.54%,普耀芯业持股为0.53%,国合新力持股为0.51%;

上海综改基金、华泰紫金、长安汇通分别持股为0.5%,江阴毅达持股为0.48%,越秀智创持股为0.44%,道禾源信持股为0.38%,博达奕行、中小企业基金、东方电气基金、嘉兴翊榛、烟台伯和、天堂硅谷领新、天堂硅谷恒新、青岛远涧、宁波卓煌分别持股为0.37%;

国开科创、佰仕德分别持股为0.25%,光子强链、鑫华半导体分别持股为0.21%,王建成持股为0.08%,盛剑科技、海南瑞麟分别持股为0.06%。

IPO后,奕斯伟集团持股为11.04%,宁波奕芯持股为8.67%,奕斯欣盛持股为0.76%,奕斯欣诚、奕斯欣合分别持股为0.57%,陕西集成电路基金持股为9.06%,二期基金持股为6.5%,宁波庄宣持股为3.49%,中建材新材料基金持股为3.03%;

嘉兴隽望持股为2.89%,渝富芯材持股为2.82%,中芯熙诚持股为2.17%,国寿疌泉持股为2.14%,西安汇奕持股为2.07%,中证投资、中网投分别持股为1.9%,嘉兴颀嘉持股为1.88%;

天津博思持股为1.83%,陕西民营基金持股为1.59%,创合材丰持股为1.52%,众励投资持股为1.46%,宏兆天实持股为1.27%,长峡金石持股为1.14%,三行资本持股为1.07%,烟台中冀持股为0.98%,建投投资持股为0.87%,北京硅新持股为0.80%,苏州芯动能持股为0.76%;

泓生嘉启持股为0.73%,睿势六期、重庆奕芯分别持股为0.65%,钛信九期持股为0.64%,川投金石、建银国际分别持股为0.63%,广东星耀持股为 0.57%,源轩投资持股为0.52%,疌泉绿色基金持股为0.51%,上海澜翎持股为0.47%,普耀芯业持股为0.46%,国合新力持股为0.44%;

上海综改基金、华泰紫金、长安汇通分别持股为0.43%,江阴毅达持股为0.41%,越秀智创持股为0.38%,道禾源信持股为0.33%,博达奕行、中小企业基金、东方电气基金、嘉兴翊榛、烟台伯和、天堂硅谷领新、天堂硅谷恒新、青岛远涧、宁波卓煌分别持股为0.32%;

国开科创、佰仕德分别持股为0.22%,光子强链、鑫华半导体分别持股为0.18%,王建成持股为0.07%,盛剑科技、海南瑞麟分别持股为0.05%。

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