在日前举办的2026张江具身智能供应链大会上，北航机器人研究所名誉所长、智友·雅瑞科创平台发起人、中关村智友研究院院长王田苗发表题为《2026具身智能发展趋势思考》的演讲。他认为，具身智能之所以热，不是因为它只是一个短期风口，而是因为AI正在从数字世界走向物理世界，具身智能会成为AI从数字世界进入物理世界的关键产业。

但与此同时，具身智能落地却呈现“冰火两重天”的状态，真正的胜负不在“谁做了一个机器人样机”，而在模型、数据、端侧算力、硬件本体和场景Know-how、商业闭环能不能一起打通。

具身智能为什么突然这么热？

王田苗认为，具身智能的热度，首先来自一个根本变化：AI正在从数字世界进入物理世界。

过去，机器人更多被理解为自动化设备或工业装备，核心能力是按照既定程序完成重复动作。但今天，大模型能力提升后，机器人开始拥有更强的“智能大脑”；与此同时，新能源车、自动驾驶、机器人供应链逐渐成熟，也为具身智能落地提供了硬件基础。

资本也在寻找AI之后更大的物理世界落地场景。与纯数字世界中的大模型应用相比，具身智能连接的是制造业、物流、商业服务、特种作业、家庭和养老等真实物理场景，背后对应的是更长的产业链、更复杂的供应链和更大的实体经济空间。

在王田苗看来，具身智能不是一个单一技术热潮，而是技术、产业、资本和政策共同推动的结果。它既是AI能力外溢到物理世界的载体，也可能成为未来新型基础设施和智能制造体系的重要组成部分。

王田苗认为，在新一轮技术周期下，AI、机器人、低空经济、脑机接口、量子等方向都在参与新旧动能转换。具身智能之所以被放到重要位置，是因为它连接了模型、芯片、数据、核心部件、制造能力和应用场景，具有很强的产业牵引作用。

具身智能“冰火两重天”

不过，王田苗也指出，具身智能当前正处在典型的“冰火两重天”阶段。

一边是融资热、政策热、市场预期高，另一边是真正成熟的商业化场景仍有限。很多机器人Demo看起来能力很强，但进入真实环境后，仍会遇到大量问题。

王田苗在演讲中指出，当下，许多具身智能企业仍处在技术验证、场景试点和小规模交付阶段。人形机器人可以完成演示动作，不等于能够在工厂、商超、药店、酒店、家庭等复杂环境中长期稳定运行；实验室中的任务成功率，也不等于能够形成可复制、可交付、可盈利的商业闭环。

具身智能的难点在于，它不仅要解决“模型是否聪明”的问题，还要解决“身体是否可靠”的问题，具身智能不能简单照搬大模型的发展逻辑。

王田苗指出，具身智能的Scaling Law（规模法则）至少取决于四个要素：大模型参数和算法、人类数据采集规模、端侧芯片推理速度，以及物理硬件结构。只有这四个要素共同推进，具身智能模型才可能真正进入真实任务。

硬件同样不能被低估。王田苗提到，行业中存在一种观点，认为只要模型足够强，硬件只是下游执行端，“只要把模型训练好，让你干什么就可以干什么”。但他同时提到，也有学者指出，如果硬件结构、自由度和灵巧度达不到要求，模型再强也无法完成复杂任务。具身智能的规模法则，最终不仅取决于大模型参数和算法，也取决于数据采集规模、端侧芯片推理速度和物理硬件结构。

下半场“高热度、高投入、高试错性、不确定性”

具身智能的下半场是“高热度、高投入、高试错性、不确定性”。王田苗表示，从技术方向看，行业正同时探索VLA（视觉语言动作模型）、世界模型、端侧芯片、灵巧手、新型传动机构等路径。但最终的具身智能模型，可能不会是某一条路线单独胜出，而是多种能力的融合。机器人既要能理解环境，也要能规划动作，还要能在不同硬件形态和不同场景中完成任务。

王田苗认为，从应用路径看，具身智能也不会一步进入完全开放的家庭场景，而会先从更标准化、更容易形成商业闭环的场景切入。

王田苗判断，2027年、2030年前后可能是实现应用和技术收敛的两个重要节点。具身智能会率先进入物流、清洁、商超、零售等场景，随后进一步进入工业、特种环境，并在更长期进入家庭和养老等领域。

在复杂通用环境下，机器人泛化任务的成功率可能只能达到80%多，剩下部分需要人机协同弥补；在专用场景中，成功率可能达到90%—95%；在特种场景中，如果环境和流程足够确定，成功率还可能进一步提升至95%—99%。

未来不会一家通吃，关键是找到自己的产业位置

在产业格局上，王田苗并不认为具身智能会像互联网大模型一样由少数平台“一家通吃”。相反，它更可能形成“百花齐放”的生态。

他认为，具身智能生态大致由四部分组成：一是全栈式整机企业，它们可能成为龙头和链主；二是云端AI模型、开发工具和芯片企业，提供底层能力，典型代表包括英伟达、华为等；三是上游高附加值供应链，包括核心部件、传感器、执行器、灵巧手等；四是在新形势下出现的运营租赁和AI定制服务，类似滴滴、顺丰等企业在各自领域中形成的运营和服务体系。

王田苗判断，短期看，真正值得关注的不是机器人长得像不像人，而是它能不能在真实场景里稳定、低成本、安全地完成任务。到2030年前后，随着具身智能进入工业、物流和商业场景，可能会出现20至50家头部企业，部分企业规模有可能达到500亿元左右。但能否跑出来，关键不在于概念讲得多大，而在于是否具备明确场景、真实客户、成本优势、技术壁垒、数据积累、供应链能力，以及持续融资和商业化交付能力。

王田苗也提醒，如果忽略三个关键要素，企业很可能陷入“死亡之谷”。

第一，是认知上忽略时代窗口。具身智能当下呈现出的“冰火两重天”，不是某个区域或某类企业的局部现象，而是全球人工智能、机器人和产业结构重构共同作用的结果。

第二，创新不能脱离社会和客户的真实需求。如果企业只停留在模型参数、技术概念和融资故事上，而没有真正回到客户需求和落地场景，最终商业化时可能会“一地鸡毛”。

第三，创新创业具有很强的时点敏感性。错过关键窗口，就可能错过融资输血、人才聚集和市场卡位机会。