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美团、阿里、京东“大战”再升级

IP属地 中国·北京 编辑:沈如风 凤凰WEEKLY财经 时间:2025-09-01 00:21:27


8月最后一周,财报季还未结束,美团、阿里巴巴、京东便迫不及待在线下零售领域开启新一轮的扩张。

8月29日,美团折扣超市“快乐猴”全国首店在杭州开业。从现场来看,快乐猴门店面积不到1000平方米,目前在售超1000款高性价比的民生商品。

据《钱江晚报》报道,快乐猴将以首店开业为契机,持续优化建设便民生活圈,以高品质、深折扣持续满足社区一日三餐的消费需求。


图/美团官方

同一天,阿里巴巴旗下盒马平价社区超市,盒马NB正式更名为“超盒算NB”,当天总共17家超盒算NB分别在上海、杭州、南京、宁波、绍兴、苏州、南通等地开出。

“截至8月底,超盒算NB(含陆续更名的原盒马NB门店)整体门店数已接近300家。”据盒马负责人介绍,盒马NB近两年开进了江浙沪居民社区的临街商铺,面积大小为600平方米或800平方米,同样服务于家庭的一日三餐,经营品类涵盖了生鲜、3R、标品、冻品四大类约1500款商品。

一位接近盒马的人士告诉《凤凰WEEKLY财经》,NB业态焕新,可视为其从孵化培育期进入成熟期,将以独立的品牌进入快速发展阶段。

一天后,8月30日,京东在江苏宿迁同时开业四家折扣超市,四家新店均面积超5000平方米,覆盖日用百货、生鲜食品、快消品、酒水饮料等超5000支 SKU(用于管理和追踪商品库存的最小单元)。

四家京东折扣超市开业首日便展现出强劲吸引力,单日累计接待顾客超30万人,自上午9点开业起便启动限流措施,一直持续到凌晨0点30分自然闭店。同时,折扣超市的火爆也为商场带来了巨大的客流,四家京东折扣超市为所在商场吸引客流超过了日常的3-4倍。

据京东折扣超市负责人透露:“京东并非近期才入局硬折扣赛道,早在一年多以前,京东华冠折扣超市便在北京房山进行了试点,分别在北京房山、窦店开出两店。”此前,京东折扣超市全国首店8月16日在河北省涿州开业,同样引发线下消费热潮。

一时间,美团、阿里巴巴、京东三家互联网头部企业的竞争从外卖延伸到线下零售领域,“硬折扣”会是下个风口?

不卖临期,是极简商业

说起“折扣零售”,更多消费者首先想到的是,好特卖、嗨特购等折扣店。

好特卖成立于2020年,短短几年时间,便实现了从初创企业到行业领军者的华丽转身。公开资料显示,截至2025年7月,其门店数量已突破950家,年销售额三年暴增200倍至百亿规模。

好特卖创始人张宁曾在2024年对《天下网商》透露,好特卖的货源中,60%是尾货,主要来自品牌方、一级经销商或品牌指定经销商(尾货产品可能存在临期问题),另外30%是产能剩余、包装换代、IP授权到期等而产生的一些货品,再加上一小部分OEM产品。

好特卖快速成长背后,是蓬勃发展的零售折扣市场。

《2025中国零售行业展望》数据显示,2024年中国硬折扣市场规模已突破2000亿元。放眼全球,咨询机构尼尔森IQ发布的数据显示,2024年全球折扣产品带来的增量销售份额增长了61.1亿美元,全球折扣零售渠道增长8.2%,增速仅次于社交电商(如抖音、快手)与折扣电商(如拼多多)。

“传统商超采购主要通过经销商、分销商。在这样的经销分销体系下,增加了不少商品流通成本,经过中间商层层加价后,商品的定价较高,也形成了错综复杂的分销关系。”鲍姆企业管理咨询董事长鲍跃忠介绍,与“软折扣”通过销售尾货、临期食品实现低价不同,硬折扣通过供应链优化减少中间环节,实现可持续低价。

“我们经常讲三倍驱动,即商品售价中真正用于生产制造的成本可能仅占30% 左右。”鲍跃忠透露,其余大部分则被广告、代言等开销费用所占据。而大部分消费者更希望购买到的是产品本身,而非为品牌溢价。

而选择直接与生产商展开合作,剔除中间环节加价,可以在保障品质的前提下实现价格突破,完成“去溢价化”的商业闭环。

京东折扣超市负责人就表示,背靠京东强大的供应链体系,京东折扣超市实现了多款特色商品产地直采、源头直发,叠加自有品牌的开发,最大程度消除中间环节溢价。


图/京东折扣超市官方

不止在供应链,超高性价比的背后,是区别于传统的极简商业模式。

“除商品源头优化供应链降低成本、轻量化包装,门店端从员工作业方式到装修风格,也遵循极简。”前述盒马负责人告诉《凤凰WEEKLY财经》,盒马也通过标准化、数字化、AI智能化,有效控制了成本,并主动压低了毛利,最终呈现给顾客的是高质价比的商品。

盒马NB通过自有品牌实现更低价格的策略初见成效。财报显示,2026财年一季度盒马GMV(商品交易总额)达750亿元,首次实现全年盈利,其中鲜生与NB业态贡献超八成收入。

竞争,还在价格之外

这不是一场以“低价”作为唯一评判标准的商战,在鲍跃忠看来,这是对商家选品控品能力、供应链能力及服务能力的全面考验。

实际上,在2024年,盒马NB已与德国硬折扣零售企业奥乐齐在上海社区折扣赛道展开竞逐。

奥乐齐聚焦商圈、极简SKU与供应链优势,盒马NB则更多依托居民集中区、品类多元化与大数据技术优势。


图/超盒算NB官方

《凤凰WEEKLY财经》采访发现,目前快乐猴、超盒算NB、京东折扣超市,三家都秉持 “优质低价”,目标人群覆盖打工族、年轻人、老人及小家庭。

“这一战略定位更适合当代中国家庭,即规模趋小,主流三口之家结构削弱了对大规格商品的依赖,且国人素来偏爱新鲜食材,囤货习惯较少。”某传统商超负责人告诉《凤凰WEEKLY财经》,从目前看,三家在经营定位上有一定区别。

超盒算NB的SKU控制在1000-1500,营业面积控制在1000平方米,延续之前打法,属于中小型超市;京东折扣超市则是主打“大店型 多SKU”,营业面积超5000平方米,SKU超5000。

“相较于传统商超数万级的商品规模,都保持着极致的克制。”在前述传统商超负责人看来,前述三家,或于此前社区硬折扣零售打法一样,在保持核心商品稳定性的同时,通过季度性更新基础款与季节性新品,实现商品结构的动态平衡。

“对电商平台而言,开设线下折扣店有助于增加触达消费者的新渠道。”鲍跃忠表示,电商平台拥有的供应链、品牌、数据优势是传统商超需要追赶的,“依托线上积累的海量数据,电商平台能更精准地分析区域消费者的需求,从而支撑线下店的精准选品和产品快速迭代。”

鲍跃忠称,依托大数据技术精准预测消费需求,优化库存管理,减少损耗,并依托强大的冷链配送能力,可实现生鲜商品的高效流转。

值得注意的是,硬折扣赛道风起,不止电商平台,以物美为代表的传统零售也在转攻硬折扣业态。

“社区折扣生意的‘贴身肉搏’,关键在于谁能更好地平衡成本、效率与消费体验。”前述接近盒马的人士告诉《凤凰WEEKLY财经》,目前很难说谁“一家独大”,或将共同推动硬折扣零售进入新阶段。

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