白皮书由香橙会研究院发布，全面分析了中国燃料电池汽车产业发展状况，以下从产业发展背景与阶段、政策支持、市场现状、产业链分析、加氢站建设、竞争分析及未来展望等方面进行总结。

一、产业发展背景与阶段

背景：“双碳” 目标驱动下，氢能作为清洁二次能源，在交通领域应用潜力显著。燃料电池汽车零排放、低温性能优，2024 年全球销量中国居首，但受融资等因素影响，国内销量同比下降 7.3% 至 7097 辆。

阶段：经历地方政府推动（2016-2021 年，长三角等地成产业高地）、央企推动（2022 年起，中石化、国电投等入场）、国家推动（2023 年起，氢能入政府工作报告，《能源法》将氢能纳入能源管理）三阶段。

二、政策支持

国家层面：2024 年出台 77 项政策，氢能首次入政府工作报告，《能源法》实施明确氢能能源属性，推动工业领域绿氢应用，燃料电池汽车示范城市群累计获补贴 27.7 亿元。

地方层面：29 个省份出台氢能规划，广东、山东等地推氢能高速免费政策，山东 “氢进万家” 示范工程成效显著，制氢审批、危化品管理等政策持续松绑。

三、市场现状

车型与销量：重卡为主力（2024 年销量 3411 辆，占比 48.1%），乘用车仅 28 辆；区域集中于广东、北京、上海，示范城市群推广进度分化（京津冀超额完成，广东仅 16.3%）。

全球对比：2024 年全球氢车销量下降 23.9%，中国保有量 2.8 万辆（占全球 29.2%），韩国、美国市场萎缩，日本微增。

四、产业链分析

核心环节：

燃料电池系统：成本从 2 万元 /kW 降至 1500 元 /kW，亿华通、重塑能源市占率领先，金属双极板与石墨双极板技术并行。

关键零部件：膜电极国产化率超 90%，质子交换膜、催化剂仍依赖进口，空压机、储氢系统（Ⅲ 型瓶为主，Ⅳ 型瓶起步）实现自主化。

整车企业：宇通、北汽福田、陕汽位居销量前三，配套重塑、亿华通等系统商。

降本路径：电堆功率密度提升（氢晨科技达 6.2kW/L）、膜电极铂载量降低、碳纤维国产化推动储氢成本下降。

五、加氢站建设

现状：2024 年建成 35 座，累计 442 座，广东最多（69 座）；类型以综合能源站（42.9%）、制氢加氢一体站（22.9%）为主，加注压力以 35MPa 为主（70MPa 仅 6 座）。

挑战：建设成本高（1000kg 站约 750 万元），运营亏损普遍，核心设备（如加氢枪）依赖进口，区域审批差异大。

六、与纯电动车竞争

重卡领域：氢能重卡补贴后 TCO（283.6 万元）仍高于纯电（248.5 万元），但长途、低温场景优势显著，山东等地免高速费政策提升经济性。

乘用车领域：氢能乘用车成本 54 万元（2030 年或降至 33 万元），北方低温地区渗透率潜力大，补贴后 TCO 有望与纯电持平。

七、未来展望

短期（2025 年）：示范城市群收官，预计保有量达 4 万辆，政策向运营补贴、全国性氢能高速免费倾斜，头部企业整合加速。

中长期：技术突破（如 Ⅳ 型储氢瓶、液氢储运）、场景拓展（船舶、航空）、国际化布局（出口东南亚、欧洲）成关键，加氢站向撬装式、换氢模式转型，产业链成本持续下降。

总结

中国燃料电池汽车产业在政策驱动下快速发展，但面临技术瓶颈、成本高企、基础设施不足等挑战。未来需通过技术创新、政策优化、场景深化及国际合作，推动产业从示范走向市场化，实现 “氢电互补” 的交通能源转型。