本文时代周报 作者：赵玲伟、林昀肖

2025年，中国新能源汽车产销双双突破1600万辆，市场渗透率超过50%，连续11年居全球首位。

然而，高速增长的时代或将过去。清华大学教授欧阳明高在2026年智能电动汽车发展高层论坛上判断，市场增速将放缓，行业从增量竞争转入存量博弈。“存量博弈产业，创新主导市场，跟随模式失灵，”他总结道。

欧阳明高 图源：论坛主办方提供

技术路线的分化也在加速。

欧阳明高给出一组预测：到2030年，新能源乘用车市场占有率将达70%以上，2035年80%以上，其余都是大电池的混合动力。在新能源乘用车市场中，2030年纯电与插电/增程的比例至少为7:3；到2035年，纯电占比将进一步提升至8成；到2040年，纯电将占据9成新能源乘用车市场份额。值得注意的是，曾经被寄予厚望的增程式和插电混动路线，其增长已提前见顶。

“大家知道原先以为增程插电会持续上升，现在看已经提前下降了，纯电已经占主导”欧阳明高表示。

在技术演进层面，竞争正从单项技术突破转向技术体系的全方位比拼。

比亚迪集团首席科学家廉玉波指出，新能源汽车技术已从早期的颠覆式创新进入精细化打磨阶段，“技术创新将转向对汽车各功能性能的精细化打磨，从参数堆叠转向体验升级”。

他认为，产业竞争的重心正从规模扩张转向价值创造，从单点突破转向体系能力提升。在行业变革期，技术创新将起到越来越决定性的作用。全固态电池、智能底盘、车路云一体化等前沿技术成为下一阶段的制高点。

欧阳明高预测，全固态电池将在“十五五”末期实现300Wh/kg的量产，但提醒企业“推全固态电池车型还是要谨慎，一步一步来”。

产业高速发展所带来的技术挑战，同样不容忽视。

国家制造强国建设战略咨询委副主任苏波指出，新能源汽车正处于从“规模扩张”向“质量效益”提升转型的关键时期。但技术迭代速度加快，核心技术存在卡脖子短板；产业链供应链韧性不足，芯片、动力电池关键材料等依靠国外存在供给风险；市场竞争秩序不规范，治理体系亟待完善。

“真绿色”的关键在于绿电支撑

在本次论坛上，多位专家对汽车行业的“绿色化”给出了超越“零排放”的进阶解读。真正的绿色化，是让新能源汽车深度融入能源系统，成为绿色能源的生产者、存储者和价值创造者。

欧阳明高提出，只有绿电成为主体，新能源汽车才是真正意义的绿色交通工具。他算了一笔账：家用车用磷酸铁锂电池可循环3000次，而满足全生命周期行驶需求仅需约500-600次，剩下的2500次循环完全可以用来赚钱。

“现在电力市场改革还没有完全到位，到‘十五五’末期一定会完全到位。我们要把功能价值、情绪价值和资产价值同等重视，”他解释道。在技术演进方面，欧阳明高提出了“七个全”技术体系方向，即全过程安全、全气候超充、全自动驾驶、全线控底盘、全固态电池、全工况高效、全功能电车，强调行业正从单项技术竞争转向技术体系竞争。

绿色化的另一层含义是全生命周期的低碳管理。

苏波认为，要建立全生命周期的碳核算、碳足迹、碳交易体系，推进绿色低碳转型，支撑国家“双碳”战略落地。他还从国家战略高度阐释了绿色化的内涵，指出新能源汽车本身就是新质生产力的重要载体，其发展应与制造强国、能源革命、数字经济、国家安全统筹部署。

“新能源汽车发展不是新能源汽车行业一家的事，是我们国家在推动制造强国建设当中形成的数字化、智能化、绿色化发展的产业生态”，苏波表示。

而这一切的终极目标，是让新能源汽车真正由绿电驱动。欧阳明高预测，到2030年新能源汽车消费的绿电比例将达到55%-60%，到2035年达到65%-70%。“绿电是主体，那是真正的新能源汽车，”他总结道。

欧阳明高引用“双碳”战略目标指出，到2035年风电光伏装机力争达36亿千瓦，届时可再生能源发电量占比将超55%，届时“电动汽车是不是新能源汽车”的争论将自然消解。

企业开始探路

思路很清晰，但落地需要产业链每一环的协同破局。 从电芯标准化到充电基础设施，从能源管理到材料创新，面对绿色化的深层挑战，领军企业已从多个维度展开行动。

蔚来创始人李斌在论坛上表示，行业最大的“内耗”之一来自电芯规格不统一。“电芯规格不统一，造成了整个行业没法供需平衡，”李斌算了一笔账，“如果电芯规格是统一的，哪个公司卖得好一点、哪个车型卖得差一点，根本不需要担心。就像5号、7号电池一样。”

李斌 图源：论坛主办方提供

他呼吁行业推进电芯标准化和芯片归一化，认为仅此一项就能为全行业带来超过千亿的降本机会。同样，芯片种类过多也是痛点。蔚来最新车型用了1000多种半导体料号，李斌的目标是减少到400种。

比亚迪则从技术端回应了效率问题。据集团首席科学家廉玉波介绍，第二代刀片电池及闪充技术已实现“让充电和加油一样快”，常温下电量从10%充到70%只用5分钟，到97%只要9分钟，零下30度低温环境下也能实现闪充。

在主流纯电路线之外，吉利控股集团董事长李书福力推另一条绿色化路径——甲醇电动汽车。他援引多项国家政策文件指出，发展甲醇等绿色燃料是国家能源安全与经济社会全面绿色转型的重大战略决策。

“甲醇的能量密度相当于锂离子电池能量密度的十几倍，”李书福解释，“一辆锂离子电动车的重量相当于两辆甲醇电动车的重量。”他认为，甲醇电动车在重型交通运输领域具有独特优势，吉利已为此坚持研发二十多年，如今“终于看到了希望的曙光”。在他看来，这条路线照亮的不仅是交通领域绿色转型，更是中国能源自主、经济可持续发展的光明前景。

广汽集团董事长冯兴亚从企业全局的角度指出，全链低碳最终要服务于车能融合。车企推进V2G、超充、换电等绿色补能布局，本身就是全链减碳的重要环节。