6月9日,北方长龙新材料技术股份有限公司(简称北方长龙)披露发行股份购买资产预案。根据预案,北方长龙拟通过发行股份的方式购买河南众晟复合材料有限公司(简称河南众晟)9.00%股权。
同日,北方长龙公告,公司拟以现金1.02亿元(暂定价)通过受让股权及增资方式取得河南众晟51%的股权。其中受让股权的交易对价4200.00万元(暂定价),增资的交易对价5997.86万元(暂定价)。本次交易完成后,河南众晟将成为北方长龙的控股子公司。
河南众晟成立于2019年,坐落于河南省新乡市牧野区西环路与北环路交叉口,总占地面积达1.5万余平方米。是一家专注于玻璃钢拉挤设备、拉挤模具、复合材料制品及技术为一体的综合性企业。公司主要产品有玻璃钢拉挤型材、玻璃钢拉挤模具、玻璃钢拉挤设备三大业务板块。
根据北方长龙与河南众晟签署的《业绩承诺及补偿协议》,本次交易的业绩补偿测算期间为三年,即2025年度、2026年度及2027年度,业绩承诺方承诺标的公司在业绩承诺期每个会计年度的净利润(扣除非经常 性损益后净利润,下同)应分别不低于1050万元、1550万元、2050万元,累计不低于4650万元。
若业绩承诺期任意年度期末标的公司实现净利润数低于对应年度的承诺净利润数的 80%,则触发当期业绩补偿;累计实现净利润数总额低于累计承诺净利润数总额,则触发累计业绩补偿;索近善将根据相关协议约定对北方长龙进行补偿。
本次交易前,北方长龙专注于军事装备领域,主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、 生产和销售业务,产品广泛应用于电子信息、装甲战斗、装甲保障等轮式、履带车辆主战装备。
通过本次交易,北方长龙将进入民用复合材料领域,延伸业务板块至更广阔 的民用市场。借助军用领域积累的技术优势带动民用产品开发,实现“军转民” 的有效落地。此举有助于拓宽公司市场空间,分散单一军品业务的经营风险,增 强企业发展的稳定性。
另外,北方长龙公告称,为优化融资结构、提高资金使用效率,公司拟向银行申请并购贷款不超过1亿元用以支付上述现金收购河南众晟股权的部分交易款项,具体以相关方与银行签署的相关协议约定为准。
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