正解局

你是否注意到，城市的大街小巷，口腔诊所越来越多了。

数据，可以佐证你的直觉：2019年到2022年，我国的口腔医疗机构增长了60%。截至2024年底，我国在工商经营状态的口腔医疗机构总数为13.5万家，比2023年又增加了8000多家。

与发达国家相比，13.5万家口腔医疗机构，真不算多。

欧盟拥有约23万家牙科诊所，美国口腔医疗机构总数超过18万家，人口数量仅中国1/10的日本，口腔医疗机构高达7万家。

口腔医疗机构的增长，是我国的口腔行业补课的直观注脚。

1965年，现代种植牙技术在瑞典诞生，30年后正式引入我国。

我国口腔行业起步较晚，一直在追赶国际先进水平。

现在，我国口腔行业，迎来了换道超车的历史机遇。

牙疼不是病，疼起来要人命。

这是我国民间一则流传广泛的歇后语。

从医学角度看，牙疼当然是病，属于口腔疾病。

口腔医学的范围很广，不仅包括牙科，还涵盖口腔颌面外科、口腔修复、口腔黏膜病、口腔预防医学等多个领域。

牙科，是口腔医学中最常见、最基础的领域，也是大多数口腔诊所和医院口腔科的主要业务。

本文讨论的口腔行业，主要指的是但又不限于牙科行业。

部分行业数据、研究报告中提到的口腔，特指牙科。

为了便于阅读，本文统一以口腔进行论述。

2024年，全球口腔医疗服务市场规模预计达5879亿美元（42124亿元）。

同期，中国口腔医疗服务市场规模约为1456亿元，仅占全球市场的3.5%。

在全球主要经济体中，中国口腔医疗服务市场规模，仅为美国（14817亿元）的十分之一，也低于日本（1576亿元）。

每10万人口中口腔医生的数量

差距，同样表现在口腔医疗器械上。

口腔医疗器械，指的是临床上使用的各种手术器具，以及义齿、牙钻机、口腔镜、正畸设备、牙科树脂、牙科椅等专业设备和耗材。

长期以来，我国口腔医疗器械行业整体落后于国外，进口品牌一度占据国内90%以上市场份额。

以CBCT为例，这是一种针对口腔颌面部进行三维成像的锥形束CT系统，具有分辨率高、辐射剂量低、占地小、成本低等优点，成为口腔诊疗领域不可或缺的设备

2012年之前，国内CBCT市场完全被德国卡瓦、意大利NewTom等外资品牌垄断。

2012年1月，合肥美亚光电研制的CBCT获得国家药监局认证，中国才有了首个拥有自主知识产权的CBCT。

同年4月，北京朗视的CBCT-HiRes3D也取得注册证，CBCT开启国产化替代。

目前，我国CBCT的国产化率，已从2019年的16.30%增长到2024年的65%。

按照国际惯例，当一个国家的人均GDP超过1万美元的时候，口腔医疗服务市场开始进入发展阶段。而超过3万美元的时候，口腔医疗服务市场则进入到普及化阶段。

早在1995年前后，美国、日本、德国的人均GDP已经超过了3万美元。

市场普及激活高端需求，需求增长反哺技术研发，研发成果推动服务升级，最终形成市场普及-规模扩张-需求增长-产业升级的生态体系。

反观中国，2024年的人均GDP刚刚突破了1.3万美元，口腔服务远未普及。

同时，国外厂商凭借先发优势，通过技术专利垄断、高研发投入以及供应链控制，构建了覆盖研发、生产、市场全链条的医疗器械行业壁垒。

笑领科技CEO陈荣华博士

燃油车时代，国外巨头垄断发动机、变速箱、底盘等核心技术，并深度绑定供应链。

中国车企，尽管通过性价比勉强挤入市场，依然无法突破技术代差，也难以撼动既有格局。

与燃油车完全不同，新能源车的核心技术从机械三大件转向三电+智能化。

技术路径的差异彻底打破了传统壁垒，中国车业无需重复燃油车的百年技术积累，可直接在新技术赛道上与国外巨头同一起跑线竞争。

传统的口腔行业与燃油车类似，中国企业追赶多年，依然无法突破国外厂商构建的行业壁垒。

只有换道，中国企业才有超车的机会。

这个赛道，便是口腔数智化。

智能电子面弓

