OpenAI与Anthropic正在对企业软件市场采取截然不同的战略姿态——一个高调宣示颠覆意图，另一个刻意强调伙伴关系。分析认为，这一分歧正在重塑市场对AI冲击传统软件行业的预期。

2月24日，Anthropic发布了旗下Claude Cowork AI软件的新功能细节，展示企业如何通过该工具访问和调用存储在DocuSign、LegalZoom及Salesforce等企业应用中的数据。

消息公布后，此前因AI颠覆预期而承压的企业软件股普遍反弹——Figma股价上涨10%，ServiceNow微涨1.4%，Salesforce上涨4%。市场的正面反应表明，Anthropic的实际定位并未如部分投资者此前担忧的那般激进。

与此同时，OpenAI上周在一场投资者会议上明确表示，其AI智能体及未来产品将具备替代Salesforce、Workday、Adobe和Atlassian等科技公司软件的能力，并向投资者展示了上述企业软件公司的营收数据，与OpenAI自身的2030年营收预测形成对比。

分析指出，这一私下表态与Anthropic的公开姿态形成鲜明反差，也令企业软件行业的防御态势进一步升温。

Anthropic押注"替代人力"而非"替代软件"

科技媒体The Information报道称，Anthropic在发布Claude Cowork新功能时，刻意将叙事重心放在对人力的替代，而非对软件工具的取代。其逻辑在于：

新AI工具将继续调用现有企业软件，企业仍需为这些软件付费，软件供应商的收入来源并不会因此消失。

在发布活动上，Anthropic专门邀请了其首席经济学家Peter McCrory出席。McCrory表示，AI对劳动力市场的冲击将"极不均衡"——高技能员工将借助AI提升生产力，而从事基础数据录入工作的低技能员工则面临被替代的风险。

PitchBook Data分析师Derek Hernandez进一步指出，Anthropic面向金融服务领域的Claude功能可能令该行业的就业岗位承压，"受冲击的是投资银行的席位、股票研究的席位，尤其是白领职位中的基层岗位。"

报道指出，值得注意的是，Anthropic内部员工目前仍在使用各类传统企业应用软件。这一细节虽不能完全消除软件供应商的顾虑——毕竟后者的商业模式依赖于庞大的企业用户规模——但确实传递出一种与OpenAI截然不同的市场信号。

OpenAI向投资者亮出"颠覆牌"

相比之下，OpenAI对企业软件市场的野心更为外露。

据报道，OpenAI在上周的投资者会议上明确将Salesforce、Workday、Adobe、Atlassian等企业软件巨头列为潜在的替代对象，并展示了这些公司的营收规模与OpenAI自身2030年营收预测的对比，意在向投资者传递其市场空间的想象力。

OpenAI还向投资者披露了一项测算：

使用ChatGPT的普通员工每天平均节省约50分钟工作时间，折合每人每天节省约50美元。而面向企业的ChatGPT订阅起价仅为每名员工每月25美元，OpenAI据此认为，其目前仅捕获了所创造价值的极小一部分。该测算部分参考了OpenAI股东Ark Invest的估算数据。

报道称，这些私下表态，与OpenAI上月发布新款"Frontier"AI产品时外界的普遍解读相互印证——OpenAI正试图将自身技术定位为企业应用的上层入口，通过掌控企业数据的调用方式，逐步影响企业在软件与AI上的采购决策。

传统软件商筑起防线，客户行为已在悄然改变

面对AI实验室的步步逼近，传统企业软件供应商正在积极构建防御。

ServiceNow和微软等公司着力向客户强调，其软件在可靠性和合规性上优于来自AI实验室的实验性产品。HubSpot则考虑对希望通过AI智能体调用其系统内数据的客户额外收费。

然而，传统软件商能否真正阻挡AI智能体的渗透，仍是未知数。AI智能体的核心设计逻辑，正是接管用户电脑并以人工方式操作各类应用。

分析人士指出，传统企业软件商目前最有力的护城河，在于其长期积累的全球数据合规与隐私监管经验——这是实验性AI产品短期内难以复制的能力。

尽管目前大多数企业客户尚未真正尝试用AI替换现有企业软件，但AI智能体正在改变员工与软件交互的方式，并在局部场景中产生实质性的成本替代效应。

据报道，一位网络安全高管表示，他通过接入AI智能体，避免了每年逾10万美元的CrowdStrike产品订阅费用。该CrowdStrike产品原本用于自动化管理员工账户，包括标记可疑登录、识别并锁定疑似离职员工的休眠账户。

这位高管转而采用初创公司Torq提供的AI智能体——该智能体由OpenAI和Anthropic模型驱动，直接对接企业已通过微软软件收集的原始登录数据，以更低成本实现了同等功能。

报道称，这一案例揭示了AI对企业软件市场的潜在冲击路径：即便企业暂时不会彻底放弃现有软件，AI智能体也可能令部分软件产品在员工眼中变得"可有可无"，并逐渐将AI本身确立为工作的核心工具。CrowdStrike方面则表示，公司已允许AI智能体接入其软件，以便客户将两者配合使用。