2025年6月10日,中集集团披露接待调研公告,公司于6月6日接待中金公司、瑞银证券、申万宏源、华创证券、天风证券等23家机构调研。
公告显示,中集集团参与本次接待的人员共7人,为中集集装箱板块总裁助理、中集洋山总经理单骐,中集洋山副总经理王延峻,中集洋山财务经理杜礼泽,中集集装箱战略研究部经理黄昀,中集集团证券事务代表何林滢,中集集团投关高级经理巫娜,中集集团投关经理韩晓娜。调研接待地点为上海中集洋山物流装备有限公司。
据了解,此次对中集集团的现场调研交流了多个方面内容。关于市场需求,受中美关税缓和影响,船公司对集装箱订单需求增加,业内订单饱满,中长期来看,全球贸易增长、集装箱保有量稳定淘汰置换及周转速度变慢等因素将支撑需求。
据了解,在智能化改造方面,中集洋山自2019年起投入智能化改造,涵盖多方面建设。其带来积极影响,减少了企业对人工的依赖,不同环节节省人工;还大幅提升生产效率,抓住行业波峰机遇,实现大规模制造能力提升和更多收益。
据了解,中集洋山在新业务发展上也有规划和进展。除传统业务外,紧跟国家号召开辟“集装箱+”新赛道,聚焦能源转型、低碳产业,布局相关新装备业务,建立了完整系统集成能力和行业品牌效应,能提供定制化服务 。
调研详情如下:
此次现场调研主要交流内容包括:
1、目前受中美关税缓和,市场对集装箱需求订单是否出现上行?
答:受中美关税缓和影响,船公司对集装箱订单需求增加,行业对需求表现乐观,目前业内订单都较为饱满。
2、如何看待中长期集装箱需求的演变?
答:第一,集装箱的需求核心挂钩全球商品贸易量。中长期来看,全球贸易将保持增长,在国际商品贸易量持续上行的背景下,全球集装箱保有量也会逐步上涨。
第二,根据德路里报告,当前全球集装箱保有量超5300 万TEU,为每年带来稳定的淘汰置换需求。
第三,考虑到当前绿色航运降速、供应链多元化趋势使得集装箱的周转速度变慢,也将进一步支撑集装箱需求。
3、如何看待智能化改造为集装箱业务带来的影响?
答:就中集洋山而言,企业从 2019年开始进行智能化改造投入,用于智能装备升级、节能减排改造、信息化建设、车间环境改造等方面建设。
智能化改造带来的影响,首先帮助企业减少了对人工的依赖。通过自动化、智能化改造,在不同的环节都带来了人工的节省,例如总装环节人工减少了 1/3,底架环节人工减少了超过一半,帮助企业在订单高峰期减少了人工不足和人工费高涨的风险;
第二,智能化改造大幅帮助提升生产效率。在集装箱板块的统筹安排下,2020年起,中集洋山相继落地总装龙腾改造项目和底架线龙腾改造项目,帮助中集洋山实现产能大幅提升和自动化全面升级。这帮助公司很好地抓住了 2021-2022 年行业波峰带来的历史性机遇,不仅实现大规模制造能力的进一步提升,也在高景气度年份帮助公司获得更多收益。
4、请介绍中集洋山在新业务的发展规划和进展?
答:近年来,除传统恒星业务(标干、常规特箱等)外,中集集装箱也紧跟国家号召不断在"集装箱+"业务方面开辟新赛道。具体来看,中集洋山近年来聚焦能源转型、低碳产业,布局单元化集成装备、新能源装备,包括换电站、氢能集成,当前已具备换电装备整站的自主设计与全集成能力,以及集装箱式模块化绿氢装备解决方案和整合能力。
总体而言,公司基于过往的能力积累,在"集装箱+"细分领域建立了完整的系统集成能力和行业品牌效应,能够灵活切入行业,为客户提供全价值链定制化服务。