亚马逊首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）在周四发布的年度股东信中透露，亚马逊正考虑打破以往仅供自有的模式，向第三方客户直接销售其自研芯片。据披露，其芯片部门目前的年化营收已超过 200 亿美元，若正式开启外部销售，该业务规模预计将飙升至500 亿美元。

从“租”到“卖”的商业模式转变

长期以来，亚马逊的芯片策略与英伟达或英特尔截然不同。此前，亚马逊并不销售硬件实体，而是通过其云服务 AWS 将 Trainium 和 Inferentia 等芯片的计算能力“租”给企业。贾西在信中明确表示，由于市场需求极为旺盛，未来亚马逊很可能会将整机架芯片直接出售给外部第三方。

算力缺口驱动下的产能爆发

目前，亚马逊的自研芯片正处于供不应求的状态：

Trainium 2： 作为第二代 AI 训练芯片，其性价比相较同类 GPU 提升了约 30%，目前已基本售罄。

Trainium 3： 计划于 2026 年初开始出货，性能将再提升 30% 至 40%，目前的订阅率已接近满额。

Trainium 4： 尽管距正式上市尚有约 18 个月，但相当大一部分产能已被预订。

应对英伟达垄断的替代方案

随着全球 AI 模型训练对算力需求的爆炸式增长，企业正急于寻找英伟达之外的替代方案。贾西指出，AWS 当前的产能瓶颈导致部分需求无法满足，为此公司计划到 2027 年底将总电力容量翻倍。他强调，AI 是“千载难逢的机遇”，亚马逊将不会以保守的方式应对这一波技术浪潮。

这一战略转型意味着亚马逊正在从单一的云服务提供商，向更具侵略性的硬件供应商角色跨越，直接切入由英伟达统治的 AI 基础设施核心市场。