一、全球市场总体情况

2024年，全球新能源汽车（含EV、PHEV、HEV）动力电池装车总量达到894.4GWh，同比增长27.2%，延续了近年来的高速增长态势。

这一增长主要得益于全球能源转型加速、新能源汽车渗透率提升及政策支持（如碳减排目标）的推动。

从区域格局看，中国企业继续主导全球市场，前十名中占据六席（宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达），总市场份额达67.1%，同比提升3.5个百分点。

韩国三大企业（LG新能源、SK on、三星SDI）总份额下滑至18.4%，日本企业松下市占率则因特斯拉销量波动等因素降至3.9%。

图表1：2024年全球动力电池龙头企业及市场份额

资料SNE Research、韦伯咨询

二、竞争格局与龙头企业

1、宁德时代：绝对龙头地位巩固

宁德时代以339.3GWh的装车量连续第八年位居全球第一，市占率提升至37.9%，同比扩大1.1个百分点，与第二名比亚迪的差距拉大至20.7个百分点。

其优势源于技术突破（如麒麟电池、神行电池）、全球化布局及高研发投入（近十年累计研发投入662亿元，专利近4万项）。此外，宁德时代近期申请港股上市，旨在强化国际资本运作能力。

2、比亚迪：双轨战略驱动高增长

比亚迪装车量达153.7GWh，同比增长37.5%，市占率17.2%。其增长受益于新能源汽车与电池业务的协同效应，以及亚洲、欧洲市场的拓展。

比亚迪推出的续航2100公里的混动车型，进一步强化了其在插电混动领域的技术优势。

3、日韩企业分化加剧

（1）LG新能源以96.3GWh装车量排名第三，但增速仅1.3%，市占率下滑至10.8%。

（2）松下、三星SDI则因技术路线调整（如4680电池量产延迟）及市场竞争加剧，（3）装车量分别同比下降18.0%、10.6%。

4、市场集中度下降

其他企业份额从7.2%增至10.5%，表明新兴企业正在加速追赶。

三、中国企业的崛起与技术路线变迁

1、第二梯队快速成长

国轩高科以73.8%的增长率成为“黑马”，装车量达28.5GWh，排名第八。欣旺达增速达74.1%，装车量18.8GWh，市场份额突破2%。

2、磷酸铁锂（LFP）技术主导市场

中国企业在磷酸铁锂电池领域占据绝对优势。由于LFP电池在成本、安全性上的优势，其搭载量持续增加，尤其在海外市场（如欧洲）需求上升。

而日韩企业（如LG、SK on）计划从2026年起量产LFP电池，试图打破中国企业的垄断。

四、未来趋势与挑战

1、市场竞争加剧

宁德时代与比亚迪的“双强”格局短期内难以撼动，但第二梯队企业的快速增长可能重塑中游市场。

日韩企业通过技术转型（如固态电池、LFP）寻求突破，但需应对中国企业的成本和技术迭代压力。

2、技术路线与供应链风险

高镍三元、固态电池等新技术研发持续推进，但短期内LFP仍将是主流。

原材料价格波动（如锂、钴）及地缘政治风险可能影响全球供应链稳定性。

3、全球化布局加速

中国头部企业（如宁德时代、比亚迪）通过海外建厂、资本运作深化国际化战略，而欧洲、北美市场的本土化政策（如《通胀削减法案》）可能对竞争格局产生长期影响。

五、结论

2024年全球动力电池市场呈现“中国主导、日韩承压、技术分化”的特征。

宁德时代的龙头地位与比亚迪的快速追赶形成鲜明对比，而第二梯队企业的崛起和磷酸铁锂技术的普及将推动行业进一步洗牌。

未来，技术创新、成本控制与全球化能力将成为企业竞争的核心要素。

更多关于动力电池行业的全面数据和深度研究，请看韦伯咨询最新发布的《2025年中国动力电池行业专题调研与深度分析报告》

《2025年中国动力电池回收行业专题调研与深度分析报告》