所谓面弓，就像牙科医生在病人口中测量的坐标仪，用于记录上下颌的相对位置。

与普通的口腔扫描仪相比，智能面弓通过计算机视觉，正向采集患者下颌运动的视频信息，通过AI算法对图像进行解算。

不仅能更精准还原面部三维状态，还将采集时间从2小时压缩至10分钟。

笑领科技CEO陈荣华给正解局算了一笔账，国内现有13.5万家口腔医疗机构，若按8万元/套的智能面弓设备单价计算，这已是一个百亿级细分市场。

不过，在陈荣华看来，这只是一笔小账。

笑领科技真正的目标，是通过数据驱动重构整个万亿级口腔产业生态。

目前，采集口腔数据的设备很多，既有传统的CT、口扫，也有最新的面扫、面弓。

这些设备，采集的数据格式不一、分辨率不同。

笑领科技正在将这些从静态到动态、从口腔到面部的分散不一的数据融合，为后续诊断、设计提供更完整的数据支撑，解决经验依赖与标准化缺失的痛点。

AI牙冠设计

前期测试结果显示，该系统已经实现牙冠的零调和设计，无需患者多次复诊调整、打磨，首次佩戴即可适配，大幅缩短治疗周期与患者负担。

全球每年大概有10亿颗牙冠需要设计，按照10美元一个的设计服务费，这是一个100亿美元的细分市场。

未来，笑领科技希望打通从数据采集与融合，到诊断、设计、制造，再到门诊管理的全流程。

可以看出，口腔数智化的核心技术，由AI深度赋能。

这一变化背后，折射出口腔行业的竞争维度，正在从硬件主导转向AI驱动。

口腔行业竞争的底层逻辑变了，中国企业才有机会。

南京智能计算中心

据正解局了解，以牙冠设计系统为例，全球目前主要存在三种技术路线：

第一种以丹麦口腔扫描的老牌企业3Shape为代表，依靠海量历史牙冠数据库，通过检索匹配相似案例，来完成设计。这种方式类似搜索引擎，从既有数据中找出最相近的解决方案；

而中国笑领科技和韩国DentalBird采用生成式AI路线，可在缺乏历史数据时直接生成个性化设计。

其中笑领科技是国内首家将生成式AI部署于云端，并依托中国在人工智能领域的技术积累，通过强化学习算法减少数据依赖，提升灵活性；

第三种，则以美国公司瓷睿刻（CEREC）为代表。将生成式AI封闭在软硬件一体机中，设备价格高达300万元，灵活度较低。

不同的技术路线背后，既体现了算法与算力的差距，也反映出各家在商业模式上的不同选择。

笑领科技依托强化学习算法的技术突破，将训练所需数据量从原来的几十万颗牙齿压缩至1万颗牙齿，大幅降低了数据采集与模型训练的成本。

同时，中国本土算力的规模化供给与云计算基础设施的成熟，支撑了云端服务的高效运行与弹性扩展。

笑领科技的云端AI服务模式，通过数据-算法-算力的云端协同，将技术能力以服务形式开放给更多机构，推动口腔数智化落地与普惠。

在口腔数智化赛道，以笑领科技为代表的中国企业，走在了全球前列。

正因如此，成立不过3年，笑领科技已经引起学界、行业和地方政府的关注。

上海九院与笑领科技在数智化正畸开展合作，共同推动AI多模态技术在口腔正畸中的标准化/模块化/智能化，实现快速高效落地。

中日友好医院与笑领科技，围绕多模态影像混合，探索AI多模态技术在颞下颌关节病中的智能化。

香港大学牙医学院携手笑领科技，探索制定AI多模态技术在基础分割标准化/智能化，实现CT数据的多元素快速分割。

笑领科技CEO陈荣华告诉正解局，在公司新一轮融资中，除了医疗行业的头部企业外，笑领科技的经销商也在积极跟投，正是看好口腔数智化的行业趋势，认可笑领科技的潜在价值。

近年来，南京推出《南京国家人工智能创新应用先导区建设实施方案》《南京市进一步促进人工智能创新发展行动计划（20242026年）》等政策，聚焦算法、算力、数据、场景、生态等核心要素精准发力，将人工智能产业链锁定为驱动城市未来发展的关键引擎。

南京是全国科教重镇，也是长三角算力枢纽节点，在人工智能领域构建了覆盖基础层、技术层、应用层的完整产业链条，为笑领科技提供了坚实的发展支撑。