6月10日消息，瑞银全球财富管理的新兴市场策略师Xingchen Yu认为，全球投资者应继续战略性地投资中国股票。瑞银表示，在基本面改善、现有及潜在政策支持、以及人工智能的长期增长前景推动下，中国科技股…
瑞银全球财富管理认为，全球投资者应继续战略性地投资中国股票，因为贸易风险已触顶，未来可能会有更多政策支持。其表示，在基本面改善、现有及潜在政策支持、以及人工智能的长期增长前景推动下，中国科技股具有进一步上涨的…
2024年4月，国内首个地方性投顾业态支持政策《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》出台，从顶层设计、培训体系、人才建设、申请牌照、机构转型、落户支持、金融科技、跨境理财、营造生态、防范风险等方面支持广州投…
在本次研讨会上,公司副总经理傅收对2024年条线经营进行了全面回顾,并指出公司在持续推进 “2+2”业务战略。与会各分支机构代表反馈热烈,收获颇丰,并表示将此次研讨会上所学的理论知识与实践经验转化为实际行动…
《办法》规定，商业银行的关联方为代销业务合作机构的，商业银行对其在合作机构管理和代销产品准入等方面的要求应当不低于其他合作机构，这意味着母行代销理财子公司发行的投向非标资产的理财产品也需要符合这一要求。 在公…
2024年东方财富营收净利实现双增，四季度业绩大幅改善为全年业绩回升的主要推手，尤其是投资和证券业务业绩大幅提升，政策红利下公司财富管理与投资端的弹性凸显。2024年四季度业绩大幅改善为全年业绩回升的主要推手…
年报显示，公允价值变动收益为-7.40亿元，同比下降151.29%，主要原因是另类投资项目公允价值减少，值得关注的是，2024年中泰证券实现营业收入同比减少18.70亿元，仅投资收益和公允价值变动收益就同比…
这也是Dr.Felix Horlacher将IfFP瑞士商学院带到中国的原因，即：通过投资者教育来帮助客户缓解贪婪与恐惧的投资心理，通过专业证书课程来协助中国财富管理顾问成为更专业、更多元化的服务团队，以应…
对于券商频繁缩减分支机构的举动，一位中小型券商营业部员工对蓝鲸新闻记者表示，“因为大部分业务都可以在线上办理了,线下营业部存在的意义已经不大。” 不过，一位券商资深投顾告诉记者，目前来看，完全采取线上发展模…
我国有中央准备金率是上个世纪的事情，而我国有货币政策也是上个世纪末的事情，从货币政策衍生出的三项主要货币工具准备金率、推荐率和公开市场操作。上世纪末开始超低利率，以美国为代表的0%～0.25%，日本为代表的…
12月9日，德华安顾人寿与水滴公司联合家办发布会在江苏南京市正式举行，双方宣布共同成立联合家族办公室，持续探索保险保障和财富管理服务的创新合作新模式。相信随着德华安顾人寿与水滴公司此次“联合家族办公室”的创…
2012年10月加入东方证券后，徐海宁担任东方证券销售交易总部副总经理（主持工作）；2017年9月至2021年3月担任东方证券总裁助理；2014年10月起担任东方证券财富管理业务总部总经理；2021年3月起担…
华泰证券积极筹备系统开发、制度建设、产品筛选等工作，将“跨境理财通”业务与公司持续深化跨境一体化联动战略深度融合，持续优化跨境综合性金融服务平台体系，以“一个华泰”服务大湾区居民多元化财富管理需求。 通过“跨…
10月18日，在普益标准主办的2024第四届中国资产管理与财富管理行业“金誉奖”评选活动中，中原信托凭借在财富管理能力和产品创新方面的卓越表现，荣获两项大奖——“卓越财富管理能力信托公司”和“优秀创新信托产品…
记者整理了郑霞在平安证券任职这些年来，尤其是分管财富管理条线的部分工作日常，也是践行的成果，这集中体现了她作为财富管理领军人物的前瞻性思维，以及平安证券财富管理服务的革新脉络轮廓，对于行业发展颇有参考性意义…
以上市股份行口径来看，2016年到2020年，中信银行是除了招行之外，第二家理财规模能逆势提升的银行，而当时受监管政策以及公私募竞品发展等因素，不少银行理财规模纷纷下滑。 作为中信银行的全资理财子公司，信银理…
东方财富旗下主要产品完成原生鸿蒙适配，加速了东方财富平台与鸿蒙生态的多元融合，为用户带来更加高品质、全场景、智能化的投资服务。 未来，东方财富也将持续与华为深入对接、共谋合作，携手探索鸿蒙生态下的金融服务新…
谈及科技金融服务新质生产力方面，胡昊表示，科技金融在大湾区这个科技金融发展高地大有可为，信托作为制度设计的特点是把资产资本穿透，可以全程参与实体的“募、投、管、退、服”，立足深圳，为实体企业提供全链条的服务…
未来，国联证券企业家办公室将背靠长三角，深耕大湾区，积极关注市场动态，紧跟政策导向，为企业及企业家在复杂的经济环境中把握机遇、应对挑战提供专业金融服务，助力企业家财富传承和企业实现基业长青，共绘经济发展新篇…
中信证券财富管理委员会联席主任陈佳春指出，面对日趋多元复杂的客群金融需求和日益激烈的行业竞争，财富管理机构如何更好满足客户需求、提高综合竞争力，关键在于立足客户的资产配置刚需，主动打造跨牌照资源整合能力及生…
胡敏表示，过去几年里整个寿险行业发展面临着一些困难和挑战，但与此同时，近年来中国的财富管理规模在持续稳步增长，资金流向投资保险产品的规模增速也在加速。 演讲中，胡敏结合汇丰人寿近年来的实践成果探讨了当前行业…
日前，国金证券董事长冉云在接受记者专访时表示，国金证券将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，坚持把服务实体经济作为首要任务，紧密结合四川省现代化“四化同步、城乡融合、五区共兴”的总抓手，对于省内工业…
具体到财富管理机构，这又包含两方面内容，一是机构对客户的投研服务，包括根据市场变化提出大类资产配置的方向建议、甄选产品，在市场波动时给予客户专业的投研陪伴，改善客户投资体验；二是机构总部对分支的投研支持，包括…
记者关注到，今年7月，广发证券宣布入局“企业家办公室”这一财富管理转型新蓝海业务，发布“智汇·企业家办公室”品牌，从企业家的“企-人-家-社”四维需求入手，为企业家配置“1（客户经理）+1（企办专家）+N（产…
【头部财经】面对2023年上半年全球资本市场的风云变幻，财富管理成为投资者最关心的话题。在这个大变局下，如何做好财富管理成为
【头部财经】Pebble Finance联合创始人贾斯汀·怀特海德（Justin Whitehead）看好人工智能在财富管理行业的潜力。他计划在7月推
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