文︱陆弃

六年、129亿新元，一笔签下。谷歌和meta的云计算大单，让整个科技圈炸开了锅。两个表面上竞争到死的巨头，一个是“搜索广告霸主”，一个是“社交帝国”，结果在AI的赛道上，居然握了手。这不是儿戏，这是赤裸裸的现实：AI烧钱速度太快，哪怕是meta这种体量的公司，也得低头找“对手”借力。

先把事实摆清楚。根据路透社报道，meta已经和谷歌签下协议，未来六年要用谷歌云的服务器、存储、网络等等，金额超过100亿美元（约129亿新元）。扎克伯格自己一个月前还在高喊“斥资数千亿美元，建AI数据中心”，转头却跑来和谷歌合作。与此同时，meta的资本支出上调到720亿美元，还计划卖20亿美元的数据中心资产换现金。换句话说，meta要么烧钱速度快到离谱，要么它内部现金流已经吃紧。扎克伯格嘴上是豪赌，手上却在疯狂找子弹。

冲突点在这儿。meta不是没有云，它有自家数据中心，也在狂建AI基础设施。可为什么要用谷歌的云？简单，因为撑不住。AI的算力需求是黑洞，光靠自己搭数据中心不够快，也不够灵活。问题来了，meta和谷歌可是死对头。谷歌手里有YouTube、广告，meta靠Facebook和Instagram抢广告预算。过去几年，两家明里暗里抢用户、抢广告商，杀得刺刀见红。结果现在meta把核心数据业务的一部分托付给谷歌云。商业竞争一回事，算力现实另一回事。扎克伯格知道，他没法在AI时代掉队，哪怕意味着给对手送钱。

再看看谷歌这边的算盘。它的云业务今年二季度营收136亿美元，同比飙升32%，已经成了Alphabet最亮眼的增长点。拿下meta这单，对谷歌云来说，不只是钱的问题，更是品牌背书。想象一下，当meta这种巨头都愿意用谷歌云，那其他企业还怕什么？谷歌直接在AI基础设施这场战争里刷了一波“权威值”。云计算本来就是规模经济，越多客户，成本越低，护城河越深。谷歌借着meta的单子，进一步拉开和亚马逊AWS、微软Azure的差距。

影响在哪？第一，AI赛道的“烧钱本质”被彻底揭开。扎克伯格喊得震天响，说要建AI帝国，实际上他也没钱任性。资本支出不断上调，还要卖数据中心资产，已经说明AI的投入远超预期。meta不是唯一的，这其实是整个行业的缩影。AI不是互联网的轻资产模式，而是重资产怪兽。搞AI，不只是算法和模型，而是成百上千亿的硬件投入。谁能扛住现金流压力，谁才有资格谈未来。

第二，科技巨头的“合作与竞争”变得越来越诡异。表面上你死我活，背地里握手合作，这种戏码会越来越多。meta用谷歌云，就是典型案例。微软投资OpenAI，但同时自己也是AI基础设施提供商；亚马逊AWS卖云服务，但也在布局大模型。大家都一边造枪，一边卖子弹。互相盯防，互相合作，最后看谁熬得住。

第三，风险在于数据和战略依赖。meta把部分基础设施放到谷歌云上，等于把命门交到别人手里。这会不会影响未来的竞争？谷歌要不要有朝一日卡脖子？当然现在没人敢这么干，但这种“对手变供应商”的关系，本身就是战略风险。meta可能觉得没得选，算力需求太急，自己盖楼不够快。可这种依赖，可能会让它在未来谈判桌上少几分底气。

关键变量有三个。第一是资金。meta能不能持续融到钱？资本市场买不买账？扎克伯格再怎么吹牛，投资人可不是傻子。烧钱没产出，股价早晚反噬。第二是AI应用落地。AI现在还停留在生成式的炫技阶段，真正的杀手级应用没出来。meta能不能在AI上找到像当年的Facebook或Instagram那样的爆款，这决定它烧的钱是不是有回报。第三是政策和监管。AI耗能巨大，动辄几千兆瓦的算力中心，环保和监管压力不小。如果政府收紧，或者能源供给吃紧，meta和谷歌都可能面临突发打击。

说到底，这场谷歌和meta的大单，不是“和气生财”的故事，而是AI军备赛下的不得不然。meta想继续站在牌桌上，必须花钱买算力；谷歌想在云市场笑到最后，必须接下这种大客户。AI是金矿，但也是无底洞。巨头们表面上在领跑，其实一个个都在刀尖上跳舞。

129亿不是终点，而是序幕。meta的焦虑藏不住，谷歌的野心写在脸上。未来几年，我们会看到更多“敌对合作”的荒诞场景。AI不是某家公司的战场，而是整个行业的豪赌。烧钱，拼命，求生。最后的赢家，未必是砸钱最多的，而是能活得最长的。