01 行业概况

市场概况：新能源汽车市场扩张，智能驾驶功能迅速向各价位车型普及

• 2024年新能源汽车市场保持高速增长态势，全年销量飙升至1089.9万辆。伴随市场扩张，智能驾驶功能加速普及，2024年上半年新能源乘用车L2级及以上的智能驾驶功能装车率达 66.4%，呈现出稳步上升态势。

• 细分市场方面，24万以上车型智驾竞争最为激烈，为高阶智驾主要竞技场，40万以上豪华车型凭借领先的L2+高阶智驾搭载率，进一步巩固了其高端市场定位；24-32万价格区间车型智驾投入力度显著增加，旨在以智能化配置推动高端化；8-24万价格区间车型智能驾驶渗透率实现了翻倍式增长，价格下探加速智驾技术的广泛普及。总体来看，高端车型通过高阶智驾功能强化竞争力，低价位车型则加速智能化下沉，智能驾驶功能已成为推动市场增长和品牌差异化竞争的核心驱动力。

市场发展：2025年将成为车企发力端到端技术的关键时期，智能驾驶迈向全场景智能阶段

• 2023年新能源汽车城区NOA功能迎来量产“元年”，多家车企在更多城市解锁该功能，形成“基础L2 → 高速NOA → 城区NOA”的迭代路径，应用场景持续拓宽。

• 至2024年底，多家领先车企开始部署“车位到车位”技术，实现了全场景覆盖的智能驾驶，2025年将成为车企发力端到端技术的关键时期，大数据与算法能力驱动智能驾驶快速迭代，智能驾驶正迈向全面智能阶段。

技术趋势：无图方案成为智能驾驶主流趋势，吸引多家头部企业布局

• 无图方案以其低成本、高灵活性和强实时性的核心优势，正逐步成为智能驾驶领域的主流趋势，并吸引了多家头部企业积极布局。尽管目前国内大多数新能源汽车仍以高精地图方案为主，但随着技术进步与市场需求变化，部分车企已开始向无图（重感知轻地图）技术路线转型，这一趋势体现了智能驾驶技术正朝着“拟人化”驾驶方向演进。

• 用户对无图方案接受度较高，但高精地图在特定场景中仍具备不可替代的价值。部分用户认为“感知+地图”的混合方案能够更好的平衡安全性与适应性。

竞争格局：车位到车位成为新竞争焦点，华为、小鹏、理想、极氪、小米品牌率先跻身前列

•“车位到车位”功能正成为智能驾驶领域的新竞争焦点，其核心在于实现覆盖全场景、应对极端情况甚至全程无接管的高阶智驾能力，与“全国都能开，有路都好开”理念契合，正逐渐成为行业高频词汇和竞争核心。

• 华为、小鹏、理想、极氪、小米、特斯拉等品牌凭借强劲技术实力，率先于2024年迈入车位到车位全场景智驾竞争场域。继“全国都能开”之后，“车位到车位”已成为智驾领域的最新评价标准，重新定义了“智驾第一梯队”。

舆情分析：舆论焦点集中于特斯拉、小鹏、理想、比亚迪及问界等品牌，因端到端、车位到车位、技术创新进展和用户体验等核心议题而备受关注

• 2024年2月至2025年1月期间，新能源汽车全场景智能驾驶领域舆情总量达到5,020,449条，广泛传播于微博、新闻、APP、微信及短视频等平台。舆论焦点集中于特斯拉、小鹏、理想、比亚迪及问界等品牌，这些品牌因端到端自动驾驶技术、车位到车位功能、技术创新进展和用户体验等核心议题而备受关注。

02 人群分析

对于端到端全场景智驾功能多数用户持积极期待态度，认可其智能化水平与便捷性

• 关注端到端全场景智能驾驶的用户中，多数用户对该功能持积极态度，认可其智能化水平与技术发展方向，期待技术迭代带来的新体验，并认为该功能彰显了品牌技术实力，提升了车辆价值感和品牌形象。用户认为该功能减轻了驾驶负担，提升便捷性与驾驶安全性，降低事故风险。

• 对于该智驾技术的讨论亦存在部分负面反馈，其中大部分用户对技术成熟度比较担忧，认为其过度营销夸大宣传，对无图智驾及端到端技术的实际效用持悲观态度。另有部分用户对智能驾驶技术本身缺乏信任，担忧其安全性，并因技术快速迭代而担心技术贬值。

关注全场景智驾的用户聚焦年轻男性群体，华东华北等经济发达地区对新技术敏感度更高

女性用户对高阶智驾关注度较弱但满意度高，年轻一代用户则表现出高关注度和高满意度

• 不同性别与年龄段用户对端到端智驾体验感受存在显著差异，这一差异可能与不同用户群体对新技术接受度、使用习惯及期望值等差异有关。

• 具体来看，女性用户满意度显著高于男性，女性用户净情感度达81%，而男性用户仅为50%。关注该功能的女性用户对智驾技术认可度更高，可能与其对驾驶便利性需求更为突出有关，而男性用户则对智能驾驶技术期望值更高，导致满意度相对较低。

• 从年龄上来看，年轻用户群体（00后和90后）对智能驾驶功能的认可度高于年长用户群体（80后和70后），可能与年长用户对智能驾驶技术安全性和可靠性的要求更为严格，以及对新兴技术适应能力相对较弱有关。

