这篇《2024 - 2025电池行业年度报告》全面剖析了2024年全球电池行业的发展状况，涵盖行业动态、技术进展、市场格局、政策影响等多个方面，为我们呈现了一个复杂且充满变化的电池产业全景。

1. 行业总体情况：2024年全球电池行业持续增长，不过增长速度有所放缓。全球xEV销量增长了25% ，其中BEV需求增长14%，PHEV需求更是激增50%，中国的BEV实现了与化石燃料车辆的价格平价，并且中国在电动车市场渗透率方面全球领先，xEV占新车销售的45%。电池储能系统（BESS）发展迅猛，年增长率达到55%，占总电池部署的比例从2020年的7%提升到了15%。但同时，电池供应链出现产能过剩的情况，导致中国制造的磷酸铁锂电池价格大幅下降，内卷竞争激烈，部分企业投资回撤。

2. 行业重要事件：这一年里，行业内发生了诸多重要事件。各大企业积极布局，如比亚迪在中国徐州投资建设钠离子电池工厂，中创新航计划在葡萄牙建造锂离子电池工厂等。同时，企业间的合作与竞争也十分频繁，像LG化学与通用汽车签署正极材料供应协议，沃尔沃汽车收购Northvolt电池合资公司等。此外，一些企业也面临困境，如Northvolt申请破产，这给行业带来了一定震动。

3. 行业价值链

金融：投资环境受到利率上升和地缘政治紧张局势的影响，风险投资/私募股权交易减少。不过，债务融资和政府资金支持为行业发展提供了助力，如Northvolt ETT AB获得50亿欧元绿色融资，美国能源部向BlueOval SK提供96亿美元贷款。公共市场表现分化，成熟的电池OEM因新产品发布受益，而电动车初创公司、充电基础设施和锂公司股票表现不佳。

成本：成本降低成为电池价值链的首要任务。由于供应链产能过剩，电池价格下降，利润空间受到挤压。中国制造商凭借供应链效率、制造卓越和技术创新等优势，实现了较低的生产成本，而中国以外的制造商面临成本较高的问题，合资成为降低成本、提高竞争力的重要策略。

电芯与电池包制造：全球锂离子电池芯产量接近1.5TWh，中国在生产上占据主导地位，但产能过剩问题突出。超级工厂建设在全球加速推进，不同地区呈现出不同的发展态势。同时，制造过程中的技术创新不断涌现，如干电极技术取得重要进展，叠片与卷绕技术也在持续发展。

4. 应用领域

电动汽车：全球电动汽车需求保持稳定，但增长率有所放缓，不同市场和企业受到的影响程度不同。中国市场支撑着全球需求增长，部分传统汽车制造商削减EV目标与投资，而另一些则重申战略承诺。在价格方面，中国实现了BEV与内燃机车的价格平价，欧洲也即将推出更轻型、更实惠的BEV。此外，混合动力车市场发展迅速，增程电动汽车迎来复兴。

电池储能系统（BESS）：全球BESS部署激增，2024年新增安装量为69GW/169GWh，使全球累计容量达到150GW/363GWh，锂离子电池占据主导地位。BESS市场的价值也在不断增长，2024年同比增长超过20%，达到900亿美元。不同国家和地区在BESS部署上存在差异，中国和美国处于领先地位。

5. 化学体系：锂离子电池的性能由正极、负极、电解液和隔膜等关键组件决定。在正极材料方面，多种材料各有优劣且发展态势不同；负极材料中，石墨仍占主导，但硅基负极等新兴技术受到广泛关注；电解质和隔膜的技术也在不断进步，以提升电池的整体性能。此外，固态电池、锂 - 硫电池、钠离子电池等新型电池化学体系也在商业化方面取得了一定进展。

6. 供应链与原材料：2024年，原材料市场面临挑战，供应增长超过需求，价格普遍下降。锂、镍、钴等关键原材料的市场情况各异，锂价虽低但长期供应存在风险，镍行业印尼主导地位逐渐巩固，钴则处于严重过剩状态。同时，电池制造商加速垂直整合，对材料价格的影响力增强，中游供应商的角色和利润受到影响。

7. 回收与再利用：回收市场的商业模式在不断调整，长期来看“开放买卖”模式有望发展。全球废料分布中，中国的工艺废料占比大，而其他地区生命周期结束的废料逐渐增多。回收预处理能力增长放缓，欧盟出台相关法规，推动电池回收利用，但对磷酸铁锂回收的经济性存在担忧。回收过程主要采用湿法或其变体，同时也在不断改进以提高回收率和降低成本。

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