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7月中国郑州锂电展|锂电周度数据与观点汇报

IP属地 安徽滁州 编辑:苏婉清 国际电池展 时间:2025-06-03 10:01:41

全文摘要

1、固态电池进展

·应用端动态:固态电池在应用端呈多领域推进态势。车端方面,2025年5月底深圳CIBF电池展期间,德赛电池0.2G瓦时全固态电池中试产线全线贯通,并搭载于奇瑞车型路测;5月底至6月初,奔驰、宝马车型启动全固态电池实车测试。从车企规划看,2025 2026年是路测关键节点,2027年或进入测试转批量阶段,开启量产初期。非车端方面,近期金龙羽签订无人机固态电池订单,建筑用机器人等领域也开始搭载固态电池产品。随着技术成熟,其高能量密度、高安全特点将推动在低空、机器人等领域更广泛应用。

·技术路线与规划:固态电池技术路线与产业化规划明确。2024年行业选定硫化物为主要电解质材料体系,通过复合氧化物、卤化物等提升性能。2025年进入关键推进期:设备端,量产设备年内推出并投入生产线;材料端,硫化锂生产企业中试产线从吨级扩至千吨级甚至万吨级,以满足未来需求;产线端,电子厂产线2025 2026年陆续扩张,满足路试车型需求。产业化方面,2027年或有更多终端车型落地产品,引发赛道快速发展。

·企业布局:固态电池产业链各环节企业积极布局。设备端,纳科诺尔推出干法电极滚压设备,下半年有望推满足GWh级产线需求的设备;先惠技术此前与青岛能源签署供货协议,后续将供货。材料端,上海企鹅能源近期收购中科院物理所专利;鹏辉能源计划在河南驻马店推进硅电池产业化;硫化锂企业扩大中试产线。此外,物料供给设备领域,鸿合科技等公司也扮演重要角色。

2、充电桩行业情况

·建设景气度:2025年以来,充电桩建设快速推进。1-4月直流桩新增建设量约19.1万台,同比增长71%,高景气度提振新能源电池行业销量与收入。2024-2025年充电服务费稳定,私家车充电量占比提升或推高服务费,利好充电运营行业。

·企业推荐:建议关注充电桩行业细分龙头特锐德、胜宏科技、和胜股份。充电模块龙头优绿能近期将登陆创业板,也建议关注。

3、车端市场表现

·新势力销量:2025年5月新势力品牌销量表现亮眼,蔚来、小鹏5月销量同比增速高。后续4月底车展结束,5 6月不同车型将陆续交付,对车市景气度和需求保持乐观。

·动力电池排产:亿纬锂能动力板块排产高景气,有望满产,这将对企业盈利产生积极推动作用,建议关注二季度盈利变化。

4、材料端价格变动

·锂盐及前驱体:当前碳酸锂市场报价约6.07万元/吨,较两周前降0.38万元/吨。期货远期合约含税价跌破6万,达5万大几。铁锂、三元、电解液价格下滑。

·隔膜与电芯:湿法隔膜近期报价回落,干法隔膜和负极报价较稳定。三元电池价格先升后降,其他电池价格较稳定。

5、行业综合展望

·主线地位与关注方向:从短期关注度看,部分新势力企业和商用车品牌销量亮眼,值得关注其核心电池及零部件供应商;同时,充电桩行业受关注度高,可关注其龙头企业。

·消费电子影响:2025年国内有以旧换新补贴,消费电子(尤其安卓系)需求明显回暖;同时,AI眼镜、AI PC等AI化产品的推出进一步提振消费电子需求,利好消费电池企业短期业绩及板块出货量,建议积极关注。

6、行业合作与钠电

·企业合作动态:行业合作方面,国内外多领域企业在固态电池、锂电池、充电桩等方向展开战略合作并取得订单进展。海外方面,美国Innofactor与海外无人机品牌签署固态锂金属电池供货协议,后续将应用于远程货运无人机;韩国加速聚合物固态电池研发,并提供资金支持其在消费电子(如穿戴设备、PC)领域的应用。国内企业合作中,万润新能与宁德时代签署5年132万吨锂电池供货协议,2024年其核心大客户为其他电池厂,2025年双方合作持续加深,伴随该订单保障,万润下半年生产加工率有望逐渐满产,推动盈利能力从微亏向盈亏平衡甚至微利转变,未来双方还将在三代及更高代际产品上深入合作。新健能源与哈铁科技达成战略合作,将采购锂金属负极用于其2GWh固态电池产线;徐文辉与明泰铝业合作研发新能源电池及钠电池产品;鹏辉优先选择云泰铝业的铝制品,作为其固态电池及其他领域电池的核心供应商。充电桩领域,未来与太极能源在充电互联互动方面深化合作,开放旗下充换电设备应用;绿能汇充研发的7千瓦产品正式通过国家3C认证,2024年底至2025年初,国家推出充电桩需满足3C强制性标准认证的要求,此举将规范行业发展,利好头部企业。

·钠电储能进展:钠电储能方面,近期储能方向出现新标段,南网储能最新中标价格约0.74元/瓦时,较之前部分标段约1元的报价进一步回落,显示钠电产业链价格处于下行过程。当前锂电储能价格竞争激烈,高报价约五六毛钱每瓦时,低报价约四五毛钱每瓦时,相比之下,钠电价格尚不具备绝对经济性。但钠电池在北部区域及极端恶劣环境下的应用具有优势,且随着产业化推进,其成本有望逐渐向锂电靠拢,甚至未来可能更具成本优势,这一过程需要一定时间。

7、材料价格与全球预测

·材料价格细分:过去两周,锂电产业链多数材料价格下跌。碳酸锂跌至6万元/吨,两周跌4000元/吨,受供需过剩和锂矿价格走低影响。硫酸锰镍钴、前驱体及正极材料均跌1%。铁锂跌至30500元/吨,两周跌3%。负极材料中,人造石墨负极本周稳定在27200元/吨。电解液受碳酸锂价格下跌影响下滑,六氟磷酸锂降至52700元/吨,电解液降至18800元/吨。隔膜价格方面,湿法基膜降至7.4毛/平,跌1分;干法基膜涨至4.4毛/平,涨1分;湿法涂布隔膜为1.03元/平。电芯价格中,三元动力电芯微降至3.8毛/瓦时,铁锂电芯为3.3毛/瓦时;储能电芯价格稳定,动力储能电芯为3.5毛/瓦时,280安时大组电芯为4毛/瓦时。

·全球市场预测:预计2025年全球新能源车销量2030万辆,同比增18%。其中,国内1400万辆,加出口达1550万辆;欧洲344万辆,同比增17%;美国161万辆,同比增10%。电池装机量方面,2025年全球达1260GWh,同比增20%;中国790GWh,同比增23%;欧洲256GWh,同比增18%;美国120GWh,同比增1%。

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