用户体验感受呈现显著地域差异，华中和华北地区用户满意度较高

• 不同地域用户对端到端智驾关注度与体验感受呈现显著差异，华中地区用户体验最佳，满意度较高；华东与华北地区（上海、南京、杭州、北京、天津为主）用户反馈最为活跃，普遍认可早晚高峰的智驾表现，认为其驾驶风格激进，拥堵路段通行效率高；华南地区（以广东为主）用户对智驾体验敏感度较高，部分用户对比广州与深圳的智驾效果，指出城市间智驾表现存在明显差异；西南地区用户虽整体满意，但因地形复杂，部分路段表现不佳，用户期待针对当地特殊道路环境进一步优化训练；东北与西北地区用户关注度和反馈较少，尤其西北地区对全场景智驾兴趣有限，更关注安全性。

• 总体来看，省会城市及经济发达地区用户对智驾技术表现更为敏感，地势复杂地区则需针对性优化，以提升用户体验。

新势力品牌在智驾讨论中占据主导地位，理想汽车和小鹏汽车最为突出

• 新势力品牌在端到端全场景智驾讨论中占据主导地位，尤其是理想汽车和小鹏汽车，反映出其智能驾驶技术的市场认可度和用户粘性较强。

• 传统自主品牌与合资品牌用户参与度则较低，需加大技术投入，并强化用户教育与引导策略，以提升市场影响力。

03 「车位到车位」智驾体验感受

用户对高速、城区和停车场三大场景关注度较高，在安全性和稳定性方面需重点优化

• 在“车位到车位”全场景智能驾驶的用户讨论中，高速场景关注度最高，其次是停车场和城区场景，在安全性和稳定性方面需重点优化。

• 城市道路场景用户口碑较差，尤其在安全性方面感受不佳，稳定性满意度也较低，主要由于城市道路环境复杂，对系统的实时决策能力要求高。高速场景通行效率表现最佳，得益于道路规范性和交通环境相对简单，但安全性表现显著不足，因高速场景对错误容忍度低。停车场场景中，除舒适性外，其他方面表现均不理想，由于泊车对精度要求高，安全性和稳定性成为关键，用户对泊车效率的不满较为突出。匝道场景用户对安全性、稳定性和舒适性表现均不理想。

变道、转弯和泊车场景备受关注，但用户口碑不佳

• 从具体场景来看，变道、转弯和泊车场景用户关注度最高，其次是紧急避险场景。尽管泊车、转弯和变道场景备受关注，但用户对其效率与精度不满，需重点优化。紧急避险场景的关注度较高，用户认可度尚可，认为系统在紧急情况下反应迅速，有助于提升驾驶安全性，但仍有改进空间。加塞/并道、超车和掉头场景用户分享较少，但评价普遍较低，认为系统在复杂环境下表现不够稳定，需进一步改进。

在泊车、变道、转弯及紧急避险等关键场景中，系统精准度、反应速度和稳定性亟待提升

• 从具体场景表现来看，用户对安全性方面普遍存在担忧。其中，泊车场景的安全性和效率感受较差，用户对系统的精度和反应速度不满。变道场景中，用户对安全性感受不佳，认为系统在变道操作中存在潜在风险。转弯场景中，可能因系统表现不稳定，导致舒适性感受较差。紧急避险场景中，用户对系统的稳定性存在担忧，认为其在突发情况下的表现尤为重要。在路口行驶场景中，用户对安全性和舒适度表现显著不满，认为系统在复杂交通环境下的表现不够理想。在直行/跟车场景中，用户对稳定性表现不满，失控等事故风险频发，需进一步优化系统控制能力。总体来看，各场景在安全性、稳定性和舒适性方面均有较大提升空间。

安全性与通行效率“平衡”成关键，驾驶策略激进或保守均影响用户体验

• 鸿蒙智行、小鹏汽车和极氪汽车用户对智驾体验的分享较为活跃。鸿蒙智行用户认为驾驶安全性有待提升，而通行效率表现尚可。小鹏汽车用户对安全性担忧最为强烈，但通行效率表现较好，可能与小鹏部分用户反映升级后的驾驶策略过于激进有关。极氪汽车用户则普遍认为驾驶策略偏保守，导致用户安全性感知高、舒适性表现较好，但认为通行效率较低。驾驶策略激进与保守显著影响用户对安全性的感知，未来需在安全性与通行效率之间找到更好的平衡点，以提升用户体验。

各品牌在不同驾驶场景中表现各异

• 从具体场景表现来看，鸿蒙智行用户对泊车体验最为不满，其次是变道和进出收费站/过闸机场景，但在紧急避险方面满意度较高。小鹏汽车用户认为转弯和进出收费站/过闸机场景表现较差，而泊车体验相对较好。极氪汽车用户则对转弯场景体验不佳，其次是紧急避险方面满意度也较低。

• 整体来看，各品牌在不同场景中的表现存在显著差异，需针对用户反馈优化特定场景的驾驶体验。

车位到车位功能体验痛点分析

• 在“车位到车位”全场景智能驾驶体验中，用户反馈的问题主要集中在泊车效果与效率、变道逻辑、避障能力、转弯与并道表现、车速控制以及系统稳定性等方面。

• 具体表现为：智能泊车识别不灵敏且耗时久、变道过程生硬且频繁无效变道、避障反应迟缓、转弯失败率高、并道时强行加塞或应对加塞车辆不力、限速误判及减速不及时等。此外，部分用户认为升级后的智驾策略过于激进，导致追尾、剐蹭等事故风险增加，尤其在复杂场景下系统稳定性不足，影响驾驶安全性和用户体验。

04 相关建议

功能优化建议

• 车位到车位智能驾驶功能优化主要集中在场景覆盖、泊车能力、紧急避障、车速控制、变道与转弯等常规道路处理、系统稳定性方面。

• 结合市场情况及用户需求，以下是该功能的优化建议：

用户体验相关建议

• 通过技术迭代、用户反馈机制完善等策略优化当前的智驾水平，提升用户体验，推动功能的普及与市场认可度。