1990年，微软整合几个独立办公软件——Word、Excel、PowerPoint，推出了Office套件，统一了全球打工人的“牛马套餐”。2023年，Microsoft 365 Copilot面世，由OpenAI的GPT-4技术驱动的AI助手可以帮助打工人创建生成文档、电子邮件、演示文稿，微软CEO纳德拉宣称：“AI将重塑生产力，Copilot不是功能，而是新工作系统的中枢神经。”

下一代工作方式将是什么样？

这并不是一个容易回答的问题。飞书CEO谢欣近期接受采访时称，“Office是一个伟大的产品，我们想做新时代的Office。”

实际上，Copilot不仅从底层操作系统到应用软件全面赋能微软产品，而且Copilot Studio已经成为全球23万家机构构建企业AI Agent和自动化流程的平台。

而与此举类似的是钉钉的智能体生态平台。去年4月，钉钉AI助理市场正式上线，首批推出200+AI助理；2025年3月，钉钉发布AI生态扶持政策“AI创新N次方计划”，鼓励创业者基于钉钉平台共建AI生态体系。

钉钉与飞书这对协同办公的“老对手”，在AI时代逐渐走向了分岔路：飞书以“极致产品力”对标Office的闭环体验，而钉钉以开放生态直指微软的“操作系统级野心”。

IDC数据显示，2025年中国协同办公市场规模将突破千亿，但胜负关键已不在功能细节，而在于谁能定义AI时代的协作范式。

当下交锋：两条路线的对垒

近期，钉钉和飞书都更新了多个产品功能。

6月，钉钉多维表全面免费，并新增超过20个AI字段模板；同时，钉钉闪记针对面试、客户拜访等高频场景进行了升级。

7月，钉钉推出AI表格，用户可以直接在表格中调用AI，让单元格生成文字、图片、视频等内容；同时新增表格自动化处理能力，支持任务流转、流程拆解、数据汇总等操作；以及表格结构全面升级，每一行都可以展开为智能文档，实现内容填写、素材管理与字段数据的整合。

飞书则在7月的“未来无限大会”上发布并升级知识问答、AI会议、Aily、妙搭、多维表格等产品。“知识问答”是开箱即用的企业专属AI助手，基于权限调用聊天记录、文档、会议纪要等数据生成精准答案，实现千人千面响应；AI会议可以通过声纹识别自动区分发言人，会议速递功能生成个性化周报；Aily支持低代码开发企业级Agent；妙搭可以使用自然语言生成业务系统，无需代码。

一个是以场景普惠为核心，通过免费策略+行业模板降低AI使用门槛，强化制造业/电商等优势领域，另一个是以性能突破为壁垒，千万级数据处理能力+跨平台互通满足大型企业客户需求，钉钉和飞书显示出不同的路线偏好。

基因溯源：集团战略的差异

钉钉起源于阿里巴巴独辟蹊径的社交尝试，飞书则起源于字节跳动内部工具。

钉钉早期以免费打卡切入，来自于阿里To B基因，对中小企业痛点需求有更深的理解，后来钉钉逐渐完善OA功能，2025年推出Agoal绩效系统完成管理闭环。

来自阿里的另一个基因是“平台化运营”。自钉钉前总裁叶军在任起，钉钉确认了“以技术开放换场景纵深，以利益让渡换生态繁荣”的策略。

2022年，钉钉宣布PaaS First, Partner First战略，明确钉钉专注基础能力与基础协同应用，不做专业领域应用与行业应用，通过开放生态实现业务拓展；2023年，钉钉将AI PaaS开放给生态伙伴和客户，力求借由大模型之力，帮助生态伙伴重塑产品，以用友薪酬、墨见MoLook、售后宝等为代表的钉钉上原有的SaaS产品也正在基于钉钉的AI基座能力，积极拥抱AI，推出AI化产品，实现产品的重塑；2024年，钉钉宣布了对所有大模型厂商开放，希望构建一个国内最开放的AI生态，MiniMax、月之暗面、猎户星空、百川、智谱和零一万物等在内的6家大模型厂商接入了钉钉平台。

到了在AI时代，钉钉对阿里集团的重要性被提到新的高度——AI To B的入口级产品，与AI To C的入口级产品夸克形成互补。

在阿里巴巴CEO吴泳铭确立用户为先、AI驱动新战略，承诺未来三年投入超过3800亿元用于AI基础设施建设，可见钉钉作为重要的AI应用承载平台将从中直接受益。

2025年4月，钉钉创始人陈航回归，接替叶军担任CEO。阿里集团对此的解释是：陈航将负责钉钉的智能化转型，探索AI（人工智能）技术与办公场景深度融合。

在协同办公市场上，飞书是后起之秀，但其文档产品收获了一线员工的肯定，而其率先推出的多维表格承载了重构企业内部销售、人力、电商等系统的责任。以字节效率文化为标杆，飞书的产品设计始终围绕标准化流程赋能个体。

正是出于效率优先以及体验一致性的追求，飞书自研了飞书文档、多维表格、飞书会议，以及OKR、人事、合同、费控等核心应用。

在AI时代，飞书自研AI产品（如知识问答、妙搭）可以直接嵌入业务流，正如谢欣所言：“AI让知识型组织取代流程型组织”，如此“全家桶”式体验吸引了追求效率的新经济公司。

但另一方面，自研带来的高投入另一方面也形成了负担，作为字节系“自负盈亏的实验田”，飞书商业化压力倒逼其追逐高净值客户，对中小企业以及流程复杂的传统制造业适配性较弱。

一个怀抱“生态盟主”的野心，一个坚持“知识中枢”的战略，可以说，钉钉和飞书所在的集团定位差异决定了它们的发展路径。

未来战场：AI Agent重构企业数字化

钉钉、飞书、企业微信，三者的角逐早已不是办公场景的工具竞争。

Gartner预测，到2028年至少15%的日常工作决策将由Agent完成，Research and Markets预计，2030年AI Agent市场规模将达471亿美元。

就像微软CEO纳德拉所言，“AI Agent将终结所有SaaS。”他认为SaaS本质是“数据库上的薄层界面”，依赖预设的业务逻辑（如CRM的工单流转、ERP的库存计算），而AI Agent将直接穿透这层“窗户纸”，让用户通过自然语言与底层数据对话，跳过繁琐的软件操作。

如果传统SaaS应用消失，协同办公软件何去何从？

钉钉通过生态平台+行业Agent形成数字同事网络，飞书通过知识库+Agent形成超级员工。但在一些行业专家看来，当下所有的Agent都是在已有软件架构上的修修补补，真正的工作方式重构远没有到来，甚至协同办公本身就是伪命题。

软件专家陈果尖锐指出，中国数字化最大问题不是AI，而是基础ERP缺失。“你连数据链路都没打通，AI皮之不存毛将焉附？”他预言，“Salesforce类中心化SaaS将消亡，未来是分布式数据平台+AI微服务”。

软件行业的资深投资人，青蓝资本创始人任刚认为，智能层（如BI、RPA）将被Agent快速迭代，管理流程层（ERP核心）因业务惯性长期存在，结合了AI能力的新的软件开发方法才能形成下一代软件架构。

或许可以形成如此判断：协同办公的终局，工具价值终将被生态价值取代。（亿邦动力）