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半夏李蓓:小微盘短期看趋势还在,但我不会参与

IP属地 北京 编辑:江紫萱 大河财立方 时间:2025-06-09 14:00:13

6月9日,半夏投资李蓓发文,回顾了过去8个月她错过了什么和做错了什么。

李蓓表示,她错过了小微盘、新消费、科技和创新药,所以权益类的涨幅比较平庸;此外,李蓓还提到了她错误做多了工业商品,结果现在工业品比去年“924”创了新低还跌了不少,但所幸3月后工业品净多已经大幅减仓,所以受伤不大。

李蓓在文中总结了她所具备的优点和存在的不足,并表示综合这些优点和不足,结合对环境变化的分析,有几点会继续坚持,并且有几点正在或已经改进。

李蓓文中提到,她短期内不太可能提高自己在科技、新消费和医药的研究深度和投资能力,所以依然不会用较大的仓位投资这些领域;此外,她会坚持自己的价值框架和风控体系,所以小微盘依然不会参与。李蓓表示,虽然去年9月以来小微盘涨幅大,短期看趋势也还在,但她不会参与。

对于会改进或者已经改进的,李蓓提到,首先她会增加对外资的理解。她说:“这是过去2年我们已经补上的短板,首先是持续跟踪外资行的投资人情绪和仓位调研报告,然后是多做一些直接的交流,了解外资的想法。”

其次,她表示将提高选股标准,称不能只抓行业beta,需要选择有alpha的公司。她认为这一点之前做得不好,但过去一年已经开始进步,他们加强了对公司本身的研究,跟很多公司的管理层做了深度的交流,几家重点公司甚至做了一对一交流。

最后,李蓓表示将更加强调持仓的安全性和赔率,而不仅仅看趋势和弹性。她认为坚持上面这两点,能做到即便看错中短期趋势,也可能不亏钱甚至赚钱。

责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:古筝

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