汽势Auto-First|撒马尔

新旧时代，王朝更迭，交锋正酣。

2024年7月份，国内新能源车零售渗透率首次突破50%，达到51.1%。与去年同期的36.1%相比，提升了15个百分点。

因此有人喊出“传统燃油车迎来诺基亚时刻？”也有人认为将会经历一个“长期的博弈”，也有人在思索，“新能源汽车渗透率超50%背后的意义。”

无论哪种情况，不容否认的，这是一个历史时刻，标志着新能源汽车在国内市场的渗透率首次整月超过了燃油车，燃油车正式成为少数派。

从1-6月的月度数据来看，新能源车国内零售渗透率分别为32.8%、35.8%、41.6%、43.7%、47.0%、48.4%，到了7月，终于破50%。

这都是实实在在的数据，汽势Auto-First梳理分析了新能源车渗透率突破50%后行业正在发生的事。

正在发生的？

第一件事，竞争格局“生变”。

一方面，是新能源车与燃油车之间的竞争格局生变，新能源成为主流，燃油车成了少数派。

笼统地看，是新能源车整体渗透率破50%大关，但具体来看，插混车型和增程车型的增长态势远高于纯电动车型。

以7月数据为例，7月狭义插混销量31.8万辆，同比增长73%，环比增长3%；增程式批发12.2万辆、同比增长115%，环比增长5%。相较而言，7月纯电动车批发销量50.5万辆，同环比分别增长0.9%和9%。

另一方面，自主品牌新能源渗透率与主流合资品牌的新能源渗透率格局生变，两者渗透率占比分别为超60%和仅8.3%。

第三，销量五强格局生变。TOP5中，有四个是自主品牌，分别是比亚迪，吉利、奇瑞、长安汽车。

第二件事，“卷”字当头。

新能源汽车的下半场来的比预料更早一些，尤其是下半场的主角智能化，这也导致自动驾驶军备竞赛愈演愈烈。

此外，在持续的内卷式竞争中，国内汽车行业的利润率已由去年的5.0%下滑至4.3%，而在前年，这个利润率是5.7%。与此同时，中国车企年度交付目标完成率九成不达标，卷赢了舆论，卷不赢市场，也卷不赢利润，更卷不赢价格战。

在营销端和舆论场，甚至开始“卷老板”。长城汽车董事长魏建军、吉利汽车董事长李书福、奇瑞汽车董事长尹同跃，以及长安汽车朱华荣，更不用小手机制造商出身的华为余承东和小米雷军，都开始直播秀技术，直播带货。

第三件事，彻底重塑中国新能源汽车产业链。其完善的供应体系和规模效应，包含了从电池原材料、零部件到自动驾驶产业链，形成了完善的体系，构建了一定程度的技术护城河。

几个疑问？

比如，新能源车渗透率，年底会到60%吗。比亚迪公司董事长兼总裁王传福今年初曾预言，新能源汽车的单月渗透率今年将首次超过50%。他认为，当前汽车产业正处在深度的变革阶段，新能源汽车的发展势头正愈发强劲。

看起来，60%并非遥不可及。

比如“油电同权”，何时出现，是利大于弊还是弊大于利。广州汽车集团股份有限公司董事长曾庆洪则是“油电同权”的坚定支持者。

比如合资品牌销量集体下滑，裁员和缩减产能时有发生，这一轮深度调整，合资品牌的销量何时能走出低估。

比如新能源汽车高速发展，渗透率屡破新高下，出现的一些合规问题，“我们汽车产业发展到今天确实有点乱，现在也有点飘。”这也让长城汽车董事长魏建军在近日接受访谈时发出的感慨。

整体看，新能源市场高歌猛进，同时成绩与隐忧并存，傲慢与偏见如影随形。

汽势观：格局深度调整中

尽管7月新能源车渗透率超50%，渗透率依旧会节节攀升，且目前处于高速增长中，但对于新能源车与燃油车、自主品牌和合资品牌、纯电与增程插混之间，竞争格局离终局尚远，还处在长期博弈和深度调整中。